Dozierende

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Marc Aebi

Marc Aebi

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Bildungsabschluss
lic iur. Rechtsanwalt

Firma
BrunnerAebiPartner Advokatur

Lehrtätigkeit

Leitende Angestellte | Dipl. Finanzplanungsexpert(e)/in NDS HF

Patchwork-Familien | Dipl. Finanzplanungsexpert(e)/in NDS HF

Recht | Dipl. Finanzberater/in IAF

Christian Anderegg

Christian Anderegg

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Bildungsabschluss
eidg. dipl. PR-Berater BR/SPRG

Firma
Anderegg Reputation Agency

Lehrtätigkeit

Prüfungstraining | Dipl. Finanzberater/in IAF

Christian Andrik

Christian Andrik

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Bildungsabschluss
eidg. dipl. Finanzplanungsexperte, eidg. dipl. Marketingplaner

Firma
CREDIT SUISSE AG

Lehrtätigkeit

Personen- und Sozialversicherung | Versicherungsvermittler/in VBV

Vorsorge | Dipl. Finanzberater/in IAF

Jürg Bätscher

Jürg Bätscher

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Bildungsabschluss
eidg. dipl. Bankfachmann

Firma
Basellandschaftliche Kantonalbank

Lehrtätigkeit

Immobilien | Dipl. Finanzberater/in IAF

Lukas Breunig-Hollinger

Lukas Breunig-Hollinger

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Bildungsabschluss
lic. iur., Rechtsanwalt

Firma
Voser Rechtsanwälte

Lehrtätigkeit

Gesellschaftsrecht | Certified Financial Planner

Recht | Dipl. Finanzplanungsexpert(e)/in NDS HF

Recht | Eidg. dipl. KMU-Finanzexpert(e)/in

Iwan Brot

Iwan Brot

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Bildungsabschluss
eidg. dipl. Finanzplanungsexperte und Bankfachmann

Firma
Geldexperte Iwan Brot

Lehrtätigkeit

Aufbauplanung | Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis

Patchwork-Familien | Dipl. Finanzplanungsexpert(e)/in NDS HF

Pensionsplanung | Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis

Prüfungstraining | Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis

Steuern | Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis

Vermögen | Dipl. Finanzberater/in IAF

Vertiefung Vermögen | Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis

Markus Büchel

Markus Büchel

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Bildungsabschluss
Treuhänder mit eidg. Fachausweis

Funktion in der Firma
Geschäftsführer, Fachverantwortung Finanz- und Treuhandberatung

Firma
FINQUEST AG

Lehrtätigkeit

Selbständigerwerbende/KMU-Inhaber | Dipl. Finanzplanungsexpert(e)/in NDS HF

Urs Andreas Büchler

Urs Andreas Büchler

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Bildungsabschluss
eidg. dipl. Finanzplanungsexperte

Funktion in der Firma
Senior Finanzplaner

Firma
Schwarz & Partner Finanzkonsulenten AG

Lehrtätigkeit

CAS Management der Unternehmensnachfolge

Private Finanzplanung | Eidg. dipl. KMU-Finanzexpert(e)/in

Patrick Bühlmann

Patrick Bühlmann

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Bildungsabschluss
lic. iur., Rechtsanwalt

Firma
Voser Rechtsanwälte

Lehrtätigkeit

Management von Humankapital | Eidg. dipl. KMU-Finanzexpert(e)/in

Recht | Dipl. Finanzplanungsexpert(e)/in NDS HF

Martin Bundi

Martin Bundi

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Bildungsabschluss
EMBA FHO in General Management, Master of Advanced Studies FH (MAS FH) in Mehrwertsteuer, Treuhänder mit eidg. FA

Funktion in der Firma
VR-Mitglied, Partner, GL

Firma
BMU Treuhand AG

Lehrtätigkeit

Steuern | Dipl. Finanzberater/in IAF

Unternehmensbesteuerung, internationale Besteuerung | Certified Financial Planner

Anita Burtscher-Winkler

Anita Burtscher-Winkler

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Bildungsabschluss
MAS Financial Consulting

Funktion in der Firma
Expertin Finanzplanung & Vorsorge

Firma
Zürcher Kantonalbank

Lehrtätigkeit

CAS Management der Unternehmensnachfolge

Kernmodul: Integrierte KMU-Finanzberatung | Eidg. dipl. KMU-Finanzexpert(e)/in

Sinan Celik

Sinan Celik

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Bildungsabschluss
Fachmann im Finanz- und Rechnungswesen mit eidg. FA, Fachmann für Personalvorsorge mit eidg. FA

Funktion in der Firma
Leiter Vorsorge und Finanzen, Stv. Geschäftsführer

Firma
AMAG Group Pensionskasse

Lehrtätigkeit

Dipl. Berater/in berufliche Vorsorge IAF

Fredy Eggenschwiler

Fredy Eggenschwiler

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Bildungsabschluss
Dr. iur., LL.M., TEP, Rechtsanwalt und Notar

Firma
eftax Fredy Eggenschwiler

Lehrtätigkeit

Aufbauplanung | Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis

Steuern | Dipl. Finanzberater/in IAF

Johannes Ermatinger

Johannes Ermatinger

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Bildungsabschluss
Lic. oec. HSG

Firma
Partner der RBU Unternehmensberatung GmbH

Lehrtätigkeit

CAS Management der Unternehmensnachfolge

Projektmanagement | Eidg. dipl. KMU-Finanzexpert(e)/in

Roman Felix

Roman Felix

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Lehrtätigkeit

Immobilien | Dipl. Finanzberater/in IAF

Personen- und Sozialversicherung | Versicherungsvermittler/in VBV

Vorsorge | Dipl. Finanzberater/in IAF

Markus Fiechter

Markus Fiechter

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Bildungsabschluss
Dr. iur., Rechtsanwalt, LL.M.

Firma
Voser Rechtsanwälte

Lehrtätigkeit

Recht | Eidg. dipl. KMU-Finanzexpert(e)/in

Otto Frei

Otto Frei

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Funktion in der Firma
Inhaber

Firma
Immobiliendienstleistungen und Erwachsenenbildung

Lehrtätigkeit

Immobilien | Dipl. Finanzberater/in IAF

Private Finanzplanung | Eidg. dipl. KMU-Finanzexpert(e)/in

Fiona Gedon

Fiona Gedon

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Bildungsabschluss
Rechtsanwaltspatent 2016, Notariatspatent 2019

Funktion in der Firma
Rechtsanwältin und Notarin

Firma
Voser Rechtsanwälte

Lehrtätigkeit

CAS Management der Unternehmensnachfolge

Recht | Dipl. Finanzplanungsexpert(e)/in NDS HF

Recht | Eidg. dipl. KMU-Finanzexpert(e)/in

Paulo Gnehm

Paulo Gnehm

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Bildungsabschluss
BSc ZFH in Business Law, MAS FH / LL.M. Swiss & International Taxation

Funktion in der Firma
WP Functional & Sales Management

Firma
Credit Suisse (Schweiz) AG

Lehrtätigkeit

Leitende Angestellte | Dipl. Finanzplanungsexpert(e)/in NDS HF

Marc Goetz

Marc Goetz

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Bildungsabschluss
lic. iur. Rechtsanwalt & dipl. Mediator FH

Firma
Goetz & Patak Rechtsanwälte

Lehrtätigkeit

Recht | Versicherungsvermittler/in VBV

Anita Hartmann

Anita Hartmann

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Lehrtätigkeit

Kundenberatung | Versicherungsvermittler/in VBV

Sach- und Vermögensversicherung | Versicherungsvermittler/in VBV

Versicherung | Dipl. Finanzberater/in IAF

Versicherungswirtschaft | Versicherungsvermittler/in VBV

Claudia Helfenstein

Claudia Helfenstein

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Bildungsabschluss
Betriebsökonomin FH, dipl. Versicherungswirtschafterin HF

Firma
AXA Winterthur

Lehrtätigkeit

Versicherung | Dipl. Finanzberater/in IAF

Roger Hertel

Roger Hertel

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Bildungsabschluss
Eidg. dipl. Finanzplanungsexperte, 2005, Finanzplaner mit eidg. Fachausweis, Versicherungsfachmann mit eidg. Fachausweis

Funktion in der Firma
Geschäftsführer

Firma
Credit Suisse AG

Lehrtätigkeit

Sach- und Vermögensversicherung | Versicherungsvermittler/in VBV

Versicherung | Dipl. Finanzberater/in IAF

Versicherungswirtschaft | Versicherungsvermittler/in VBV

Urs Hofer

Urs Hofer

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Bildungsabschluss
lic.iur., Rechtsanwalt, LL.M. (LSE)

Funktion in der Firma
Partner

Firma
Walder Wyss Rechtsanwälte

Allan Holmes

Allan Holmes

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Bildungsabschluss
Betriebswirtschafter HF, eidg. dipl. Pensionskassenleiter

Funktion in der Firma
Geschäftsführer

Firma
Perspectiva Sammelstiftung

Lehrtätigkeit

Dipl. Berater/in berufliche Vorsorge IAF

Joachim Huber

Joachim Huber

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Bildungsabschluss
Lic.iur.HSG, Rechtsanwalt, eidg. dipl. Steuerexperte

Firma
Voser Rechtsanwälte

Lehrtätigkeit

CAS Management der Unternehmensnachfolge

Steuern | Dipl. Finanzplanungsexpert(e)/in NDS HF

Steuern | Eidg. dipl. KMU-Finanzexpert(e)/in

Markus Hürzeler

Markus Hürzeler

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Bildungsabschluss
MSc in Banking & Finance, Hochschule Luzern MAS in Financial Consulting, ZHAW (Abschluss 2020) Finanzplaner mit eidg. FA

Funktion in der Firma
Finanzplaner

Firma
Bank Cler AG

Lehrtätigkeit

Steuern | Dipl. Finanzberater/in IAF

Doris Hutzler

Doris Hutzler

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Bildungsabschluss
Dr. iur., LL.M.

Funktion in der Firma
Partnerin

Firma
LCR Services AG

Lehrtätigkeit

GWG-Compliance

Roger Iff

Roger Iff

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Bildungsabschluss
lic. iur., Steuerfachmann

Firma
Schwarz & Partner Finanzkonsulenten

Lehrtätigkeit

Steuern | Dipl. Finanzberater/in IAF

Christian Jetzer

Christian Jetzer

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Bildungsabschluss
BASc in Business Administration, Dipl. Betriebswirtschafter HF, eidg. Dipl. Verkaufsleiter

Funktion in der Firma
CEO und Inhaber

Firma
JC Insurance Brokers GmbH

Lehrtätigkeit

Sach- und Vermögensversicherung | Versicherungsvermittler/in VBV

Versicherung | Dipl. Finanzberater/in IAF

Versicherungswirtschaft | Versicherungsvermittler/in VBV

Eddie Keller

Eddie Keller

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Bildungsabschluss
Höhere Fachschule Versicherungen HFV

Funktion in der Firma
Leiter Niederlassung Zürich

Firma
Würth Financial Services AG

Lehrtätigkeit

Dipl. Berater/in berufliche Vorsorge IAF

Armin Kühne

Armin Kühne

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Bildungsabschluss
Dr. iur., Rechtsanwalt

Funktion in der Firma
Partner

Firma
Kellerhals Carrard

Markus Kunz

Markus Kunz

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Bildungsabschluss
Finanzplaner mit eidg. FA

Funktion in der Firma
Fachführung Finanzplanung

Firma
Credit Suisse AG

Lehrtätigkeit

Leitende Angestellte | Dipl. Finanzplanungsexpert(e)/in NDS HF

Philipp Künzli

Philipp Künzli

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Bildungsabschluss
Finanzplaner mit eidg. Fachausweis, CAS Senior Financial Consultant, DAS KMU Management HSG

Funktion in der Firma
Vorsorge- und Hypothekarspezialist

Firma
Mobiliar

Lehrtätigkeit

Aufbauplanung | Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis

Dipl. Berater/in berufliche Vorsorge IAF

Patchwork-Familien | Dipl. Finanzplanungsexpert(e)/in NDS HF

Prüfungstraining | Dipl. Finanzberater/in IAF

Prüfungstraining | Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis

Vertiefung Vorsorge | Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis

Vorsorge | Dipl. Finanzberater/in IAF

Patric Langer

Patric Langer

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Bildungsabschluss
MAS in Financial Consulting, CFP®

Funktion in der Firma
Partner& VR

Firma
ACADEMIX Consult AG

Lehrtätigkeit

Grenzüberschreitend wohnen/arbeiten | Dipl. Finanzplanungsexpert(e)/in NDS HF

Costantino Lanni

Costantino Lanni

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Bildungsabschluss
Betriebsökonom FH, Chartered Financial Analyst (CFA), Financial Risk Manager

Funktion in der Firma
Leiter Center for Financial Studies HWZ

Firma
Hochschule für Wirtschaft

Lehrtätigkeit

Portfolio Management | Certified Financial Planner

Yvonne Lenoir Gehl

Yvonne Lenoir Gehl

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Bildungsabschluss
lic. iur., Rechtsanwältin, LL.M.

Funktion in der Firma
Rechtsanwältin

Firma
Bank Pictet

Rainer Lentes

Rainer Lentes

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Bildungsabschluss
lic.oec.

Funktion in der Firma
Managing Partner /VRP

Firma
ACADEMIX Consult AG

Lehrtätigkeit

Grenzüberschreitend wohnen/arbeiten | Dipl. Finanzplanungsexpert(e)/in NDS HF

Vorsorge | Dipl. Finanzplanungsexpert(e)/in NDS HF

Rita Maag

Rita Maag

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Bildungsabschluss
Dipl. Finanzplanungsexpertin NDS HF, Immobilienbewerterin CAS FH, Dipl. Steuerspezialistin KVZBS, Eidg. Dipl. Finanz- & Anlageexpertin, Eidg. Dipl. Finanzanalytikerin & Vermögensverwalterin

Funktion in der Firma
Inhaberin & Geschäftsführerin

Firma
FINLEU AG

Lehrtätigkeit

Pensionsplanung | Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis

Prüfungstraining | Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis

Sabine Meier Bühler

Sabine Meier Bühler

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Bildungsabschluss
Finanzplanerin mit eidg. Fachausweis

Funktion in der Firma
Inhaberin

Firma
Meier Quality-Management

Lehrtätigkeit

Aufbauplanung | Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis

Personen- und Sozialversicherung | Versicherungsvermittler/in VBV

Private Finanzplanung | Eidg. dipl. KMU-Finanzexpert(e)/in

Prüfungstraining | Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis

Steuern | Dipl. Finanzberater/in IAF

Vertiefung Vorsorge | Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis

Vorsorge | Dipl. Finanzberater/in IAF

Christian Messerli

Christian Messerli

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Bildungsabschluss
eidg. dipl. Finanzplanungsexperte, eidg. dipl. Verkaufsleiter

Funktion in der Firma
Regionaler Verkaufsleiter / Key Account Manager

Firma
Die Mobiliar Lebensversicherungsgesellschaft AG

Lehrtätigkeit

Aufbauplanung | Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis

Patchwork-Familien | Dipl. Finanzplanungsexpert(e)/in NDS HF

Prüfungstraining | Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis

Vertiefung Vorsorge | Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis

James Mock

James Mock

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Bildungsabschluss
Finanzplaner mit eidg. Fachausweis

Firma
Global Expert Advice

Lehrtätigkeit

Personen- und Sozialversicherung | Versicherungsvermittler/in VBV

Vorsorge | Dipl. Finanzberater/in IAF

Heinz Nater

Heinz Nater

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Bildungsabschluss
Rating-Experte GDUR®

Firma
hnp Nater & Partner

Lehrtätigkeit

Ganzheitliches Management | Eidg. dipl. KMU-Finanzexpert(e)/in

Hildegard Nibel

Hildegard Nibel

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Bildungsabschluss
Dr. phil.-hist.

Funktion in der Firma
Senior Consultant HR Risk Management

Firma
Funk Insurance Brokers AG

Lehrtätigkeit

Management von Humankapital | Eidg. dipl. KMU-Finanzexpert(e)/in

Stefan Nievergelt

Stefan Nievergelt

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Bildungsabschluss
Betriebsökonom KSZH, Finanzplaner mit eidg. Fachausweis

Firma
UBS AG

Lehrtätigkeit

Immobilien | Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis

Prüfungstraining | Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis

Dieter Nigg

Dieter Nigg

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Bildungsabschluss
dipl. Betriebsökonom

Funktion in der Firma
Vertriebssteuerung

Firma
Glarner Kantonalbank

Lehrtätigkeit

Führung und operative Qualitätssicherung | Dipl. Finanzplanungsexpert(e)/in NDS HF

Rafael Oberle

Rafael Oberle

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Bildungsabschluss
Dipl. Finanz- und Anlageexperte, CIWM Dipl Bankwirtschafter HF, Finanzplaner mit eidg. Fachausweis

Funktion in der Firma
Leiter Beratung

Firma
Raiffeisenbank

Lehrtätigkeit

Vermögen | Dipl. Finanzberater/in IAF

Vermögen | Zert. Vermögensberater/in IAF

Saverio Pavan

Saverio Pavan

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Bildungsabschluss
Chartered Financial Analyst® (CFA), Master of Advanced Studies FHNW in Banking and Finance, Finanzplaner mit eidg. Fachausweis

Funktion in der Firma
Executive Director

Firma
UBS Switzerland AG

Lehrtätigkeit

Aufbauplanung | Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis

Vertiefung Vermögen | Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis

Tarik Pulver

Tarik Pulver

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Bildungsabschluss
EMBA Leadership & Management, Betriebswirtschafter HF

Funktion in der Firma
Regionaler Verkaufsleiter / Key Account Manager

Firma
Die Mobiliar Lebensversicherungs-Gesellschaft AG

Lehrtätigkeit

Aufbauplanung | Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis

Prüfungstraining | Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis

Vertiefung Vorsorge | Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis

Samuel Rohrbach

Samuel Rohrbach

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Bildungsabschluss
MAS in Financial Consulting, Certified Financial Planner, Betriebsökonom FH

Funktion in der Firma
Kundenberater mit Schwergewicht Finanz- und Vorsorgeplanung

Firma
Raiffeisenbank Steffisburg

Lehrtätigkeit

CAS Management der Unternehmensnachfolge

Vorsorge | Dipl. Finanzplanungsexpert(e)/in NDS HF

Stephan Rothmund

Stephan Rothmund

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Bildungsabschluss
lic. oec. publ.

Funktion in der Firma
Geschäftsführer

Firma
Rothmund & Co Investments

Lehrtätigkeit

Volkswirtschaft und Finanzmärkte | Certified Financial Planner

Philipp Rüegsegger

Philipp Rüegsegger

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Bildungsabschluss
CIIA / CIWM, Finanzplaner mit eidg. Fachausweis

Firma
UBS AG

Lehrtätigkeit

Aufbauplanung | Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis

Pensionsplanung | Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis

Prüfungstraining | Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis

Vermögen | Dipl. Finanzberater/in IAF

Vertiefung Vermögen | Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis

Christoph Rufener

Christoph Rufener

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Bildungsabschluss
dipl. Betriebswirtschafter HF, dipl. Finanzberater IAF

Lehrtätigkeit

Kundenberatung | Versicherungsvermittler/in VBV

Sach- und Vermögensversicherung | Versicherungsvermittler/in VBV

Versicherung | Dipl. Finanzberater/in IAF

Versicherungswirtschaft | Versicherungsvermittler/in VBV

Thomas Schär

Thomas Schär

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Bildungsabschluss
eidg. dipl. Finanzplanungsexperte, eidg. dipl. Steuerexperte

Funktion in der Firma
Steuerberater

Firma
schaertax ag

Lehrtätigkeit

Selbständigerwerbende/KMU-Inhaber | Dipl. Finanzplanungsexpert(e)/in NDS HF

Roland Schmid

Roland Schmid

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Bildungsabschluss
eidg. dipl. Pensionsversicherungsexperte, Aktuar SAV

Funktion in der Firma
CEO

Firma
Swiss Life Pension Services AG

Lehrtätigkeit

Dipl. Berater/in berufliche Vorsorge IAF

Thomas Schmitt

Thomas Schmitt

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Bildungsabschluss
Prof., lic. oec. publ.

Firma
Hochschule für Technik

Lehrtätigkeit

Unternehmungstransaktionen | Eidg. dipl. KMU-Finanzexpert(e)/in

Patrick Schmucki

Patrick Schmucki

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Andreas Schmuckli

Andreas Schmuckli

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Bildungsabschluss
M.A. Accounting and Finance HSG

Funktion in der Firma
Senior Manager Corporate Finance

Firma
M&A PwC

Lehrtätigkeit

CAS Management der Unternehmensnachfolge

Tilo Schnell

Tilo Schnell

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Lehrtätigkeit

Immobilien | Dipl. Finanzplanungsexpert(e)/in NDS HF

Lothar Schönenberger

Lothar Schönenberger

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Bildungsabschluss
eidg. dipl. Versicherungsfachmann

Lehrtätigkeit

Kundenberatung | Versicherungsvermittler/in VBV

Sach- und Vermögensversicherung | Versicherungsvermittler/in VBV

Versicherung | Dipl. Finanzberater/in IAF

Versicherungswirtschaft | Versicherungsvermittler/in VBV

Heinz Schweizerhof

Heinz Schweizerhof

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Bildungsabschluss
Chartered Financial Analyst (CFA), Betriebsökonom FH

Funktion in der Firma
Inhaber

Firma
SCHWEIZERHOF Finanz- und Anlageberatung

Lehrtätigkeit

Selbständigerwerbende/KMU-Inhaber | Dipl. Finanzplanungsexpert(e)/in NDS HF

Barbara Seydoux-Schaad

Barbara Seydoux-Schaad

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Lehrtätigkeit

Vermögen | Dipl. Finanzberater/in IAF

Vermögen | Zert. Vermögensberater/in IAF

Stefan Simon

Stefan Simon

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Bildungsabschluss
lic. iur., Rechtsanwalt

Funktion in der Firma
Partner

Firma
HSW Legal AG

Lehrtätigkeit

GWG-Compliance

Michèle Spreiter

Michèle Spreiter

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Bildungsabschluss
Finanzplanerin mit eidg. Fachausweis, Betriebsökonomin FH

Funktion in der Firma
Finanzplanerin und Vorsorgeberaterin, Associate Director

Firma
UBS Switzerland AG

Lehrtätigkeit

Aufbauplanung | Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis

Pensionsplanung | Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis

Barbara Sramek

Barbara Sramek

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Bildungsabschluss
lic. iur. Rechtsanwältin, eidg. dipl. Steuerexpertin

Firma
Voser Rechtsanwälte

Lehrtätigkeit

Steuern | Eidg. dipl. KMU-Finanzexpert(e)/in

Paul Stämpfli

Paul Stämpfli

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Bildungsabschluss
Experte in Rechnungs- legung und Controlling, Nachfolgeberater

Funktion in der Firma
Inhaber

Firma
Stämpfli Nachfolgeberatung GmbH

Lehrtätigkeit

CAS Management der Unternehmensnachfolge

Matthias Staubli

Matthias Staubli

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Bildungsabschluss
M. A. HSG Law and Economics

Funktion in der Firma
Manager

Firma
PwC Schweiz

Markus Streule

Markus Streule

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Bildungsabschluss
CFP®, dipl. Financial Consultant NDS FH, eidg. dipl. Verkaufsleiter

Firma
mcstrew group

Lehrtätigkeit

Ethik in Finanzberatung und -planung | Certified Financial Planner

Beat Strübin

Beat Strübin

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Bildungsabschluss
eidg. dipl. Versicherungsfachmann, Ausbilder mit eidg. Fachausweis

Firma
Helvetia Versicherung

Lehrtätigkeit

Sach- und Vermögensversicherung | Versicherungsvermittler/in VBV

Versicherung | Dipl. Finanzberater/in IAF

Versicherungswirtschaft | Versicherungsvermittler/in VBV

Christoph Tagmann

Christoph Tagmann

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Bildungsabschluss
Dr. iur. Rechtsanwalt

Firma
Novartis Consumer Health Schweiz AG | Alcon Switzerland SA

Lehrtätigkeit

Recht | Dipl. Finanzberater/in IAF

Adrian Tagmann

Adrian Tagmann

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Bildungsabschluss
Lic. iur. Rechtsanwalt LL.M.

Firma
Eidg. Justiz- und Polizeidepartement EJPD, Bundesamt für Justiz BJ, Eidg. Amt für das Handelsregister EHRA

Lehrtätigkeit

Recht | Dipl. Finanzberater/in IAF

Tamara Tormen

Tamara Tormen

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Bildungsabschluss
Betriebsökonomin HWV, eidg. dipl. Steuerexpertin

Firma
eCare AG

Lehrtätigkeit

CAS Management der Unternehmensnachfolge

Grenzüberschreitend wohnen/arbeiten | Dipl. Finanzplanungsexpert(e)/in NDS HF

Steuern | Dipl. Finanzplanungsexpert(e)/in NDS HF

Steuern | Eidg. dipl. KMU-Finanzexpert(e)/in

Unternehmensbesteuerung, internationale Besteuerung | Certified Financial Planner

Marco Tremonte

Marco Tremonte

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Bildungsabschluss
Dr., Director

Firma
Corporate Finance M&A, PwC

Lehrtätigkeit

CAS Management der Unternehmensnachfolge

Felix Tromp

Felix Tromp

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Bildungsabschluss
eidg. dipl. Pensionskassenleiter

Lehrtätigkeit

Dipl. Berater/in berufliche Vorsorge IAF

Cédric Tschumper

Cédric Tschumper

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Bildungsabschluss
Finanzplaner mit eidg. Fachausweis

Funktion in der Firma
Inhaber

Firma
Finanzhandwerk

Lehrtätigkeit

Personen- und Sozialversicherung | Versicherungsvermittler/in VBV

Sach- und Vermögensversicherung | Versicherungsvermittler/in VBV

Versicherungswirtschaft | Versicherungsvermittler/in VBV

Andreas Ulrich

Andreas Ulrich

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Bildungsabschluss
eidg. dipl. Finanzplanungsexperte, CFP®, Wirtschaftsmediator SKWM

Funktion in der Firma
Inhaber

Firma
LACHEN Consulting GmbH

Lehrtätigkeit

CAS Management der Unternehmensnachfolge

Verhandlung und Konfliktlösung | Dipl. Finanzplanungsexpert(e)/in NDS HF

Verhandlung und Konfliktlösung | Eidg. dipl. KMU-Finanzexpert(e)/in

Tobias Vinzent

Tobias Vinzent

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Bildungsabschluss
MAS in Swiss Finance mit Vertiefung Wealth Management, eidg. dipl. KMU-Finanzexperte, CAS in angewandter Psychologie

Funktion in der Firma
Leiter Wealth Planning Schweiz, Executive Director

Firma
Bank Vontobel

Lehrtätigkeit

Dipl. Berater/in berufliche Vorsorge IAF

Marcel Vogler

Marcel Vogler

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Bildungsabschluss
eidg. dipl. Versicherungsfachmann, Versicherungstrainer

Lehrtätigkeit

Kundenberatung | Versicherungsvermittler/in VBV

Sach- und Vermögensversicherung | Versicherungsvermittler/in VBV

Versicherung | Dipl. Finanzberater/in IAF

Versicherungswirtschaft | Versicherungsvermittler/in VBV

Willi Vogt

Willi Vogt

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Bildungsabschluss
eidg. dipl. Finanzplanungsexperte, Bankfachmann mit eidg. Fachausweis, Immobilien-Verwalter mit eidg. Fachausweis, Ausbilder mit eidg. Fachausweis

Funktion in der Firma
Vorsitzender der Bankleitung

Firma
Raiffeisenbank Aare-Rhein

Lehrtätigkeit

Immobilien | Dipl. Finanzberater/in IAF

Vermögen | Dipl. Finanzberater/in IAF

Vermögen | Zert. Vermögensberater/in IAF

Martin Voléry

Martin Voléry

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Bildungsabschluss
Marketingplaner mit eidg. FA, eidg. dipl. Verkaufsleiter, Finanzplaner mit eidg. FA, Erwachsenenbildner mit eidg. FA, Erwachsenenbildner mit eidg. Fachausweis

Funktion in der Firma
Leiter Financial Planning

Firma
Basellandschaftliche Kantonalbank

Lehrtätigkeit

Personen- und Sozialversicherung | Versicherungsvermittler/in VBV

Vorsorge | Dipl. Finanzberater/in IAF

Marc Wagner

Marc Wagner

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Bildungsabschluss
Jurist, eidg. dipl. Finanzplanungsexperte

Funktion in der Firma
Stv. Geschäftsführer, Leiter Vorsorge

Firma
Medpension

Lehrtätigkeit

Steuern | Dipl. Finanzberater/in IAF

Annett Wege

Annett Wege

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Bildungsabschluss
Master in Commercial Law LL.M. (com.), Dipl. Betriebswirtin (FH)

Funktion in der Firma
Geschäftsführerin

Firma
Wege Consulting

Lehrtätigkeit

CAS Management der Unternehmensnachfolge

Finanzierung von KMU | Eidg. dipl. KMU-Finanzexpert(e)/in

Patrick Wegmann

Patrick Wegmann

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Lehrtätigkeit

Risk Management | Eidg. dipl. KMU-Finanzexpert(e)/in

Thomas Wenk

Thomas Wenk

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Bildungsabschluss
lic. iur., eidg. dipl. Steuerexperte

Funktion in der Firma
Teilhaber, Partner Bereich Steuern

Firma
Hoffmann & Co AG

Lehrtätigkeit

Immobilien | Dipl. Finanzplanungsexpert(e)/in NDS HF

André Witzig

André Witzig

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Funktion in der Firma
Fachspezialist Haftpflicht

Firma
Arbenz + Partner AG

Lehrtätigkeit

Sach- und Vermögensversicherung | Versicherungsvermittler/in VBV

Miriam Würth

Miriam Würth

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Bildungsabschluss
Finanzplanerin mit eidg. Fachausweis

Funktion in der Firma
Senior Finanzplanerin Fachzentrum Finanzplanung

Firma
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft

Lehrtätigkeit

Personen- und Sozialversicherung | Versicherungsvermittler/in VBV

Steuern | Dipl. Finanzberater/in IAF

Vorsorge | Dipl. Finanzberater/in IAF

Andreas Wyder

Andreas Wyder

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Bildungsabschluss
lic. oec. HSG, eidg. dipl. Finanz- und Anlageexperte, eidg. dipl. Vermögensverwalter und Finanzanalytiker, CFP Certified Financial Planner

Firma
Bank Julius Bär AG

Lehrtätigkeit

Güter- und Erbrecht | Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis

Selbständigerwerbende/KMU-Inhaber | Dipl. Finanzplanungsexpert(e)/in NDS HF

Vermögen | Dipl. Finanzberater/in IAF

Vermögen | Zert. Vermögensberater/in IAF

Romano Wyss

Romano Wyss

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Bildungsabschluss
Betriebsökonom KLZ, Swiss Banking School – Executive Program, Finanzplaner mit eidg. FA

Funktion in der Firma
Finanz- / Pensionsplanungen Finanzberatungen in allen Lebenslagen

Firma
Ametrin Finanz

Lehrtätigkeit

Vermögen | Dipl. Finanzberater/in IAF

Vermögen | Zert. Vermögensberater/in IAF

Vertiefung Vermögen | Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis

Arno Zessack

Arno Zessack

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Bildungsabschluss
MAS Financial Consulting, Finanzplaner mit eidg. Fachausweis, eidg. dipl. Haustechnikplaner Sanitär

Firma
Raiffeisenbank Neukirch-Romanshorn

Lehrtätigkeit

Vermögen | Dipl. Finanzberater/in IAF

Vermögen | Zert. Vermögensberater/in IAF

Thomas Zimmerli

Thomas Zimmerli

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Bildungsabschluss
Nachdiplomkurs DAS Compliance Management

Funktion in der Firma
Fürsprecher, stellvertr. Geschäftsführer

Firma
Swiss Funds & Asset Management As- sociation SFAMA

Lehrtätigkeit

GWG-Compliance

Miriam Zuan

Miriam Zuan

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