Die Weiterbildung und Prüfung zum/zur zertifizierten Vermögensberater/in IAF bietet Ihnen das Know-how für Ihre FIDLEG-konformen Anlageberatungen und den anerkannten Bildungsnachweis darüber.
Am Ende dieses Studiengangs:
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30. August 2025 – 25. Oktober 2025
Ort: Zürich
Sa, 08.15 – 16.45 Uhr
Teil 1: Der Block Wissenserwerb umfasst 7 Kurstage und dient der Erlernung, Vertiefung und praktischen Anwendung des Grundwissens.
Teil 2: Das Prüfungstraining umfasst 1 Kurstag und dient dem Training für die schriftliche Prüfung sowie dem Praxistraining für Ihren Beratungsalltag.
Bildungszentrum Sihlpost, Sihlpostgasse 2, 8004 Zürich
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Teil 1 (2 x wöchentlich):
Teil 2 (1 x wöchentlich):
Teil 1: Webinar (online)Teil 2: vor Ort in Zürich (direkt beim HB Zürich)
2 x wöchentlich:
Webinar (online)
Ort: Münchenstein (Basel-Landschaft)
Ort: Chur
Ort: Olten
Wir beraten Sie gerne individuell über alle Ihre Fragen rund um Beruf und Studium. Entweder telefo-nisch. Oder in einem persönlichen Gespräch bei uns in Zürich oder nach unseren Möglichkeiten auch in Ihrer Nähe.
Geben Sie uns hier Ihre Eckdaten an, und wir geben Ihnen unsere Einschätzung, welche Finanzweiterbildung für Sie am geeignetsten sein könnte.
(Fast) alle Angaben sind freiwillig. Aber klar: Je mehr Sie über sich preisgeben, desto präziser fällt unsere Empfehlung aus. Datenschutz: Ihre Daten verwenden wir vertraulich und ausschliesslich für diese Beratung, wir geben sie nicht an Dritte weiter.
Nach Erhalt Ihrer Angaben hören Sie innert ca. 2 – 3 Arbeitstagen von uns.
Montag, 1. September 2025,18:30 – 19:45
Online
Montag, 10. November 2025,18:30 – 19:45
Falls Sie an den ausgeschriebenen Terminen verhindert sind, stehen wir Ihnen gerne für ein persönliches Studiengespräch zur Verfügung.
Bitte senden Sie mir Informationen zu:
Ich bin auf Ihr Angebot aufmerksam geworden durch
Das am 1. Januar 2020 in Kraft getretene Finanzdienstleistungsgesetz (FIDLEG) bringt weitreichende Vorschriften und Auflagen für die Beratung von Anlagekunden. Kundenberaterinnen und -berater müssen umfassende Verhaltensregeln im Umgang mit Kunden beachten. Sie müssen dafür über hinreichende Kenntnisse über die Verhaltensregeln sowie über das für ihre Tätigkeit notwendige Fachwissen verfügen (Art. 6 FIDLEG).
Die Weiterbildung zum/zur zertifizierten Vermögensberater/in IAF vermittelt Ihnen sowohl das Fachwissen als auch die Kenntnis der Verhaltensregeln für Ihre FIDLEG-konformen Anlageberatungen. Und mit der Prüfung und dem Zertifikat erhalten Sie den anerkannten Bildungsnachweis darüber.
Das Alleinstellungsmerkmal der Weiterbildung und Prüfung ist die grösstmögliche Praxisnähe.
Der Abschluss ist die separate Zertifizierung des Moduls «Vermögen (inkl. FIDLEG)» der Prüfungen zum/zur dipl. Finanzberater/in IAF. Das Zertifikat «Vermögensberater/in IAF» ist damit anschlussfähig: Es wird Ihnen an den Erwerb des Finanzberater-Diploms angerechnet.
Die Qualifikation richtet sich an Kundenberaterinnen und -berater mit Privatkundschaft, welche in der Beratung und im Verkauf von Finanzinstrumenten (Kapitalanlagen) tätig sind.
Zertifizierte Vermögensberaterinnen und -berater IAF besitzen sowohl das Fachwissen als auch die Kenntnis der Verhaltenspflichten für FIDLEG-konforme Vermögens- und Anlageberatungen.
Sie können Privatpersonen in allen Fragen der Vermögensbildung und -anlage beraten und dabei die Verhaltenspflichten gemäss FIDLEG einhalten.
Lerninhalte sind im Wesentlichen
Die Lern- bzw. Prüfungsinhalte sind ausführlich und verbindlich festgehalten in den Reglementen der Prüfungsträgerschaft IAF, insbesondere in der Wegleitung.
Die Weiterbildung ist gegliedert in
Zusätzlich beinhaltet der Kurs zwei Online-Sequenzen (Web-based Trainings), welche in je ca. ½ Tag Selbststudium zu bearbeiten sind:
An den Kurs schliesst sich optional das „Boot Camp“ an, ein 48-Stunden-Intensivtraining für die ultimative Prüfungsvorbereitung.
Der Kursablauf ist klar strukturiert und führt Sie schrittweise zum Prüfungserfolg. Am Briefing erhalten Sie alle Informationen über Kurs und Prüfung. Die eigentliche Weiterbildung ist in die zwei Blöcke Wissenserwerb und Prüfungstraining gegliedert. Dazwischen liegt die IfFP-interne Zwischenprüfung zu Ihrer persönlichen Standortbestimmung. Das abschliessende Coaching gibt Ihnen den letzten Schliff, so dass Sie mit einem guten Gefühl zur Prüfung antreten können. Der Kurs wird begleitet von weiteren Probeprüfungen sowie Web-based Trainings.
Ist Ihnen der direkte Kontakt im Schulungsraum wichtig? Oder nehmen Sie lieber bequem und zeitsparend von Zuhause teil? Oder eine Mischung von beidem?
Sie haben die Wahl:
Nächste Kurse und verschiedene Standorte hier. Stundenplan auf Anfrage: info@iffp.ch.
BildungsabschlussDipl. Finanz- und Anlageexperte, CIWM Dipl Bankwirtschafter HF, Finanzplaner mit eidg. Fachausweis
Funktion in der FirmaLeiter Beratung
FirmaRaiffeisenbank
Lehrtätigkeit
Vermögen | Dipl. Finanzberater/in IAF
Vermögen | Zert. Vermögensberater/in IAF
BildungsabschlussDipl. Bankwirtschafterin HF, Ausbildnerin mit Eidg. Fachausweis, Eidg. Dipl. KMU Finanzexpertin, Zertifizierte Individualkubdenberaterin
Funktion in der FirmaGeschäftsstellenleiterin
FirmaValiant Bank AG
Bildungsabschlusseidg. dipl. Finanzplanungsexperte, Bankfachmann mit eidg. Fachausweis, Immobilien-Verwalter mit eidg. Fachausweis, Ausbilder mit eidg. Fachausweis
Funktion in der FirmaMit-Inhaber
FirmaMach dis Ding GmbH
Immobilien | Dipl. Finanzberater/in IAF
Bildungsabschlusslic. oec. HSG, eidg. dipl. Finanz- und Anlageexperte, eidg. dipl. Vermögensverwalter und Finanzanalytiker, CFP Certified Financial Planner, SVEB 1
FirmaBank Julius Bär AG
Güter- und Erbrecht | Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis
Selbständigerwerbende/KMU-Inhaber | Dipl. Finanzplanungsexpert(e)/in NDS HF
BildungsabschlussBetriebsökonom KLZ, Swiss Banking School – Executive Program, Finanzplaner mit eidg. FA, SVEB M1
Funktion in der FirmaFinanz- / Pensionsplanungen Finanzberatungen in allen Lebenslagen
FirmaAmetrin Finanz
Patchwork-Familien | Dipl. Finanzplanungsexpert(e)/in NDS HF
Vertiefung Vermögen | Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis
BildungsabschlussMAS Financial Consulting, Finanzplaner mit eidg. Fachausweis, eidg. dipl. Haustechnikplaner Sanitär
FirmaRaiffeisenbank Neukirch-Romanshorn
Qualitätsverantwortlicher
058 800 56 00
Leiterin Studienberatung/Marketing
058 800 56 36
Leiterin Kundenservice IfFP
Die Kursunterlagen (ohne Standardliteratur) in digitaler Form sind in den Kursgebühren enthalten. Bezug der Kursunterlagen auf Papier (Skriptordner) freiwillig und gegen Zusatzgebühr von CHF 100 je Ordner (Modul). Zusätzliche Kosten von ca. CHF 250 entstehen für Standardliteratur und Taschenrechner.
VergünstigungenRabatte auf den Kursgebühren für Verbandsmitglieder und Firmenmitarbeitende hier
*Subventionierung Die Kurse sind bundesbeitragsberechtigt: Sie erhalten 50 % der Kursgebühren vom Bund rückvergütet. Wichtigste Bedingungen:
(1) Sie müssen die Prüfung zum/zur Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis oder zum/zur Versicherungsfachmann/-frau mit eidg. Fachausweis abgelegt (nicht aber bestanden) haben.
(2) Die Kursgebühren müssen von Ihnen persönlich (und nicht bspw. vom Arbeitgeber) bezahlt werden; massgebend ist, dass die Rechnung auf Sie ausgestellt wurde und Sie sie auch persönlich bezahlt haben.
Mehr Infos hier.
BaselIn Zusammenarbeit mit kv pro, Aeschengraben 15, 4051 Basel bzw. Emil Frey-Strasse 100, 4142 Münchenstein
ChurIn Zusammenarbeit mit der Höheren Wirtschaftschule Graubünden, Commercialstrasse 23, 7000 Chur
OltenIn Zusammenarbeit mit dem EBZ Erwachsenenbildungszentrum Olten, Aarauerstrasse 30, 4600 Olten
WinterthurIn Zusammenarbeit mit der Wirtschaftsschule KV Winterthur, Tösstalstrasse 37, 8400 Winterthur
ZürichIn Zusammenarbeit mit der KV Business School Zürich, Sihlpostgasse 2, 8004 Zürich (Sihlpost beim HB Zürich)
Keine.
Bitte beachten Sie: Wenn Sie die Weiterbildung zum/zur dipl. Finanzberater/in IAF fortsetzen wollen, gelten dort definierte Zulassungsvoraussetzungen. Info hier
Die Prüfung wird getrennt von der Ausbildung durch die IAF Interessengemeinschaft Ausbildung im Finanzbereich durchgeführt.
Die Prüfung umfasst eine Online-Prüfung von 90 Minuten. Das Thema FIDLEG-Verhaltensregeln wird darin integriert geprüft.
Prüfungsgebühr: CHF 400
Nähere Angaben zur Prüfung finden Sie auf der Website der IAF: www.iaf.ch
Zertifizierter Vermögensberater/in IAF
Zertifikat ausgestellt von der IAF Interessengemeinschaft Ausbildung im Finanzbereich.
Anerkennung FIDLEG-BeraterregisterDas Zertifikat ist von allen Beraterregistern als Nachweis der Kenntnisse gemäss FIDLEG Art. 6 anerkannt.
Liste der von der FINMA anerkannten Beraterregister:
www.arif.chwww.regservices.chwww.reg-fix.ch
Diese Beraterregister haben den Abschluss zertifizierte/r Vermögensberater/in IAF anerkannt als Nachweis des Fachwissens für die Tätigkeiten 1, 2, 4 und 5 gemäss FIDLEG Art. 3 lit. c. (Tätigkeit 3, d.h. das Fachwissen für die Vermögensverwaltung, wird in aller Regel nur von Vermögensverwaltern selbst, nicht aber für den Vertrieb von Vermögensverwaltungsprodukten benötigt.)
Der Abschluss ist auch anerkannt als Nachweis der Kenntnisse über die Verhaltensregeln.
Bildungsabschlüsse, die von einem Beraterregister anerkannt sind, werden auch von den anderen Beraterregistern anerkannt.
Anerkennung VerbändeVon Swiss Financial Planners Organization SFPO akkreditierte Weiterbildung (8 Credits pro Kurstag).
Zert. Vermögensberater/in IAF ist von Cicero, dem Weiterbildungsregister der Schweizer Versicherungswirtschaft, anerkannt. Übersicht über die Cicero-Credits hier.
Der IfFP-Vorbereitungskurs ist von der SAQ (Swiss Association for Quality) anerkannt als Massnahme für die Aufrechterhaltung der Zertifizierung als Bankkundenberater/in SAQ. Mehr Infos hier.
KursbestätigungDas IfFP stellt – unabhängig vom Prüfungsergebnis – eine Kursbestätigung aus. Voraussetzung ist eine Kurspräsenz von mindestens 80%.
Anschluss an dipl. Finanzberater/in IAFDer Abschluss ist die separate Zertifizierung des Moduls «Vermögen (inkl. FIDLEG)» der Prüfungen zum/zur dipl. Finanzberater/in IAF. Das Zertifikat «Vermögensberater/in IAF» ist damit anschlussfähig: Es wird Ihnen an den Erwerb des Finanzberater-Diploms angerechnet.
Nach dem Ausfüllen des Formulars gelangen Sie direkt zum Video.
Sie erhalten Informationen zu Inhalt und Nutzen dieser Weiterbildung.Vor Ort oder online. Termine hier
Artikel 6 des Finanzdienstleistungsgesetzes besagt:
Kundenberaterinnen und -berater müssen über hinreichende Kenntnisse über die Verhaltensregeln nach diesem Gesetz sowie über das für ihre Tätigkeit notwendige Fachwissen verfügen.
Mit der Weiterbildung und Prüfung zum/zur zertifizierten Vermögensberater/in erwerben Sie genau diese Kenntnisse. Das Zertifikat ist von regservices.ch, dem Beraterregister von BX Swiss, als Kenntnisnachweis anerkannt.
Cicero akkreditiert
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