Dipl. Finanzberater IAF

Das Diplom zum Finanzberater IAF ist die praxisnahe Qualifikation für die Beratung von mittelständischen Privatpersonen. Der dipl. Finanzberater IAF berät und betreut seine Kunden in den Bereichen Vermögen, Vorsorge, Versicherung und Immobilien kompetent und erfolgreich. Im Zentrum stehen der Kunde, die Beratung und der Verkauf. Die Qualifikation ist von der Finma als Bildungsabschluss für den Fondsvertrieb und für die Versicherungsvermittlung anerkannt.

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Auskunft, Beratung

Wir beraten Sie gerne individuell über alle Ihre Fragen rund um Beruf und Studium. Entweder telefo-nisch. Oder in einem persönlichen Gespräch bei uns in Zürich oder nach unseren Möglichkeiten auch in Ihrer Nähe.

* = Pflichtfeld.

Geben Sie uns hier Ihre Eckdaten an, und wir geben Ihnen unsere Einschätzung, welche Finanzweiterbildung für Sie am geeignetsten sein könnte.

(Fast) alle Angaben sind freiwillig. Aber klar: Je mehr Sie über sich preisgeben, desto präziser fällt unsere Empfehlung aus. Datenschutz: Ihre Daten verwenden wir vertraulich und ausschliesslich für diese Beratung, wir geben sie nicht an Dritte weiter.

Nach Erhalt Ihrer Angaben hören Sie innert ca. 2 – 3 Arbeitstagen von uns.

Für eine Selbsteinschätzung im Bereich Finanzberatung/-planung können Sie die nebenstehenden Tests ablegen.

Persönliche Angaben

Ihr beruflicher Hintergrund

Ihr Bildungshintergrund

Ihre berufliche Zukunft

Bemerkungen

* = Pflichtfeld.

Probelektion

Unsere Info-Anlässe sind gekoppelt mit einer Probelektion: Eine Dozentin oder ein Dozent gibt eine Lektion zu ca. 45 Minuten. Damit erhalten Sie einen 1:1-Einblick in den Studienalltag und können den Wert der Weiterbildung noch besser abschätzen. Zusatzvorteil: Sie nehmen auch gleich etwas Nützliches mit für die Regelung Ihrer eigenen Finanzen: Vorsorge, Vermögen, Finanzierung, Steuern, …

Montag, 14. Januar 2019,
18:15 – 19:45 (inkl. Probelektion)

Finanzberater/Finanzplaner

Zürich

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In Zusammenarbeit mit KV Zürich Business School, Limmatstrasse 310, 8037 Zürich

Der Infoabend findet an der Sihlpost beim HB Zürich statt.

* = Pflichtfeld.

Dienstag, 15. Januar 2019,
19:00 – 20:00

Finanzberater/Finanzplaner

Buchs SG

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In Zusammenarbeit mit bzb Berufs- und Weiterbildungszentrum, Hanflandstrasse 17, 9471 Buchs SG

* = Pflichtfeld.

Dienstag, 2. April 2019,
18:15 – 19:30

Finanzberater/Finanzplaner

Basel

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In Zusammenarbeit mit Handelsschule KV Basel, Aeschengraben 15, 4000 Basel

* = Pflichtfeld.

Donnerstag, 23. Mai 2019,
19:00 – 20:00

Finanzberater/Finanzplaner

Buchs SG

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In Zusammenarbeit mit bzb Berufs- und Weiterbildungszentrum, Hanflandstrasse 17, 9471 Buchs SG

* = Pflichtfeld.

Montag, 3. Juni 2019,
18:15 – 19:45 (inkl. Probelektion)

Finanzberater/Finanzplaner

Zürich

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In Zusammenarbeit mit KV Zürich Business School, Limmatstrasse 310, 8037 Zürich

Der Infoabend findet an der Sihlpost beim HB Zürich statt.

* = Pflichtfeld.

Dienstag, 13. August 2019,
19:00 – 20:00

Finanzberater/Finanzplaner

Buchs SG

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In Zusammenarbeit mit bzb Berufs- und Weiterbildungszentrum, Hanflandstrasse 17, 9471 Buchs SG

* = Pflichtfeld.

Montag, 16. September 2019,
18:15 – 19:45 (inkl. Probelektion)

Finanzberater/Finanzplaner

Zürich

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In Zusammenarbeit mit KV Zürich Business School, Limmatstrasse 310, 8037 Zürich

Der Infoabend findet an der Sihlpost beim HB Zürich statt.

* = Pflichtfeld.

Dienstag, 17. September 2019,
18:15 – 19:30

Finanzberater/Finanzplaner

Basel

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In Zusammenarbeit mit Handelsschule KV Basel, Aeschengraben 15, 4000 Basel

* = Pflichtfeld.

Mittwoch, 30. Oktober 2019,
18:00 – 19:30 (inkl. Probelektion)

Finanzberater/Finanzplaner

Winterthur

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In Zusammenarbeit mit Wirtschaftsschule KV Winterthur, Tösstalstrasse 37, 8400 Winterthur

* = Pflichtfeld.

Montag, 11. November 2019,
18:00 – 19:30 (inkl. Probelektion)

Finanzberater/Finanzplaner

Olten

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In Zusammenarbeit mit EBZ Erwachsenenbildungszentrum Olten, Aarauerstrasse 30, 4601 Olten

* = Pflichtfeld.

Montag, 18. November 2019,
18:15 – 19:45 (inkl. Probelektion)

Finanzberater/Finanzplaner

Zürich

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In Zusammenarbeit mit KV Zürich Business School, Limmatstrasse 310, 8037 Zürich

Der Infoabend findet an der Sihlpost beim HB Zürich statt.

* = Pflichtfeld.

Donnerstag, 28. November 2019,
19:00 – 20:00

Finanzberater/Finanzplaner

Buchs SG

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In Zusammenarbeit mit bzb Berufs- und Weiterbildungszentrum, Hanflandstrasse 17, 9471 Buchs SG

* = Pflichtfeld.

Für den Besuch der Probelektion erhalten Sie 1 Cicero-Credit. Voraussetzung: Sie sind aktives Cicero-Member. Die Teilnahme ist unentgeltlich.

Falls Sie an den ausgeschriebenen Terminen verhindert sind, stehen wir Ihnen gerne für ein persönliches Studiengespräch zur Verfügung.

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* = Pflichtfeld.

Kurzbeschrieb

Das Betätigungsfeld des dipl. Finanzberaters IAF ist der breite Mittelstand der unselbständig Erwerbenden in der Erwerbsphase. Er berät und betreut in den vier zentralen Fragestellungen von Schweizer Privathaushalten: Vermögensbildung, Vorsorge heute und im Alter, optimaler Versicherungsschutz sowie Finanzierung des Traums vom Eigenheim. Zur erfolgreichen Beratung gehört auch die Umsetzung der Massnahmen und der Verkauf der passenden Finanzprodukte. 

Der Lehrgang dipl. Finanzberater IAF ist zugleich die erste von zwei Stufen zur Qualifikation "Finanzplaner mit eidg. Fachausweis". Absolventen des Lehrgangs dipl. Finanzberater IAF eröffnen sich damit attraktive Möglichkeiten:

Sie erwerben zuerst die Qualifikation als dipl. Finanzberater IAF und erfüllen damit die Bildungsvoraussetzungen der Finma für den Finanzvertrieb. Sie absolvieren anschliessend noch den Lehrgang und die Abschlussprüfung in Finanzplanung und qualifizieren sich damit für den eidgenössischen Fachausweis Finanzplaner.

Der Fachausweis öffnet Ihnen die Türe zu weiteren anerkannten Abschlüssen: CFP Certified Financial Planner, dipl. Finanzplanungsexperte NDS HF, CAS Management der Unternehmensnachfolge sowie KMU-Finanzexperte mit eidg. Diplom. Je nach Ihren persönlichen oder beruflichen Zielen passt die eine oder die andere Option besser – Sie haben die Wahl.

Zielgruppe

Mitarbeiter/innen von Banken, Versicherungen und anderen Finanzinstituten sowie selbständige Berater/innen, welche in der Kundenberatung und -betreuung und im Verkauf von Finanzprodukten aus Bank und Versicherung tätig sind.

Zielsetzung

Kompetenz zur selbständigen Finanzberatung für Privatpersonen, typischerweise Unselbständigerwerbende in der aktiven Erwerbsphase, in folgenden Schwerpunktbereichen:

  • Vermögen: private Vermögensbildung und -anlage
  • Vorsorge: kapitalbildende und Risiko-Vorsorge (Leben)
  • Versicherung: Sach- und Vermögensversicherungen (Nicht-Leben)
  • Immobilie: selbstgenutzte Immobilie (Eigenheim) und dessen Finanzierung unter Einschluss der Liquiditäts-, Bilanz- und Steuerwirkungen und des güter- und erbrechtlichen Grundwissens.
  • Kenntnis der gesetzlichen Rahmenbedingungen für Finanzberater, insbesondere Beratungspflichten und -haftungen sowie Compliance.

 

Anwendungsfähigkeit in der Praxis der Finanzberatung:

  • Schwerpunktberatungen von der Erstpräsentation über die Situationsanalyse und die Empfehlung von Massnahmen bis zum Verkaufsabschluss
  • Anwendung strukturierter Beratungs- und Analyseprozesse
  • Kommunikative Fähigkeit im Umgang mit Kunden; Kenntnisse der grundlegenden Kommunikationsregeln sowie der schwerpunktspezifischen Kommunikationsfragen und -techniken

Die Prüfungsziele sind ausführlicher und verbindlich in den Wegleitungen der IAF festgehalten (siehe www.iaf.ch).

Kursaufbau

Die Ausbildung ist in die zwei Blöcke Hauptkurs und Prüfungstraining gegliedert. Daran schliesst sich optional das „Boot Camp“ an. Zusätzlich beinhaltet der Kurs eine Online-Sequenz zu Finanzmathematik, Statistik und Taschenrechner, welche in ca. ½ Tag im Selbststudium zu absolvieren ist. Die IfFP-interne Zwischenprüfung dient der persönlichen Standortbestimmung und ist nicht Teil der offiziellen IAF-Prüfungen.

Als Einstieg in die Themen der Finanzberatung empfehlen wir Ihnen die hier aufgeführte Literatur. Alle Dokumente können gratis im Internet heruntergeladen werden.

 

Teil 1: Hauptkurs Tage
Steuern 3
Recht I und Recht II 3
Vermögensbildung 6
Vorsorge 3
Versicherung 3
Immobilien 2

 

Zwischenprüfung



Teil 2: Prüfungstraining  
Steuern 1
Vermögensbildung 2
Vorsorge 2
Versicherung 1
Immobilien 2
Mündliche Prüfung; Prüfungstechnik 1

Teil 3: „Boot Camp“

2
Zusätzlich (freiwillig und separat zu buchen) wird kurz vor der Prüfung ein 48-Stunden-Intensivtraining im „Trainingscamp“ am Bodensee angeboten. Die vorangehende Teilnahme am Finanzberater-Lehrgang ist vorausgesetzt, wobei Teilnehmer von IfFP-Kursen Vorrang geniessen. Nähere Infos auf Anfrage: info@iffp.ch.  

Anzahl Tage für Ganztageskurse; bei Abend- und Samstagskursen gleicher Lektionsumfang auf mehr Termine verteilt.

Es sind auch Teilbelegungen möglich. Besuch ausgewählter Module auf Anfrage: info@iffp.ch

Dozierende

Lehrgangsmanagement

Urs Büchler

Urs Büchler

Fachleiter

058 800 56 46

urs.buechler@iffp.ch
Irena Koren

Irena Koren

Leiterin Studienberatung/Marketing 

058 800 56 36

irena.koren@iffp.ch
Anjuscha Mies

Anjuscha Mies

Leiterin Kundenservice IfFP

058 800 56 00

anjuscha.mies@iffp.ch

Kosten

Einzelmodule

Tage Preise
Vermögen 8 CHF 2'780
Vorsorge 5 CHF 1'740
Versicherung 4 CHF 1'390
Immobilien 4 CHF 1'390
Steuern 4 CHF 1'390
Recht I und II 3 CHF 1'080
Mündliches Prüfungstraining 1 CHF   360
     
Ganzer Lehrgang
inklusive Kursunterlagen
30 CHF 9'100

Subventionierter Preis

30 CHF 4'550*

Die Kursgebühren verstehen sich inklusive Kursunterlagen (Skripte). Zusätzliche Kosten von ca. CHF 300 entstehen für Standardliteratur und Taschenrechner.

Boot Camp
48-h-Intensivfalltraining (optional). Info siehe Kursaufbau:

  • Seminargebühr CHF 780
    Subventionierter Preis CHF 390*
  • Pauschale für Unterkunft und Verpflegung, im Einzelzimmer  CHF 700 und im Doppelzimmer CHF 600 (Alles inklusive: Übernachtung, Frühstück, Mittagessen, Abendessen, Pausenerfrischungen, Seminarinfrastruktur, Nutzung Schwimmbad und Fitnessraum, Nutzung Tiefgarage)


*Subventionierung
 
Die Kurse sind bundesbeitragsberechtigt: Sie erhalten 50 % der Kursgebühren vom Bund rückvergütet. Wichtigste Bedingungen:

(1) Sie müssen die Finanzplaner-Prüfung abgelegt (nicht aber bestanden) haben.

(2) Die Kursgebühren müssen von Ihnen persönlich (und nicht bspw. vom Arbeitgeber) bezahlt werden; massgebend ist, dass die Rechnung auf Sie ausgestellt wurde und Sie sie auch persönlich bezahlt haben.

Mehr Infos hier.

Zulassungsvoraussetzungen

Ausbildung

Für den Besuch der Ausbildungslehrgänge bestehen keine formellen Voraussetzungen. Ein gutes Grundwissen im Finanzbereich sowie berufliche Erfahrung mit Kundenkontakt sind jedoch sehr empfohlen und wesentlich für einen grossen Ausbildungsnutzen.

Prüfung

Bei der Selektion der Studierenden werden die Faktoren Grundbildung und Berufserfahrung berücksichtigt:

  • Nachweis Vorbildung: KV-Abschluss oder gleichwertige Ausbildung
  • Nachweis Finanzpraxis: ein Jahr zum Zeitpunkt der Diplomprüfung
  • Bei längerer Finanzpraxis (ab 5 Jahre) entfällt der Vorbildungsnachweis

Weitere und verbindliche Informationen zu den Zulassungsvoraussetzungen vgl. Prüfungsordnung und Wegleitung finden Sie hier.

Prüfungen

Die Prüfung wird getrennt von der Ausbildung durch die 
IAF Interessengemeinschaft Ausbildung im Finanzbereich durchgeführt.

Prüfungsprogramm:

  • 4 Online-Prüfungen à 90 Minuten in Vermögen, Vorsorge, Versicherung, Immobilien
  • 1 mündliche Prüfung à 30 Minuten in Finanzberatung

Die Themen Recht und Steuern werden darin integriert geprüft. 

Kosten:

  • Online-Prüfung, je CHF 350
  • Mündliche Prüfung CHF 450

Erlasse:

Für bestimmte vorbestehende Bildungsabschlüsse werden einzelne Module erlassen. Beispielsweise müssen Versicherungsvermittler VBV die Module Vorsorge und Versicherung nicht ablegen. Weitere Erlasse auf der Website der IAF (www.iaf.ch) oder auf Anfrage 
(info@iaf.ch).

 

Zertifizierung/Anerkennung

„Dipl. Finanzberater IAF“

Der Abschluss ist von der Finma (Finanzmarktaufsicht) als Bildungsabschluss für die Erteilung der Fondsvertriebsbewilligung und als Berufsqualifikation für die Registrierung als Versicherungsvermittler anerkannt.

Von FinanzPlanerVerband Schweiz FPVS und Swiss Financial Planners Organization SFPO akkreditierte Weiterbildung (8 Credits pro Kurstag).

Dipl. Finanzberater IAF ist von Cicero, dem Weiterbildungsregister der Schweizer Versicherungswirtschaft, anerkannt. Übersicht über die Cicero-Credits hier.

Die IfFP-Vorbereitungskurse – bzw. ausgewählte Module davon – sind von der SAQ (Swiss Association for Quality) anerkannt als Massnahme für die Aufrechterhaltung der Zertifizierung als Bankkundenberater/in SAQ. Mehr Infos hier.

Das IfFP stellt – unabhängig vom Prüfungsergebnis – eine Kursbestätigung aus. Voraussetzung ist eine Kurspräsenz von mindestens 80%.