Das Diplom zum Finanzberater IAF ist die praxisnahe Qualifikation für die Beratung von mittelständischen Privatpersonen. Der dipl. Finanzberater IAF berät und betreut seine Kunden in den Bereichen Vermögen, Vorsorge, Versicherung und Immobilien kompetent und erfolgreich. Im Zentrum stehen der Kunde, die Beratung und der Verkauf. Die Qualifikation ist von der Finma als Berufsqualifikation für die Registrierung als Versicherungsvermittler anerkannt. Sie ist vom Beraterregister regservices.ch als Kenntnisnachweis für Kundenberater gemäss FIDLEG anerkannt.
Dipl. Finanzberater IAF
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Auskunft, Beratung
Wir beraten Sie gerne individuell über alle Ihre Fragen rund um Beruf und Studium. Entweder telefo-nisch. Oder in einem persönlichen Gespräch bei uns in Zürich oder nach unseren Möglichkeiten auch in Ihrer Nähe.
Probelektion
Unsere Info-Anlässe sind gekoppelt mit einer Probelektion: Eine Dozentin oder ein Dozent gibt eine Lektion zu ca. 45 Minuten. Damit erhalten Sie einen 1:1-Einblick in den Studienalltag und können den Wert der Weiterbildung noch besser abschätzen. Zusatzvorteil: Sie nehmen auch gleich etwas Nützliches mit für die Regelung Ihrer eigenen Finanzen: Vorsorge, Vermögen, Finanzierung, Steuern, …
Dienstag, 12. Januar 2021,
17:00 – 19:00 (inkl. Probelektion)
CAS Management der Unternehmensnachfolge
Anmelden / InfosMontag, 25. Januar 2021,
18:15 – 19:45 (inkl. Probelektion)
Finanzberater/Finanzplaner
Anmelden / InfosMontag, 12. April 2021,
18:15 – 19:45 (inkl. Probelektion)
Finanzberater/Finanzplaner
Anmelden / InfosMontag, 20. September 2021,
18:15 – 19:45 (inkl. Probelektion)
Finanzberater/Finanzplaner
Anmelden / InfosMontag, 8. November 2021,
18:00 – 19:30 (inkl. Probelektion)
Finanzberater/Finanzplaner
Anmelden / InfosFür den Besuch der Probelektion erhalten Sie 1 Cicero-Credit. Voraussetzung: Sie sind aktives Cicero-Member. Die Teilnahme ist unentgeltlich.
Falls Sie an den ausgeschriebenen Terminen verhindert sind, stehen wir Ihnen gerne für ein persönliches Studiengespräch zur Verfügung.
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Kurzbeschrieb
Das Betätigungsfeld des dipl. Finanzberaters IAF ist der breite Mittelstand der unselbständig Erwerbenden in der Erwerbsphase. Er berät und betreut in den vier zentralen Fragestellungen von Schweizer Privathaushalten: Vermögensbildung, Vorsorge heute und im Alter, optimaler Versicherungsschutz sowie Finanzierung des Traums vom Eigenheim. Zur erfolgreichen Beratung gehört auch die Umsetzung der Massnahmen und der Verkauf der passenden Finanzprodukte.
Der Lehrgang dipl. Finanzberater IAF ist zugleich die erste von zwei Stufen zur Qualifikation "Finanzplaner mit eidg. Fachausweis". Absolventen des Lehrgangs dipl. Finanzberater IAF eröffnen sich damit attraktive Möglichkeiten:
Sie erwerben zuerst die Qualifikation als dipl. Finanzberater IAF und erfüllen damit die Bildungsvoraussetzungen der Finma für den Finanzvertrieb. Sie absolvieren anschliessend noch den Lehrgang und die Abschlussprüfung in Finanzplanung und qualifizieren sich damit für den eidgenössischen Fachausweis Finanzplaner.
Der Fachausweis öffnet Ihnen die Türe zu weiteren anerkannten Abschlüssen: CFP Certified Financial Planner, dipl. Finanzplanungsexperte NDS HF, CAS Management der Unternehmensnachfolge sowie KMU-Finanzexperte mit eidg. Diplom. Je nach Ihren persönlichen oder beruflichen Zielen passt die eine oder die andere Option besser – Sie haben die Wahl.
Zielgruppe
Mitarbeiter/innen von Banken, Versicherungen und anderen Finanzinstituten sowie selbständige Berater/innen, welche in der Kundenberatung und -betreuung und im Verkauf von Finanzprodukten aus Bank und Versicherung tätig sind.
Zielsetzung
Kompetenz zur selbständigen Finanzberatung für Privatpersonen, typischerweise Unselbständigerwerbende in der aktiven Erwerbsphase, in folgenden Schwerpunktbereichen:
- Vermögen: private Vermögensbildung und -anlage
- Vorsorge: kapitalbildende und Risiko-Vorsorge (Leben)
- Versicherung: Sach- und Vermögensversicherungen (Nicht-Leben)
- Immobilie: selbstgenutzte Immobilie (Eigenheim) und dessen Finanzierung unter Einschluss der Liquiditäts-, Bilanz- und Steuerwirkungen und des güter- und erbrechtlichen Grundwissens.
- Kenntnis der gesetzlichen Rahmenbedingungen für Finanzberater, insbesondere Beratungspflichten und -haftungen sowie Compliance.
Anwendungsfähigkeit in der Praxis der Finanzberatung:
- Schwerpunktberatungen von der Erstpräsentation über die Situationsanalyse und die Empfehlung von Massnahmen bis zum Verkaufsabschluss
- Anwendung strukturierter Beratungs- und Analyseprozesse
- Kommunikative Fähigkeit im Umgang mit Kunden; Kenntnisse der grundlegenden Kommunikationsregeln sowie der schwerpunktspezifischen Kommunikationsfragen und -techniken
Die Prüfungsziele sind ausführlicher und verbindlich in den Wegleitungen der IAF festgehalten (siehe www.iaf.ch).
Kursaufbau
Die Weiterbildung ist in die zwei Blöcke Hauptkurs und Prüfungstraining gegliedert. Dazwischen liegt die IfFP-interne Zwischenprüfung. Sie dient der persönlichen Standortbestimmung und ist nicht Teil der offiziellen IAF-Prüfungen. Zusätzlich beinhaltet der Kurs zwei Online-Sequenzen (Web-based Trainings), welche in je ca. ½ Tag Selbststudium zu bearbeiten sind:
- Finanzmathematik, Statistik und Taschenrechner
- Verhaltensregeln FIDLEG
An den Kurs schliesst sich optional das „Boot Camp“ an, ein 48-Stunden-Intensivtraining für die ultimative Prüfungsvorbereitung.
Als Einstieg in die Themen der Finanzberatung empfehlen wir Ihnen die hier aufgeführte Literatur. Alle Dokumente können gratis im Internet heruntergeladen werden.
| Teil 1: Hauptkurs | Tage |
| Steuern | 3 |
| Recht I und Recht II | 3 |
| Vermögen (inkl. FIDLEG) | 6 |
| Vorsorge | 3 |
| Versicherung | 3 |
| Immobilien | 3 |
|
Zwischenprüfung |
|
| Teil 2: Prüfungstraining | |
| Steuern | 1 |
| Vermögen (inkl. FIDLEG) | 2 |
| Vorsorge | 2 |
| Versicherung | 1 |
| Immobilien | 1 |
| Mündliche Prüfung; Prüfungstechnik | 1 |
Teil 3: „Boot Camp“ |
2 |
| Zusätzlich (freiwillig und separat zu buchen) wird kurz vor der Prüfung ein 48-Stunden-Intensivtraining im „Trainingscamp“ am Bodensee angeboten. Die vorangehende Teilnahme am Finanzberater-Lehrgang ist vorausgesetzt, wobei Teilnehmer von IfFP-Kursen Vorrang geniessen. Nähere Infos auf Anfrage: info@iffp.ch. |
Anzahl Tage für Ganztageskurse; bei Abend- und Samstagskursen gleicher Lektionsumfang auf mehr Termine verteilt.
Es sind auch Teilbelegungen möglich. Besuch ausgewählter Module auf Anfrage: info@iffp.ch.
Ihre Wahl: Präsenzkurs oder Blended Learning
Neu bietet das IfFP auch Finanzberater-Kurse im sogenannten «Blended Learning» an.
Was ist «Blended Learning»?
Eine Mischung (blended) von Präsenzunterricht vor Ort im Klassenzimmer und Online-Kurs auf einer Webinar-Plattform im Internet.
Wie ist der «Blended» Finanzberater-Kurs strukturiert?
- Der gesamte Kurs umfasst 29 ganze Tage.
- Die ersten 21 Tage (Hauptkurs) finden als Online-Kurs statt, und zwar aufgeteilt in Halbtageslektionen, was total 42 Kurstermine ergibt.
- Dann folgt die Online-Zwischenprüfung (Standortbestimmung)
- Die letzten acht Tage dienen dem abschliessenden Prüfungstraining. Die direkte Interaktion zwischen Studierenden und Dozierenden ist wichtig für eine optimale Prüfungsvorbereitung. Dieser Teil findet deshalb als Präsenzunterricht vor Ort statt.
Was sind die Unterschiede zum reinen Präsenzkurs?
- Ziele und Inhalte: identisch
- Anzahl Lektionen: identisch
- Lehrmittel und Unterlagen (elektronisch und/oder auf Papier): identisch
- Stundenplan: Präsenzkurs ganztägig. Blended-Kurs halbtägig / ganztägig, siehe oben.
- Kursgebühr: Im Blended-Kurs sparen wir Raumkosten. Wir geben diese Ersparnis an Sie weiter:
- Kursgebühr Präsenzkurs = CHF 9'100
- Kursgebühr Blended-Kurs = CHF 7'900.
Wie erkenne ich bei der Anmeldung «Blended»-Kurse?
Bei der Kursauswahl und -anmeldung erkennen Sie die Kurse im Blended-Modus am Kurs-Code: Sie tragen den Zusatz «…-BLEND», bspw. also FB-ZH-20-08c-BLEND.
Alle übrigen Kurse sind weiterhin reine Präsenzkurse vor Ort.
Nächste Kurse und verschiedene Standorte hier. Stundenplan auf Anfrage: info@iffp.ch.
Kosten
|
Einzelmodule Präsenzkurs |
Tage | Preise |
| Vermögen | 8 | CHF 2'780 |
| Vorsorge | 5 | CHF 1'740 |
| Versicherung | 4 | CHF 1'390 |
| Immobilien | 4 | CHF 1'390 |
| Steuern | 4 | CHF 1'390 |
| Recht I und II | 3 | CHF 1'080 |
| Mündliches Prüfungstraining | 1 | CHF 360 |
| Ganzer Präsenzkurs inklusive Kursunterlagen |
30 |
CHF 9'100 |
|
Subventionierter Preis |
30 | CHF 4'550* |
Kursgebühr für Studierende mit Wohnsitz Liechtenstein: CHF 6'900 statt 9'100
Kursgebühr Blended-Kurs = CHF 7'900. Subventionierter Preis CHF 3950*.
Die Kursgebühren verstehen sich inklusive Kursunterlagen (Skripte). Zusätzliche Kosten von ca. CHF 450 entstehen für Standardliteratur und Taschenrechner.
Boot Camp
48-h-Intensivfalltraining (optional). Info siehe Kursaufbau:
- Seminargebühr CHF 780
Subventionierter Preis CHF 390* - Pauschale für Unterkunft und Verpflegung, im Einzelzimmer CHF 700 und im Doppelzimmer CHF 600 (Alles inklusive: Übernachtung, Frühstück, Mittagessen, Abendessen, Pausenerfrischungen, Seminarinfrastruktur, Nutzung Schwimmbad und Fitnessraum, Nutzung Tiefgarage)
*Subventionierung
Die Kurse sind bundesbeitragsberechtigt: Sie erhalten 50 % der Kursgebühren vom Bund rückvergütet. Wichtigste Bedingungen:
(1) Sie müssen die Finanzplaner-Prüfung abgelegt (nicht aber bestanden) haben.
(2) Die Kursgebühren müssen von Ihnen persönlich (und nicht bspw. vom Arbeitgeber) bezahlt werden; massgebend ist, dass die Rechnung auf Sie ausgestellt wurde und Sie sie auch persönlich bezahlt haben.
Mehr Infos hier.
Kursorte
Kursort Basel
In Zusammenarbeit mit Handelsschule KV Basel, Aeschengraben 15, 4000 Basel
Kursort Buchs SG
In Zusammenarbeit mit bzb Berufs- und Wei- terbildungszentrum, Hanflandstrasse 17, 9471 Buchs SG
Kursort Olten
In Zusammenarbeit mit EBZ Erwachsenenbildungs- zentrum Olten, Aarauerstrasse 30, 4601 Olten
Kursort Winterthur
In Zusammenarbeit mit Kaufmännischem Verband Winterthur, Tösstalstrasse 37, 8400 Winterthur
Kursort Zürich
In Zusammenarbeit mit KV Zürich School, Sihlpost beim HB Zürich
Kursstarts nach Standort
Am Standort Zürich können Sie zwischen vier Kursstarts wählen:
- Januar: Kurs dauert ca. 10 Monate bis Oktober, Prüfung im November
- März: Kurs dauert ca. 8 Monate bis Oktober, Prüfung im November
- August: Kurs dauert ca. 10 Monate bis Mai, Prüfung im Juni
- Oktober: Kurs dauert ca. 8 Monate bis Mai, Prüfung im Juni
An den anderen Standorten können Sie zwischen zwei Kursstarts wählen:
- Januar: Kurs dauert ca. 10 Monate bis Oktober, Prüfung im November
- August: Kurs dauert ca. 10 Monate bis Mai, Prüfung im Juni
Lehrpläne, Inhalte, Anzahl Lektionen usw. sind in allen Kursen identisch.
Zulassungsvoraussetzungen
Ausbildung
Für den Besuch der Ausbildungslehrgänge bestehen keine formellen Voraussetzungen. Ein gutes Grundwissen im Finanzbereich sowie berufliche Erfahrung mit Kundenkontakt sind jedoch sehr empfohlen und wesentlich für einen grossen Ausbildungsnutzen.
Prüfung
Zur Fachprüfung wird zugelassen, wer:
a) ein Fähigkeitszeugnis einer mindestens dreijährigen Grundbildung oder einen gleichwertigen Ausweis besitzt und mindestens ein Jahr Berufspraxis im Finanzdienstleistungsbereich nachweist, oder
b) eine Berufspraxis von mindestens fünf Jahren, davon mindestens ein Jahr im Finanzdienstleistungsbereich, nachweist
Weitere und verbindliche Informationen zu den Zulassungsvoraussetzungen vgl. Prüfungsordnung und Wegleitung finden Sie hier.
Prüfungen
Die Prüfung wird getrennt von der Ausbildung durch die
IAF Interessengemeinschaft Ausbildung im Finanzbereich durchgeführt.
Prüfungsprogramm:
- 4 Online-Prüfungen à 90 Minuten in Vermögen, Vorsorge, Versicherung, Immobilien
- 1 mündliche Prüfung à 30 Minuten in Finanzberatung
Die Themen Recht und Steuern werden darin integriert geprüft.
Kosten:
- Online-Prüfung, je CHF 400
- Mündliche Prüfung CHF 500
Erlasse:
Für bestimmte vorbestehende Bildungsabschlüsse werden einzelne Module erlassen. Beispielsweise müssen Versicherungsvermittler VBV die Module Vorsorge und Versicherung nicht ablegen. Weitere Erlasse auf der Website der IAF (www.iaf.ch) oder auf Anfrage
(info@iaf.ch).
Zertifizierung/Anerkennung
„Dipl. Finanzberater IAF“
Der Abschluss ist von der Finma (Finanzmarktaufsicht) als Berufsqualifikation für die Registrierung als Versicherungsvermittler anerkannt.
Der Abschluss ist vom Beraterregister regservices.ch anerkannt als Nachweis des Fachwissens und der Kenntnisse der Verhaltenspflichten gemäss Finanzdienstleistungsgesetz (FIDLEG) Art. 6. Der Nachweis des Fachwissens gilt für die Tätigkeiten 1, 2, 4 und 5 gemäss FIDLEG Art. 3 lit. c. Mehr Infos hier.
Von FinanzPlanerVerband Schweiz FPVS und Swiss Financial Planners Organization SFPO akkreditierte Weiterbildung (8 Credits pro Kurstag).
Dipl. Finanzberater IAF ist von Cicero, dem Weiterbildungsregister der Schweizer Versicherungswirtschaft, anerkannt. Übersicht über die Cicero-Credits hier.
Die IfFP-Vorbereitungskurse – bzw. ausgewählte Module davon – sind von der SAQ (Swiss Association for Quality) anerkannt als Massnahme für die Aufrechterhaltung der Zertifizierung als Bankkundenberater/in SAQ. Mehr Infos hier.
Das IfFP stellt – unabhängig vom Prüfungsergebnis – eine Kursbestätigung aus. Voraussetzung ist eine Kurspräsenz von mindestens 80%.
