Dipl. Finanzberater/in IAF

Das Diplom Finanzberater/in IAF ist die praxisnahe Qualifikation für die Beratung von mittelständischen Privatpersonen. Sie beraten Ihre Kunden in den Bereichen Vermögen, Vorsorge, Versicherung, Immobilien, Recht und Steuern kompetent und erfolgreich. Die Qualifikation ist von der Finma als Berufsqualifikation für die Registrierung als Versicherungsvermittler/in anerkannt. Sie ist vom Beraterregister regservices.ch als Kenntnisnachweis für Kundenberater/innen gemäss FIDLEG anerkannt.

 

Am Ende dieses Studiengangs:

  • besitzen Sie ein breit abgestütztes Wissen und Können über die sechs wichtigen Themen der Finanzberatung
  • können Sie Privatpersonen über diese Themen umfassend und kompetent beraten
  • können Sie Anlage-, Vorsorge-, Versicherungs- und Finanzierungsprodukte so platzieren, dass sie zu den Bedürfnissen Ihrer Kunden passen
  • weisen Sie Ihre Kompetenzen mit dem anerkannten IAF-Diplom nach
  • sind Sie dank Ihrem breiten Beratungswissen fit für den Wettbewerb – auf dem Kunden- und auch dem Arbeitsmarkt

 

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26. Oktober 2022 – 13. Mai 2023

Dipl. Finanzberater/in IAF: Präsenzkurs

Ort: Zürich

Kurs-Nr:
FIB-ZH-22-10-Präsenz
Status:
Noch freie Plätze
Prüfungen:
Juni 2023
Zeiten:

Mi: 17.45 – 21.00 Uhr, Sa: 08.15 - 16.45 Uhr  

Stundenplan:
Weitere Infos
Lokalität:

KV Zürich Business School Sihlpost beim HB Zürich

11. Januar 2023 – 18. Oktober 2023

Dipl. Finanzberater/in IAF: Präsenzkurs

Ort: Zürich

Kurs-Nr:
FIB-ZH-23-01-Präsenz
Status:
Noch freie Plätze
Prüfungen:
November 2023
Zeiten:

Mi: 13.00 - 21.00 Uhr  

Stundenplan:
Weitere Infos
Lokalität:

KV Zürich Business School Sihlpost beim HB Zürich

11. Januar 2023 – 18. Oktober 2023

Dipl. Finanzberater/in IAF: «Blended Learning» Kurs

Ort: Zürich

Kurs-Nr:
FIB-ZH-23-01-BLEND
Status:
Noch freie Plätze
Prüfungen:
November 2023
Zeiten:

Teil 1 (2 - 3x wöchentlich): 

  • Mo, 17.15 – 21.00 Uhr 
  • Mi, 17.15 – 21.00 Uhr  
  • Sa, 8.15 – 12.00 Uhr 

Teil 2 (1x wöchentlich): 

  •  Mi, 13.00 - 21.00 Uhr 
Stundenplan:
Weitere Infos
Lokalität:

Teil 1: Webinar (online): Die ersten 21 Tage (Hauptkurs) finden als Online-Kurs statt, und zwar aufgeteilt in Halbtageslektionen, was total 42 Kurstermine ergibt.  

Teil 2: Die letzten acht Tage dienen dem abschliessenden Prüfungstraining. Die direkte Interaktion zwischen Studierenden und Dozierenden ist wichtig für eine optimale Prüfungsvorbereitung. Dieser Teil findet deshalb als Präsenzunterricht vor Ort statt (direkt beim HB Zürich)

11. Januar 2023 – 18. Oktober 2023

Dipl. Finanzberater/in IAF: «Online» Kurs

Ort: Zürich

Kurs-Nr:
FIB-ZH-23-01-ONLINE
Status:
Noch freie Plätze
Prüfungen:
November 2023
Zeiten:

Teil 1 und Teil 2 (2 - 3x wöchentlich):

  • Mo, 17.15 – 21.00 Uhr
  • Mi, 17.15 – 21.00Uhr
  • Sa, 8.15 – 12.00 Uhr
Stundenplan:
Weitere Infos
Lokalität:

Der Lehrgang finden als Online-Kurs statt, und zwar aufgeteilt in Halbtageslektionen, was total 60 Kurstermine ergibt.

Das mündliche Training (1 Tag) am Ende des Lehrgangs findet für eine optimale Prüfungsvorbereitung vor Ort statt. Dieser Tag findet in Zürich statt (direkt beim HB Zürich).

11. Januar 2023 – 13. Oktober 2023

Dipl. Finanzberater/in IAF: «Blended Learning» Kurs

Ort: Olten

Kurs-Nr:
FIB-OL-23-01-BLEND
Status:
Noch freie Plätze
Prüfungen:
November 2023
Zeiten:

Teil 1 (2 - 3x wöchentlich): 

  • Mo, 17.15 – 21.00 Uhr 
  • Mi, 17.15 – 21.00 Uhr  
  • Sa, 8.15 – 12.00 Uhr 

Teil 2 (1x wöchentlich): 

  •  Fr, 13.00 - 21.00 Uhr 
Stundenplan:
Weitere Infos
Lokalität:

Teil 1: Webinar (online): Die ersten 21 Tage (Hauptkurs) finden als Online-Kurs statt, und zwar aufgeteilt in Halbtageslektionen, was total 42 Kurstermine ergibt.  

Teil 2: Die letzten acht Tage dienen dem abschliessenden Prüfungstraining. Die direkte Interaktion zwischen Studierenden und Dozierenden ist wichtig für eine optimale Prüfungsvorbereitung. Dieser Teil findet deshalb als Präsenzunterricht vor Ort statt.

11. Januar 2023 – 13. Oktober 2023

Dipl. Finanzberater/in IAF: «Blended Learning» Kurs

Ort: Buchs SG

Kurs-Nr:
FIB-BU-23-01-BLEND
Status:
Noch freie Plätze
Prüfungen:
November 2023
Zeiten:

Teil 1 (2 - 3x wöchentlich): 

  • Mo, 17.15 – 21.00 Uhr 
  • Mi, 17.15 – 21.00 Uhr  
  • Sa, 8.15 – 12.00 Uhr 

Teil 2 (1x wöchentlich): 

  •  Fr, 13.00 - 21.00 Uhr 
Stundenplan:
Weitere Infos
Lokalität:

Teil 1: Webinar (online): Die ersten 21 Tage (Hauptkurs) finden als Online-Kurs statt, und zwar aufgeteilt in Halbtageslektionen, was total 42 Kurstermine ergibt.  

Teil 2: Die letzten acht Tage dienen dem abschliessenden Prüfungstraining. Die direkte Interaktion zwischen Studierenden und Dozierenden ist wichtig für eine optimale Prüfungsvorbereitung. Dieser Teil findet deshalb als Präsenzunterricht vor Ort statt.

11. Januar 2023 – 14. Oktober 2023

Dipl. Finanzberater/in IAF: «Blended Learning» Kurs

Ort: Winterthur

Kurs-Nr:
FIB-WI-23-01-BLEND
Status:
Noch freie Plätze
Prüfungen:
November 2023
Zeiten:

Teil 1 (2 - 3x wöchentlich): 

  • Mo, 17.15 – 21.00 Uhr 
  • Mi, 17.15 – 21.00 Uhr  
  • Sa, 8.15 – 12.00 Uhr 

Teil 2 (1x wöchentlich): 

  • Sa, 8.15 – 16.45 Uhr
Stundenplan:
Weitere Infos
Lokalität:

Teil 1: Webinar (online): Die ersten 21 Tage (Hauptkurs) finden als Online-Kurs statt, und zwar aufgeteilt in Halbtageslektionen, was total 42 Kurstermine ergibt.  

Teil 2: Die letzten acht Tage dienen dem abschliessenden Prüfungstraining. Die direkte Interaktion zwischen Studierenden und Dozierenden ist wichtig für eine optimale Prüfungsvorbereitung. Dieser Teil findet deshalb als Präsenzunterricht vor Ort statt.

11. Januar 2023 – 13. Oktober 2023

Dipl. Finanzberater/in IAF: «Blended Learning» Kurs

Ort: Chur

Kurs-Nr:
FIB-CH-23-01-BLEND
Status:
Noch freie Plätze
Prüfungen:
November 2023
Zeiten:

Teil 1 (2 - 3x wöchentlich): 

  • Mo, 17.15 – 21.00 Uhr 
  • Mi, 17.15 – 21.00 Uhr  
  • Sa, 8.15 – 12.00 Uhr 

Teil 2 (1x wöchentlich): 

  •  Fr, 13.00 - 21.00 Uhr 
Stundenplan:
Weitere Infos
Lokalität:

Teil 1: Webinar (online): Die ersten 21 Tage (Hauptkurs) finden als Online-Kurs statt, und zwar aufgeteilt in Halbtageslektionen, was total 42 Kurstermine ergibt.  

Teil 2: Die letzten acht Tage dienen dem abschliessenden Prüfungstraining. Die direkte Interaktion zwischen Studierenden und Dozierenden ist wichtig für eine optimale Prüfungsvorbereitung. Dieser Teil findet deshalb als Präsenzunterricht vor Ort statt.

11. Januar 2023 – 13. Oktober 2023

Dipl. Finanzberater/in IAF: «Blended Learning» Kurs

Ort: Basel

Kurs-Nr:
FIB-BS-23-01-BLEND
Status:
Noch freie Plätze
Prüfungen:
November 2023
Zeiten:

Teil 1 (2 - 3x wöchentlich): 

  • Mo, 17.15 – 21.00 Uhr 
  • Mi, 17.15 – 21.00 Uhr  
  • Sa, 8.15 – 12.00 Uhr 

Teil 2 (2 - 3x wöchentlich): 

  • Mo, 17.15 – 21.00 Uhr 
  • Fr, 17.15 – 21.00 Uhr  
  • Sa, 8.15 – 16.45 Uhr 
Stundenplan:
Weitere Infos
Lokalität:

Teil 1: Webinar (online): Die ersten 21 Tage (Hauptkurs) finden als Online-Kurs statt, und zwar aufgeteilt in Halbtageslektionen, was total 42 Kurstermine ergibt.  

Teil 2: Die letzten acht Tage dienen dem abschliessenden Prüfungstraining. Die direkte Interaktion zwischen Studierenden und Dozierenden ist wichtig für eine optimale Prüfungsvorbereitung. Dieser Teil findet deshalb als Präsenzunterricht vor Ort statt.

11. Januar 2023 – 13. Oktober 2023

Dipl. Finanzberater/in IAF: «Blended Learning» Kurs

Ort: Bern

Kurs-Nr:
FIB-BE-23-01-BLEND
Status:
Noch freie Plätze
Prüfungen:
November 2023
Zeiten:

Teil 1 (2 - 3x wöchentlich): 

  • Mo, 17.15 – 21.00 Uhr 
  • Mi, 17.15 – 21.00 Uhr  
  • Sa, 8.15 – 12.00 Uhr 

Teil 2 (1x wöchentlich): 

  •  Fr, 13.00 - 21.00 Uhr 
Stundenplan:
Weitere Infos
Lokalität:

Teil 1: Webinar (online): Die ersten 21 Tage (Hauptkurs) finden als Online-Kurs statt, und zwar aufgeteilt in Halbtageslektionen, was total 42 Kurstermine ergibt.  

Teil 2: Die letzten acht Tage dienen dem abschliessenden Prüfungstraining. Die direkte Interaktion zwischen Studierenden und Dozierenden ist wichtig für eine optimale Prüfungsvorbereitung. Dieser Teil findet deshalb als Präsenzunterricht vor Ort statt.

11. Januar 2023 – 18. Oktober 2023

Dipl. Finanzberater/in IAF: «Online» Kurs

Ort: Winterthur

Kurs-Nr:
FIB-WI-23-01-ONLINE
Status:
Noch freie Plätze
Prüfungen:
November 2023
Zeiten:

Teil 1 und Teil 2 (2 - 3x wöchentlich):

  • Mo, 17.15 – 21.00 Uhr
  • Mi, 17.15 – 21.00Uhr
  • Sa, 8.15 – 12.00 Uhr
Stundenplan:
Weitere Infos
Lokalität:

Der Lehrgang finden als Online-Kurs statt, und zwar aufgeteilt in Halbtageslektionen, was total 60 Kurstermine ergibt.

Das mündliche Training (1 Tag) am Ende des Lehrgangs findet für eine optimale Prüfungsvorbereitung vor Ort statt. Dieser Tag findet in Zürich statt (direkt beim HB Zürich).

11. Januar 2023 – 18. Oktober 2023

Dipl. Finanzberater/in IAF: «Online» Kurs

Ort: Chur

Kurs-Nr:
FIB-CH-23-01-ONLINE
Status:
Noch freie Plätze
Prüfungen:
November 2023
Zeiten:

Teil 1 und Teil 2 (2 - 3x wöchentlich):

  • Mo, 17.15 – 21.00 Uhr
  • Mi, 17.15 – 21.00Uhr
  • Sa, 8.15 – 12.00 Uhr
Stundenplan:
Weitere Infos
Lokalität:

Der Lehrgang finden als Online-Kurs statt, und zwar aufgeteilt in Halbtageslektionen, was total 60 Kurstermine ergibt.

Das mündliche Training (1 Tag) am Ende des Lehrgangs findet für eine optimale Prüfungsvorbereitung vor Ort statt. Dieser Tag findet in Zürich statt (direkt beim HB Zürich).

11. Januar 2023 – 18. Oktober 2023

Dipl. Finanzberater/in IAF: «Online» Kurs

Ort: Buchs SG

Kurs-Nr:
FIB-BU-23-01-ONLINE
Status:
Noch freie Plätze
Prüfungen:
November 2023
Zeiten:

Teil 1 und Teil 2 (2 - 3x wöchentlich):

  • Mo, 17.15 – 21.00 Uhr
  • Mi, 17.15 – 21.00Uhr
  • Sa, 8.15 – 12.00 Uhr
Stundenplan:
Weitere Infos
Lokalität:

Der Lehrgang finden als Online-Kurs statt, und zwar aufgeteilt in Halbtageslektionen, was total 60 Kurstermine ergibt.

Das mündliche Training (1 Tag) am Ende des Lehrgangs findet für eine optimale Prüfungsvorbereitung vor Ort statt. Dieser Tag findet in Zürich statt (direkt beim HB Zürich).

11. Januar 2023 – 18. Oktober 2023

Dipl. Finanzberater/in IAF: «Online» Kurs

Ort: Olten

Kurs-Nr:
FIB-OL-23-01-ONLINE
Status:
Noch freie Plätze
Prüfungen:
November 2023
Zeiten:

Teil 1 und Teil 2 (2 - 3x wöchentlich):

  • Mo, 17.15 – 21.00 Uhr
  • Mi, 17.15 – 21.00Uhr
  • Sa, 8.15 – 12.00 Uhr
Stundenplan:
Weitere Infos
Lokalität:

Der Lehrgang finden als Online-Kurs statt, und zwar aufgeteilt in Halbtageslektionen, was total 60 Kurstermine ergibt.

Das mündliche Training (1 Tag) am Ende des Lehrgangs findet für eine optimale Prüfungsvorbereitung vor Ort statt. Dieser Tag findet in Zürich statt (direkt beim HB Zürich).

11. Januar 2023 – 18. Oktober 2023

Dipl. Finanzberater/in IAF: «Online» Kurs

Ort: Bern

Kurs-Nr:
FIB-BE-23-01-ONLINE
Status:
Noch freie Plätze
Prüfungen:
November 2023
Zeiten:

Teil 1 und Teil 2 (2 - 3x wöchentlich):

  • Mo, 17.15 – 21.00 Uhr
  • Mi, 17.15 – 21.00Uhr
  • Sa, 8.15 – 12.00 Uhr
Stundenplan:
Weitere Infos
Lokalität:

Der Lehrgang finden als Online-Kurs statt, und zwar aufgeteilt in Halbtageslektionen, was total 60 Kurstermine ergibt.

Das mündliche Training (1 Tag) am Ende des Lehrgangs findet für eine optimale Prüfungsvorbereitung vor Ort statt. Dieser Tag findet in Zürich statt (direkt beim HB Zürich).

11. Januar 2023 – 18. Oktober 2023

Dipl. Finanzberater/in IAF: «Online» Kurs

Ort: Basel

Kurs-Nr:
FIB-BS-23-01-ONLINE
Status:
Noch freie Plätze
Prüfungen:
November 2023
Zeiten:

Teil 1 und Teil 2 (2 - 3x wöchentlich):

  • Mo, 17.15 – 21.00 Uhr
  • Mi, 17.15 – 21.00Uhr
  • Sa, 8.15 – 12.00 Uhr
Stundenplan:
Weitere Infos
Lokalität:

Der Lehrgang finden als Online-Kurs statt, und zwar aufgeteilt in Halbtageslektionen, was total 60 Kurstermine ergibt.

Das mündliche Training (1 Tag) am Ende des Lehrgangs findet für eine optimale Prüfungsvorbereitung vor Ort statt. Dieser Tag findet in Zürich statt (direkt beim HB Zürich).

13. Januar 2023 – 13. Oktober 2023

Dipl. Finanzberater/in IAF: Präsenzkurs

Ort: Olten

Kurs-Nr:
FIB-OL-23-01-Präsenz
Status:
Noch freie Plätze
Prüfungen:
November 2023
Zeiten:

Fr: 13.00 - 21.00 Uhr  

Stundenplan:
Weitere Infos
Lokalität:

EBZ Erwachsenenbildungszentrum Olten Aarauerstrasse 30, 4601 Olten

13. Januar 2023 – 13. Oktober 2023

Dipl. Finanzberater/in IAF: Präsenzkurs

Ort: Buchs SG

Kurs-Nr:
FIB-BU-23-01-Präsenz
Status:
Noch freie Plätze
Prüfungen:
November 2023
Zeiten:

Fr: 13.00 - 21.00 Uhr  

Stundenplan:
Weitere Infos
Lokalität:

bzb Berufs- und Weiterbildungszentrum, Hanflandstrasse 17, 9471 Buchs SG

13. Januar 2023 – 13. Oktober 2023

Dipl. Finanzberater/in IAF: Präsenzkurs

Ort: Chur

Kurs-Nr:
FIB-CH-23-01-Präsenz
Status:
Noch freie Plätze
Prüfungen:
November 2023
Zeiten:

Fr: 13.00 - 21.00 Uhr  

Stundenplan:
Weitere Infos
Lokalität:

Höhere Wirtschaftschule Graubünden, Commercialstrasse 23, 7000 Chur

13. Januar 2023 – 13. Oktober 2023

Dipl. Finanzberater/in IAF: Präsenzkurs

Ort: Bern

Kurs-Nr:
FIB-BE-23-01-Präsenz
Status:
Noch freie Plätze
Prüfungen:
November 2023
Zeiten:

Fr: 13.00 - 21.00 Uhr  

Stundenplan:
Weitere Infos
Lokalität:

Feusi Bildungszentrum AG Max-Daetwyler-Platz 1 3014 Bern

14. Januar 2023 – 14. Oktober 2023

Dipl. Finanzberater/in IAF: Präsenzkurs

Ort: Winterthur

Kurs-Nr:
FIB-WI-23-01-Präsenz
Status:
Noch freie Plätze
Prüfungen:
November 2023
Zeiten:

Sa: 8.15 - 16.45 Uhr  

Stundenplan:
Weitere Infos
Lokalität:

Wirtschaftsschule KV Winterthur Tösstalstrasse 37, 8400 Winterthur

16. Januar 2023 – 13. Oktober 2023

Dipl. Finanzberater/in IAF: Präsenzkurs

Ort: Basel

Kurs-Nr:
FIB-BS-23-01-Präsenz
Status:
Noch freie Plätze
Prüfungen:
November 2023
Zeiten:

(2 - 3x wöchentlich):

  • Mo, 17.15 – 21.00 Uhr
  • Mi, 17.15 – 21.00Uhr
  • Sa, 8.15 – 16.45 Uhr

 

Stundenplan:
Weitere Infos
Lokalität:

kv pro Aeschengraben 15, 4000 Basel

15. März 2023 – 7. Oktober 2023

Dipl. Finanzberater/in IAF: Präsenzkurs

Ort: Zürich

Kurs-Nr:
FIB-ZH-23-03-Präsenz
Status:
Noch freie Plätze
Prüfungen:
November 2023
Zeiten:

Mi: 13.00 – 21.00 Uhr, Sa: 8.15 - 16.45 Uhr  

Stundenplan:
Weitere Infos
Lokalität:

KV Zürich Business School Sihlpost beim HB Zürich

Auskunft, Beratung

Wir beraten Sie gerne individuell über alle Ihre Fragen rund um Beruf und Studium. Entweder telefo-nisch. Oder in einem persönlichen Gespräch bei uns in Zürich oder nach unseren Möglichkeiten auch in Ihrer Nähe.

* = Pflichtfeld.

Geben Sie uns hier Ihre Eckdaten an, und wir geben Ihnen unsere Einschätzung, welche Finanzweiterbildung für Sie am geeignetsten sein könnte.

(Fast) alle Angaben sind freiwillig. Aber klar: Je mehr Sie über sich preisgeben, desto präziser fällt unsere Empfehlung aus. Datenschutz: Ihre Daten verwenden wir vertraulich und ausschliesslich für diese Beratung, wir geben sie nicht an Dritte weiter.

Nach Erhalt Ihrer Angaben hören Sie innert ca. 2 – 3 Arbeitstagen von uns.

Persönliche Angaben

Ihr beruflicher Hintergrund

Ihr Bildungshintergrund

Ihre berufliche Zukunft

Bemerkungen

* = Pflichtfeld.

Montag, 14. November 2022,
18:30 – 20:00

FinanzberaterIn/FinanzplanerIn
(inkl. Probelektion)

Online

Anmelden / Infos

In Zusammenarbeit mit der KV Business School Zürich, Bildungszentrum Sihlpost, Sihlpostgasse 2, 8031 Zürich

Das Webinar findet online statt und ist kostenfrei. Anmeldung erforderlich.

* = Pflichtfeld.

Montag, 21. November 2022,
19:00 – 20:00

FinanzberaterIn/FinanzplanerIn

Buchs SG

Anmelden / Infos

In Zusammenarbeit mit bzb Berufs- und Weiterbildungszentrum, Hanflandstrasse 17, 9471 Buchs SG

* = Pflichtfeld.

Falls Sie an den ausgeschriebenen Terminen verhindert sind, stehen wir Ihnen gerne für ein persönliches Studiengespräch zur Verfügung.

Downloaden

Bestellen

Bitte senden Sie mir Informationen zu:

Ich bin auf Ihr Angebot aufmerksam geworden durch

* = Pflichtfeld.

Kurzbeschrieb

Das Betätigungsfeld des/der dipl. Finanzberater(s)/in IAF ist der breite Mittelstand der unselbständig Erwerbenden in der Erwerbsphase. Er/sie berät und betreut in den vier zentralen Fragestellungen von Schweizer Privathaushalten: Vermögensbildung, Vorsorge heute und im Alter, optimaler Versicherungsschutz sowie Finanzierung des Traums vom Eigenheim. Zur erfolgreichen Beratung gehört auch die Umsetzung der Massnahmen und der Verkauf der passenden Finanzprodukte. 

Der Lehrgang dipl. Finanzberater/in IAF ist zugleich die erste von zwei Stufen zur Qualifikation "Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis". Absolvent(en)/innen des Lehrgangs dipl. Finanzberater/in IAF eröffnen sich damit attraktive Möglichkeiten:

Sie erwerben zuerst die Qualifikation als dipl. Finanzberater/in IAF und erfüllen damit die Bildungsvoraussetzungen der Finma für den Finanzvertrieb. Sie absolvieren anschliessend noch den Lehrgang und die Abschlussprüfung in Finanzplanung und qualifizieren sich damit für den eidgenössischen Fachausweis Finanzplaner/in.

Der Fachausweis öffnet Ihnen die Türe zu weiteren anerkannten Abschlüssen: CFP Certified Financial Planner, dipl. Finanzplanungsexpert(e)/in NDS HF, CAS Management der Unternehmensnachfolge sowie KMU-Finanzexpert(e)/in mit eidg. Diplom. Je nach Ihren persönlichen oder beruflichen Zielen passt die eine oder die andere Option besser – Sie haben die Wahl.

Zielgruppe

Mitarbeiter/innen von Banken, Versicherungen und anderen Finanzinstituten sowie selbständige Berater/innen, welche in der Kundenberatung und -betreuung und im Verkauf von Finanzprodukten aus Bank und Versicherung tätig sind.

Zielsetzung

Kompetenz zur selbständigen Finanzberatung für Privatpersonen, typischerweise Unselbständigerwerbende in der aktiven Erwerbsphase, in folgenden Schwerpunktbereichen:

  • Vermögen: private Vermögensbildung und -anlage
  • Vorsorge: kapitalbildende und Risiko-Vorsorge (Leben)
  • Versicherung: Sach- und Vermögensversicherungen (Nicht-Leben)
  • Immobilie: selbstgenutzte Immobilie (Eigenheim) und dessen Finanzierung unter Einschluss der Liquiditäts-, Bilanz- und Steuerwirkungen und des güter- und erbrechtlichen Grundwissens.
  • Kenntnis der gesetzlichen Rahmenbedingungen für Finanzberater/innen, insbesondere Beratungspflichten und -haftungen sowie Compliance.

 

Anwendungsfähigkeit in der Praxis der Finanzberatung:

  • Schwerpunktberatungen von der Erstpräsentation über die Situationsanalyse und die Empfehlung von Massnahmen bis zum Verkaufsabschluss
  • Anwendung strukturierter Beratungs- und Analyseprozesse
  • Kommunikative Fähigkeit im Umgang mit Kunden; Kenntnisse der grundlegenden Kommunikationsregeln sowie der schwerpunktspezifischen Kommunikationsfragen und -techniken

Die Prüfungsziele sind ausführlicher und verbindlich in den Wegleitungen der IAF festgehalten (siehe www.iaf.ch).

Kursinhalte

Der Lehrgang dipl. Finanzberater/in IAF umfasst 29 Tage Ausbildung, verteilt auf einen Zeitraum von 9 – 12 Monaten. 

Als Einstieg in die Themen der Finanzberatung empfehlen wir Ihnen die hier aufgeführte Literatur. Alle Dokumente können gratis im Internet heruntergeladen werden.

 

Teil 1: Wissenserwerb Tage*
Steuern 3
Recht I und Recht II 3
Vermögen (inkl. FIDLEG) 6
Vorsorge 3
Versicherung 3
Immobilien 3

 

Zwischenprüfung



Teil 2: Prüfungstraining  
Steuern 1
Vermögen (inkl. FIDLEG) 2
Vorsorge 2
Versicherung 1
Immobilien 1
Mündliche Prüfung; Prüfungstechnik 1

*Je nach Stundenplan auf mehr Termine verteilt.

Es sind auch Teilbelegungen möglich. Besuch ausgewählter Module auf Anfrage: info@iffp.ch

Kursablauf

Der Kursablauf ist klar strukturiert und führt Sie schrittweise zum Prüfungserfolg. Am Briefing erhalten Sie alle Informationen über Kurs und Prüfung. Die eigentliche Weiterbildung ist in die zwei Blöcke Wissenserwerb und Prüfungstrai­ning gegliedert. Dazwischen liegt die IfFP-interne Zwischenprüfung zu Ihrer persönlichen Standortbestimmung. Das abschliessende Coaching gibt Ihnen den letzten Schliff, so dass Sie mit einem guten Gefühl zur Prüfung antreten können. Der Kurs wird begleitet von weiteren Probeprüfungen sowie Web-based Trainings.

Zusätzlich (freiwillig und separat zu buchen) wird kurz vor der Prüfung ein 48-Stunden-Intensivtraining angeboten. Die vorangehende Teilnahme am Finanzberater/in-Lehrgang ist vorausgesetzt, wobei Teilnehmer von IfFP-Kursen Vorrang geniessen. Nähere Infos auf Anfrage: info@iffp.ch.

Ablauf FIB

Unterrichtsmodus: nach Ihrer Wahl

Ist Ihnen der direkte Kontakt im Schulungsraum wichtig? Oder nehmen Sie lieber bequem und zeitsparend von Zuhause teil? Oder eine Mischung von beidem?

Sie haben die Wahl:

  • StandardkursPräsenzunterricht vor Ort
  • Online-Kurs: Life-Webinar
  • Blended Learning: «Blended Learning» bedeutet eine Mischung von Präsenzunterricht und Online-Kurs (Life-Webinar): Der Block Wissenserwerb findet online, das Prüfungstraining vor Ort statt.

Hybrid-Unterricht
Sie haben sogar noch mehr Wahlfreiheit. Der Hybrid-Modus macht’s möglich: Die Lehrkraft doziert vor Ort, die Studierenden folgen dem Unterricht wahlweise im Schulungsraum oder sind online mit Kamera und Lautsprecher zugeschaltet. Damit können Sie (bei gleichem Stundenplan) jederzeit frei wählen, ob Sie am Unterricht vor Ort oder online als Webinar teilnehmen wollen. Damit tragen wir vor allem auch den sehr unterschiedlichen Bedürfnissen in Corona-Zeiten Rechnung. Beachten Sie bei aller Flexibilität die Vorzüge der vor Ort Besprechung und auch der persönlichen Netzwerkbildung.

Hybrid-Unterricht gilt in diesem Studiengang wie folgt:
In den Präsenzkursen und im Präsenzteil der Blended-Kurse an den Standorten Bern, Winterthur, Zürich.  

Nächste Kurse und verschiedene Standorte hier. Stundenplan auf Anfrage: info@iffp.ch.

Dozierende

Marc Aebi

Marc Aebi

Mehr Infos

Bildungsabschluss
lic iur. Rechtsanwalt

Firma
BrunnerAebiPartner Advokatur

Lehrtätigkeit

Leitende Angestellte | Dipl. Finanzplanungsexpert(e)/in NDS HF

Patchwork-Familien | Dipl. Finanzplanungsexpert(e)/in NDS HF

Recht | Dipl. Finanzberater/in IAF

Christian Anderegg

Christian Anderegg

Mehr Infos

Bildungsabschluss
eidg. dipl. PR-Berater BR/SPRG

Firma
Anderegg Reputation Agency

Lehrtätigkeit

Prüfungstraining | Dipl. Finanzberater/in IAF

Christian Andrik

Christian Andrik

Mehr Infos

Bildungsabschluss
eidg. dipl. Finanzplanungsexperte, eidg. dipl. Marketingplaner, dipl. Erwachsenenbildner

Funktion in der Firma
Mitglied der Geschäftsleitung

Firma
Campus Sursee, Bildungszentrum Bau

Lehrtätigkeit

Personen- und Sozialversicherung | Versicherungsvermittler/in VBV

Vorsorge | Dipl. Finanzberater/in IAF

Jürg Bätscher- Böhler

Jürg Bätscher- Böhler

Mehr Infos

Bildungsabschluss
eidg. dipl. Bankfachmann

Firma
Basellandschaftliche Kantonalbank

Lehrtätigkeit

Immobilien | Dipl. Finanzberater/in IAF

Iwan Brot

Iwan Brot

Mehr Infos

Bildungsabschluss
eidg. dipl. Finanzplanungsexperte und Bankfachmann

Firma
Geldexperte Iwan Brot

Lehrtätigkeit

Aufbauplanung | Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis

Patchwork-Familien | Dipl. Finanzplanungsexpert(e)/in NDS HF

Pensionsplanung | Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis

Prüfungstraining | Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis

Steuern | Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis

Vermögen | Dipl. Finanzberater/in IAF

Vertiefung Vermögen | Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis

Martin Bundi

Martin Bundi

Mehr Infos

Bildungsabschluss
EMBA FHO in General Management, Master of Advanced Studies FH (MAS FH) in Mehrwertsteuer, Treuhänder mit eidg. FA

Funktion in der Firma
VR-Mitglied, Partner, GL

Firma
BMU Treuhand AG

Lehrtätigkeit

Steuern | Dipl. Finanzberater/in IAF

Unternehmensbesteuerung, internationale Besteuerung | Certified Financial Planner

Fredy Eggenschwiler

Fredy Eggenschwiler

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Bildungsabschluss
Dr. iur., LL.M., TEP, Rechtsanwalt und Notar

Firma
eftax Fredy Eggenschwiler

Lehrtätigkeit

Aufbauplanung | Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis

Steuern | Dipl. Finanzberater/in IAF

Roman Felix

Roman Felix

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Lehrtätigkeit

Immobilien | Dipl. Finanzberater/in IAF

Personen- und Sozialversicherung | Versicherungsvermittler/in VBV

Vorsorge | Dipl. Finanzberater/in IAF

Otto Frei

Otto Frei

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Funktion in der Firma
Inhaber

Firma
Immobiliendienstleistungen und Erwachsenenbildung

Lehrtätigkeit

Immobilien | Dipl. Finanzberater/in IAF

Private Finanzplanung | Eidg. dipl. KMU-Finanzexpert(e)/in

Anita Hartmann

Anita Hartmann

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Lehrtätigkeit

Kundenberatung | Versicherungsvermittler/in VBV

Sach- und Vermögensversicherung | Versicherungsvermittler/in VBV

Versicherung | Dipl. Finanzberater/in IAF

Versicherungswirtschaft | Versicherungsvermittler/in VBV

Claudia Helfenstein

Claudia Helfenstein

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Bildungsabschluss
Betriebsökonomin FH, dipl. Versicherungswirtschafterin HF

Firma
AXA Winterthur

Lehrtätigkeit

Versicherung | Dipl. Finanzberater/in IAF

Roger Hertel

Roger Hertel

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Bildungsabschluss
Eidg. dipl. Finanzplanungsexperte, 2005, Finanzplaner mit eidg. Fachausweis, Versicherungsfachmann mit eidg. Fachausweis

Funktion in der Firma
Geschäftsführer

Firma
Credit Suisse AG

Lehrtätigkeit

Sach- und Vermögensversicherung | Versicherungsvermittler/in VBV

Versicherung | Dipl. Finanzberater/in IAF

Versicherungswirtschaft | Versicherungsvermittler/in VBV

Markus Hürzeler

Markus Hürzeler

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Bildungsabschluss
MSc in Banking & Finance, Hochschule Luzern MAS in Financial Consulting, ZHAW, Finanzplaner mit eidg. FA

Funktion in der Firma
Finanzplaner

Firma
Rahn+Bodmer Co.

Lehrtätigkeit

Steuern | Dipl. Finanzberater/in IAF

Roger Iff

Roger Iff

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Bildungsabschluss
lic. iur., Steuerfachmann

Firma
Schwarz & Partner Finanzkonsulenten

Lehrtätigkeit

Steuern | Dipl. Finanzberater/in IAF

Christian Jetzer

Christian Jetzer

Mehr Infos

Bildungsabschluss
BASc in Business Administration, Dipl. Betriebswirtschafter HF, eidg. Dipl. Verkaufsleiter

Funktion in der Firma
CEO und Inhaber

Firma
JC Insurance Brokers GmbH

Lehrtätigkeit

Sach- und Vermögensversicherung | Versicherungsvermittler/in VBV

Versicherung | Dipl. Finanzberater/in IAF

Versicherungswirtschaft | Versicherungsvermittler/in VBV

Philipp Künzli

Philipp Künzli

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Bildungsabschluss
Finanzplaner mit eidg. Fachausweis, CAS Senior Financial Consultant, DAS KMU Management HSG

Funktion in der Firma
Vorsorge- und Hypothekarspezialist

Firma
Mobiliar

Lehrtätigkeit

Aufbauplanung | Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis

Dipl. Berater/in berufliche Vorsorge IAF

Patchwork-Familien | Dipl. Finanzplanungsexpert(e)/in NDS HF

Prüfungstraining | Dipl. Finanzberater/in IAF

Prüfungstraining | Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis

Vertiefung Vorsorge | Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis

Vorsorge | Dipl. Finanzberater/in IAF

Sabine Meier Bühler

Sabine Meier Bühler

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Bildungsabschluss
Finanzplanerin mit eidg. Fachausweis

Funktion in der Firma
Inhaberin

Firma
Meier Quality-Management

Lehrtätigkeit

Aufbauplanung | Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis

Personen- und Sozialversicherung | Versicherungsvermittler/in VBV

Private Finanzplanung | Eidg. dipl. KMU-Finanzexpert(e)/in

Prüfungstraining | Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis

Steuern | Dipl. Finanzberater/in IAF

Vertiefung Vorsorge | Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis

Vorsorge | Dipl. Finanzberater/in IAF

James Mock

James Mock

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Bildungsabschluss
Finanzplaner mit eidg. Fachausweis

Firma
Global Expert Advice

Lehrtätigkeit

Personen- und Sozialversicherung | Versicherungsvermittler/in VBV

Vorsorge | Dipl. Finanzberater/in IAF

Aljoscha Moser

Aljoscha Moser

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Lehrtätigkeit

Steuern | Dipl. Finanzberater/in IAF

Rafael Oberle

Rafael Oberle

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Bildungsabschluss
Dipl. Finanz- und Anlageexperte, CIWM Dipl Bankwirtschafter HF, Finanzplaner mit eidg. Fachausweis

Funktion in der Firma
Leiter Beratung

Firma
Raiffeisenbank

Lehrtätigkeit

Vermögen | Dipl. Finanzberater/in IAF

Vermögen | Zert. Vermögensberater/in IAF

Philipp Rüegsegger

Philipp Rüegsegger

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Bildungsabschluss
CIIA / CIWM, Finanzplaner mit eidg. Fachausweis

Firma
UBS AG

Lehrtätigkeit

Aufbauplanung | Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis

Pensionsplanung | Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis

Prüfungstraining | Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis

Vermögen | Dipl. Finanzberater/in IAF

Vertiefung Vermögen | Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis

Christoph Rufener

Christoph Rufener

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Bildungsabschluss
dipl. Betriebswirtschafter HF, dipl. Finanzberater IAF

Lehrtätigkeit

Kundenberatung | Versicherungsvermittler/in VBV

Sach- und Vermögensversicherung | Versicherungsvermittler/in VBV

Versicherung | Dipl. Finanzberater/in IAF

Versicherungswirtschaft | Versicherungsvermittler/in VBV

Lothar Schönenberger

Lothar Schönenberger

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Bildungsabschluss
eidg. dipl. Versicherungsfachmann

Lehrtätigkeit

Kundenberatung | Versicherungsvermittler/in VBV

Sach- und Vermögensversicherung | Versicherungsvermittler/in VBV

Versicherung | Dipl. Finanzberater/in IAF

Versicherungswirtschaft | Versicherungsvermittler/in VBV

Barbara Seydoux-Schaad

Barbara Seydoux-Schaad

Mehr Infos

Lehrtätigkeit

Vermögen | Dipl. Finanzberater/in IAF

Vermögen | Zert. Vermögensberater/in IAF

Beat Strübin

Beat Strübin

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Bildungsabschluss
eidg. dipl. Versicherungsfachmann, Ausbilder mit eidg. Fachausweis

Firma
Helvetia Versicherung

Lehrtätigkeit

Sach- und Vermögensversicherung | Versicherungsvermittler/in VBV

Versicherung | Dipl. Finanzberater/in IAF

Versicherungswirtschaft | Versicherungsvermittler/in VBV

Christoph Tagmann

Christoph Tagmann

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Bildungsabschluss
Dr. iur. Rechtsanwalt

Firma
Novartis Consumer Health Schweiz AG | Alcon Switzerland SA

Lehrtätigkeit

Recht | Dipl. Finanzberater/in IAF

Adrian Tagmann

Adrian Tagmann

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Bildungsabschluss
Lic. iur. Rechtsanwalt LL.M.

Firma
Eidg. Justiz- und Polizeidepartement EJPD, Bundesamt für Justiz BJ, Eidg. Amt für das Handelsregister EHRA

Lehrtätigkeit

Recht | Dipl. Finanzberater/in IAF

Marcel Vogler

Marcel Vogler

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Bildungsabschluss
eidg. dipl. Versicherungsfachmann, Versicherungstrainer

Lehrtätigkeit

Kundenberatung | Versicherungsvermittler/in VBV

Sach- und Vermögensversicherung | Versicherungsvermittler/in VBV

Versicherung | Dipl. Finanzberater/in IAF

Versicherungswirtschaft | Versicherungsvermittler/in VBV

Willi Vogt

Willi Vogt

Mehr Infos

Bildungsabschluss
eidg. dipl. Finanzplanungsexperte, Bankfachmann mit eidg. Fachausweis, Immobilien-Verwalter mit eidg. Fachausweis, Ausbilder mit eidg. Fachausweis

Funktion in der Firma
Vorsitzender der Bankleitung

Firma
Raiffeisenbank Aare-Rhein

Lehrtätigkeit

Immobilien | Dipl. Finanzberater/in IAF

Vermögen | Dipl. Finanzberater/in IAF

Vermögen | Zert. Vermögensberater/in IAF

Martin Voléry

Martin Voléry

Mehr Infos

Bildungsabschluss
Marketingplaner mit eidg. FA, eidg. dipl. Verkaufsleiter, Finanzplaner mit eidg. FA, Erwachsenenbildner mit eidg. FA, Erwachsenenbildner mit eidg. Fachausweis

Funktion in der Firma
Leiter Financial Planning

Firma
Basellandschaftliche Kantonalbank

Lehrtätigkeit

Personen- und Sozialversicherung | Versicherungsvermittler/in VBV

Vorsorge | Dipl. Finanzberater/in IAF

Marc Wagner

Marc Wagner

Mehr Infos

Bildungsabschluss
Jurist, eidg. dipl. Finanzplanungsexperte

Funktion in der Firma
Stv. Geschäftsführer, Leiter Vorsorge

Firma
Medpension

Lehrtätigkeit

Steuern | Dipl. Finanzberater/in IAF

Miriam Würth

Miriam Würth

Mehr Infos

Bildungsabschluss
Finanzplanerin mit eidg. Fachausweis

Funktion in der Firma
Senior Finanzplanerin Fachzentrum Finanzplanung

Firma
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft

Lehrtätigkeit

Personen- und Sozialversicherung | Versicherungsvermittler/in VBV

Steuern | Dipl. Finanzberater/in IAF

Vorsorge | Dipl. Finanzberater/in IAF

Andreas Wyder

Andreas Wyder

Mehr Infos

Bildungsabschluss
lic. oec. HSG, eidg. dipl. Finanz- und Anlageexperte, eidg. dipl. Vermögensverwalter und Finanzanalytiker, CFP Certified Financial Planner

Firma
Bank Julius Bär AG

Lehrtätigkeit

Güter- und Erbrecht | Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis

Selbständigerwerbende/KMU-Inhaber | Dipl. Finanzplanungsexpert(e)/in NDS HF

Vermögen | Dipl. Finanzberater/in IAF

Vermögen | Zert. Vermögensberater/in IAF

Romano Wyss

Romano Wyss

Mehr Infos

Bildungsabschluss
Betriebsökonom KLZ, Swiss Banking School – Executive Program, Finanzplaner mit eidg. FA

Funktion in der Firma
Finanz- / Pensionsplanungen Finanzberatungen in allen Lebenslagen

Firma
Ametrin Finanz

Lehrtätigkeit

Vermögen | Dipl. Finanzberater/in IAF

Vermögen | Zert. Vermögensberater/in IAF

Vertiefung Vermögen | Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis

Arno Zessack

Arno Zessack

Mehr Infos

Bildungsabschluss
MAS Financial Consulting, Finanzplaner mit eidg. Fachausweis, eidg. dipl. Haustechnikplaner Sanitär

Firma
Raiffeisenbank Neukirch-Romanshorn

Lehrtätigkeit

Vermögen | Dipl. Finanzberater/in IAF

Vermögen | Zert. Vermögensberater/in IAF

Lehrgangsmanagement

Iwan Brot

Iwan Brot

Qualitätsverantwortlicher

058 800 56 00

iwan.brot@iffp.ch
Irena Koren

Irena Koren

Leiterin Studienberatung/Marketing 

058 800 56 36

irena.koren@iffp.ch
Anjuscha Mies

Anjuscha Mies

Leiterin Kundenservice IfFP

058 800 56 00

anjuscha.mies@iffp.ch

Kosten

Präsenzkurs  

 

Gesamter Lehrgang 30 CHF 9'100
Subventionierter Preis* 30 CHF 4'550
     
Blended-Kurs    
Gesamter Lehrgang 30 CHF 7'800
Subventionierter Preis* 30 CHF 3'900
     
Online-Kurs    
Gesamter Lehrgang 30

CHF 6'500

Subventionierter Preis* 30 CHF 3'250
     
Die Kosten einzelner Module auf Anfrage: info@iffp.ch.


Kursgebühr für Studierende mit Wohnsitz Liechtenstein auf Anfrage: info@iffp.ch.

Die Kursgebühren verstehen sich inklusive Kursunterlagen (Skripte). Zusätzliche Kosten von ca. CHF 500 entstehen für Standardliteratur und Taschenrechner.

Boot Camp
48-h-Intensivfalltraining (optional). Info siehe Kursaufbau:

  • Preis CHF 780
    Subventionierter Preis CHF 390

  • Die Aufenthaltspauschale für Unterkunft und Verpflegung entfällt. Die Teilnehmer sind für ihre Verpflegung und ggf. Übernachtung selber verantwortlich.


*Subventionierung
 
Die Kurse sind bundesbeitragsberechtigt: Sie erhalten 50 % der Kursgebühren vom Bund rückvergütet. Wichtigste Bedingungen:

(1) Sie müssen die Finanzplaner/in-Prüfung abgelegt (nicht aber bestanden) haben.

(2) Die Kursgebühren müssen von Ihnen persönlich (und nicht bspw. vom Arbeitgeber) bezahlt werden; massgebend ist, dass die Rechnung auf Sie ausgestellt wurde und Sie sie auch persönlich bezahlt haben.

Mehr Infos hier.

Vergünstigungen
Rabatte auf den Kursgebühren für Verbandsmitglieder und Firmenmitarbeitende hier

Kursorte

Basel
In Zusammenarbeit mit kv pro, Aeschengraben 15, 4000 Basel

Bern
In Zusammenarbeit mit dem Feusi Bildungszentrum, Max-Daetwyler-Platz 1, 3014 Bern

Buchs SG
In Zusammenarbeit mit dem bzb Berufs- und Weiterbildungszentrum, Hanflandstrasse 17, 9471 Buchs SG

Chur
In Zusammenarbeit mit der Höheren Wirtschaftschule Graubünden, Commercialstrasse 23, 7000 Chur

Olten
In Zusammenarbeit mit dem EBZ Erwachsenenbildungszentrum Olten, Aarauerstrasse 30, 4601 Olten

Winterthur
In Zusammenarbeit mit der Wirtschaftsschule KV Winterthur, Tösstalstrasse 37, 8400 Winterthur

Zürich
In Zusammenarbeit mit der KV Business School Zürich, Sihlpost beim HB Zürich

 

Kursstarts nach Standort

Am Standort Zürich können Sie zwischen vier Kursstarts wählen: 

  • Januar: Kurs dauert ca. 10 Monate bis Oktober, Prüfung im November
  • März: Kurs dauert ca. 8 Monate bis Oktober, Prüfung im November
  • August: Kurs dauert ca. 10 Monate bis Mai, Prüfung im Juni
  • Oktober: Kurs dauert ca. 8 Monate bis Mai, Prüfung im Juni

An den anderen Standorten können Sie zwischen zwei Kursstarts wählen:

  • Januar: Kurs dauert ca. 10 Monate bis Oktober, Prüfung im November
  • August: Kurs dauert ca. 10 Monate bis Mai, Prüfung im Juni

Lehrpläne, Inhalte, Anzahl Lektionen usw. sind in allen Kursen identisch.

Zulassungsvoraussetzungen

Ausbildung

Für den Besuch der Ausbildungslehrgänge bestehen keine formellen Voraussetzungen. Ein gutes Grundwissen im Finanzbereich sowie berufliche Erfahrung mit Kundenkontakt sind jedoch sehr empfohlen und wesentlich für einen grossen Ausbildungsnutzen.

Prüfung

Zur Fachprüfung wird zugelassen, wer:

a) ein Fähigkeitszeugnis einer mindestens dreijährigen Grundbildung oder einen gleichwertigen Ausweis besitzt und mindestens ein Jahr Berufspraxis nachweist oder

b) eine Berufspraxis von mindestens fünf Jahren nachweist.

Weitere und verbindliche Informationen zu den Zulassungsvoraussetzungen vgl. Prüfungsordnung und Wegleitung finden Sie hier.

Prüfungen

Die Prüfung wird getrennt von der Ausbildung durch die 
IAF Interessengemeinschaft Ausbildung im Finanzbereich durchgeführt.

Prüfungsprogramm:

  • 4 Online-Prüfungen à 90 Minuten in Vermögen, Vorsorge, Versicherung, Immobilien
  • 1 mündliche Prüfung à 30 Minuten in Finanzberatung

Die Themen Recht und Steuern werden darin integriert geprüft. 

Kosten:

  • Online-Prüfung, je CHF 400
  • Mündliche Prüfung CHF 500

Erlasse:

Für bestimmte vorbestehende Bildungsabschlüsse werden einzelne Module erlassen. Beispielsweise müssen Versicherungsvermittler/innen VBV die Module Vorsorge und Versicherung nicht ablegen. Weitere Erlasse auf der Website der IAF (www.iaf.ch) oder auf Anfrage 
(info@iaf.ch).

 

Zertifizierung/Anerkennung

„Dipl. Finanzberater/in IAF“

Der Abschluss ist von der Finma (Finanzmarktaufsicht) als Berufsqualifikation für die Registrierung als Versicherungsvermittler/in anerkannt.

Der Abschluss ist von allen FIDLEG-Beraterregistern anerkannt als Nachweis des Fachwissens und der Kenntnisse der Verhaltenspflichten gemäss Finanzdienstleistungsgesetz (FIDLEG) Art. 6. Der Nachweis des Fachwissens gilt für die Tätigkeiten 1, 2, 4 und 5 gemäss FIDLEG Art. 3 lit. c. Mehr Infos hier.

Von FinanzPlanerVerband Schweiz FPVS und Swiss Financial Planners Organization SFPO akkreditierte Weiterbildung (8 Credits pro Kurstag).

Dipl. Finanzberater/in IAF ist von Cicero, dem Weiterbildungsregister der Schweizer Versicherungswirtschaft, anerkannt. Übersicht über die Cicero-Credits hier.

Die IfFP-Vorbereitungskurse – bzw. ausgewählte Module davon – sind von der SAQ (Swiss Association for Quality) anerkannt als Massnahme für die Aufrechterhaltung der Zertifizierung als Bankkundenberater/in SAQ. Mehr Infos hier.

Das IfFP stellt – unabhängig vom Prüfungsergebnis – eine Kursbestätigung aus. Voraussetzung ist eine Kurspräsenz von mindestens 80%.