Dipl. Finanzberater/in IAF

Das Diplom Finanzberater/in IAF ist die praxisnahe Qualifikation für die Beratung von mittelständischen Privatpersonen. Sie beraten Ihre Kunden in den Bereichen Vermögen, Vorsorge, Versicherung, Immobilien, Recht und Steuern kompetent und erfolgreich. Die Qualifikation ist von der Finma als Berufsqualifikation für die Registrierung als Versicherungsvermittler/in anerkannt. Sie ist vom Beraterregister regservices.ch als Kenntnisnachweis für Kundenberater/innen gemäss FIDLEG anerkannt.

 

Am Ende dieses Studiengangs:

  • besitzen Sie ein breit abgestütztes Wissen und Können über die sechs wichtigen Themen der Finanzberatung
  • können Sie Privatpersonen über diese Themen umfassend und kompetent beraten
  • können Sie Anlage-, Vorsorge-, Versicherungs- und Finanzierungsprodukte so platzieren, dass sie zu den Bedürfnissen Ihrer Kunden passen
  • weisen Sie Ihre Kompetenzen mit dem anerkannten IAF-Diplom nach
  • sind Sie dank Ihrem breiten Beratungswissen fit für den Wettbewerb – auf dem Kunden- und auch dem Arbeitsmarkt

 

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15. Januar 2025 – 15. Oktober 2025

Dipl. Finanzberater/in IAF: Präsenzkurs

Ort: Zürich

Kurs-Nr:
FIB-ZH-25-01-Präsenz
Kurszeiten:

Mi: 13.00 - 21.00 Uhr  

Status:
Noch freie Plätze
Stundenplan:
Prüfungen:
November 2025
Kursaufbau | Kursort
Kursaufbau:

Teil 1: Der Block Wissenserwerb umfasst 22 Kurstage und dient der Erlernung, Vertiefung und praktischen Anwendung des Grundwissens.

Teil 2: Das Prüfungstraining umfasst 7 Kurstage und dient dem Training für die schriftliche und mündliche Prüfung sowie dem Praxistraining für Ihren Beratungsalltag.

Kursort:

KV Zürich Business School Sihlpost beim HB Zürich

15. Januar 2025 – 11. Oktober 2025

Dipl. Finanzberater/in IAF: «Online» Kurs

Ort: Olten

Kurs-Nr:
FIB-OL-25-01-ONLINE
Kurszeiten:

2 - 3x wöchentlich: 

  • Mo, 17.15 – 21.00 Uhr 
  • Mi, 17.15 – 21.00 Uhr  
  • Sa, 8.15 – 12.00 Uhr 
Status:
Noch freie Plätze
Stundenplan:
Prüfungen:
November 2025
Kursaufbau | Kursort
Kursaufbau:

Teil 1: Der Block Wissenserwerb umfasst 22 Kurstage und dient der Erlernung, Vertiefung und praktischen Anwendung des Grundwissens.

Teil 2: Das Prüfungstraining umfasst 7 Kurstage und dient dem Training für die schriftliche und mündliche Prüfung sowie dem Praxistraining für Ihren Beratungsalltag.

Kursort:

Der Lehrgang finden als Online-Kurs statt, und zwar aufgeteilt in Halbtageslektionen, was total 60 Kurstermine ergibt.

Das mündliche Training (1 Tag) am Ende des Lehrgangs findet für eine optimale Prüfungsvorbereitung vor Ort statt. Dieser Tag findet in Zürich statt (direkt beim HB Zürich).

15. Januar 2025 – 11. Oktober 2025

Dipl. Finanzberater/in IAF: «Online» Kurs

Ort: Buchs SG

Kurs-Nr:
FIB-BU-25-01-ONLINE
Kurszeiten:

2 - 3x wöchentlich: 

  • Mo, 17.15 – 21.00 Uhr 
  • Mi, 17.15 – 21.00 Uhr  
  • Sa, 8.15 – 12.00 Uhr 
Status:
Noch freie Plätze
Stundenplan:
Prüfungen:
November 2025
Kursaufbau | Kursort
Kursaufbau:

Teil 1: Der Block Wissenserwerb umfasst 22 Kurstage und dient der Erlernung, Vertiefung und praktischen Anwendung des Grundwissens.

Teil 2: Das Prüfungstraining umfasst 7 Kurstage und dient dem Training für die schriftliche und mündliche Prüfung sowie dem Praxistraining für Ihren Beratungsalltag.

Kursort:

Der Lehrgang finden als Online-Kurs statt, und zwar aufgeteilt in Halbtageslektionen, was total 60 Kurstermine ergibt.

Das mündliche Training (1 Tag) am Ende des Lehrgangs findet für eine optimale Prüfungsvorbereitung vor Ort statt. Dieser Tag findet in Zürich statt (direkt beim HB Zürich).

15. Januar 2025 – 11. Oktober 2025

Dipl. Finanzberater/in IAF: «Online» Kurs

Ort: Winterthur

Kurs-Nr:
FIB-WI-25-01-ONLINE
Kurszeiten:

2 - 3x wöchentlich: 

  • Mo, 17.15 – 21.00 Uhr 
  • Mi, 17.15 – 21.00 Uhr  
  • Sa, 8.15 – 12.00 Uhr 
Status:
Noch freie Plätze
Stundenplan:
Prüfungen:
November 2025
Kursaufbau | Kursort
Kursaufbau:

Teil 1: Der Block Wissenserwerb umfasst 22 Kurstage und dient der Erlernung, Vertiefung und praktischen Anwendung des Grundwissens.

Teil 2: Das Prüfungstraining umfasst 7 Kurstage und dient dem Training für die schriftliche und mündliche Prüfung sowie dem Praxistraining für Ihren Beratungsalltag.

Kursort:

Der Lehrgang finden als Online-Kurs statt, und zwar aufgeteilt in Halbtageslektionen, was total 60 Kurstermine ergibt.

Das mündliche Training (1 Tag) am Ende des Lehrgangs findet für eine optimale Prüfungsvorbereitung vor Ort statt. Dieser Tag findet in Zürich statt (direkt beim HB Zürich).

15. Januar 2025 – 11. Oktober 2025

Dipl. Finanzberater/in IAF: «Online» Kurs

Ort: Münchenstein (Basel-Landschaft)

Kurs-Nr:
FIB-BS-25-01-ONLINE
Kurszeiten:

2 - 3x wöchentlich: 

  • Mo, 17.15 – 21.00 Uhr 
  • Mi, 17.15 – 21.00 Uhr  
  • Sa, 8.15 – 12.00 Uhr 
Status:
Noch freie Plätze
Stundenplan:
Prüfungen:
November 2025
Kursaufbau | Kursort
Kursaufbau:

Teil 1: Der Block Wissenserwerb umfasst 22 Kurstage und dient der Erlernung, Vertiefung und praktischen Anwendung des Grundwissens.

Teil 2: Das Prüfungstraining umfasst 7 Kurstage und dient dem Training für die schriftliche und mündliche Prüfung sowie dem Praxistraining für Ihren Beratungsalltag.

Kursort:

Der Lehrgang finden als Online-Kurs statt, und zwar aufgeteilt in Halbtageslektionen, was total 60 Kurstermine ergibt.

Das mündliche Training (1 Tag) am Ende des Lehrgangs findet für eine optimale Prüfungsvorbereitung vor Ort statt. Dieser Tag findet in Zürich statt (direkt beim HB Zürich).

15. Januar 2025 – 15. Oktober 2025

Dipl. Finanzberater/in IAF: «Blended Learning» Kurs

Ort: Zürich

Kurs-Nr:
FIB-ZH-25-01-BLEND
Kurszeiten:

Teil 1 (2 - 3x wöchentlich): 

  • Mo, 17.15 – 21.00 Uhr 
  • Mi, 17.15 – 21.00 Uhr  
  • Sa, 8.15 – 12.00 Uhr 

Teil 2 (1x wöchentlich): 

  •  Mi, 13.00 - 21.00 Uhr 
Status:
Noch freie Plätze
Stundenplan:
Prüfungen:
November 2025
Kursaufbau | Kursort
Kursaufbau:

Teil 1: Der Block Wissenserwerb umfasst 22 Kurstage und dient der Erlernung, Vertiefung und praktischen Anwendung des Grundwissens.

Teil 2: Das Prüfungstraining umfasst 7 Kurstage und dient dem Training für die schriftliche und mündliche Prüfung sowie dem Praxistraining für Ihren Beratungsalltag.

Kursort:

Teil 1: Webinar (online)Teil 2: vor Ort in Zürich (direkt beim HB Zürich)

15. Januar 2025 – 10. Oktober 2025

Dipl. Finanzberater/in IAF: «Blended Learning» Kurs

Ort: Buchs SG

Kurs-Nr:
FIB-BU-25-01-BLEND
Kurszeiten:

Teil 1 (2 - 3x wöchentlich): 

  • Mo, 17.15 – 21.00 Uhr 
  • Mi, 17.15 – 21.00 Uhr  
  • Sa, 8.15 – 12.00 Uhr 

Teil 2 (1x wöchentlich): 

  •  Fr, 13.00 - 21.00 Uhr 
Status:
Noch freie Plätze
Stundenplan:
Prüfungen:
November 2025
Kursaufbau | Kursort
Kursaufbau:

Teil 1: Der Block Wissenserwerb umfasst 22 Kurstage und dient der Erlernung, Vertiefung und praktischen Anwendung des Grundwissens.

Teil 2: Das Prüfungstraining umfasst 7 Kurstage und dient dem Training für die schriftliche und mündliche Prüfung sowie dem Praxistraining für Ihren Beratungsalltag.

Kursort:

Teil 1: Webinar (online)Teil 2: vor Ort in Buchs SG (Berufs- und Weiterbildungszentrum Buchs)

15. Januar 2025 – 10. Oktober 2025

Dipl. Finanzberater/in IAF: «Blended Learning» Kurs

Ort: Olten

Kurs-Nr:
FIB-OL-25-01-BLEND
Kurszeiten:

Teil 1 (2 - 3x wöchentlich): 

  • Mo, 17.15 – 21.00 Uhr 
  • Mi, 17.15 – 21.00 Uhr  
  • Sa, 8.15 – 12.00 Uhr 

Teil 2 (1x wöchentlich): 

  •  Fr, 13.00 - 21.00 Uhr 
Status:
Noch freie Plätze
Stundenplan:
Prüfungen:
November 2025
Kursaufbau | Kursort
Kursaufbau:

Teil 1: Der Block Wissenserwerb umfasst 22 Kurstage und dient der Erlernung, Vertiefung und praktischen Anwendung des Grundwissens.

Teil 2: Das Prüfungstraining umfasst 7 Kurstage und dient dem Training für die schriftliche und mündliche Prüfung sowie dem Praxistraining für Ihren Beratungsalltag.

Kursort:

Teil 1: Webinar (online)Teil 2: vor Ort in Olten (EBZ Olten)

15. Januar 2025 – 11. Oktober 2025

Dipl. Finanzberater/in IAF: «Blended Learning» Kurs

Ort: Winterthur

Kurs-Nr:
FIB-WI-25-01-BLEND
Kurszeiten:

Teil 1 (2 - 3x wöchentlich): 

  • Mo, 17.15 – 21.00 Uhr 
  • Mi, 17.15 – 21.00 Uhr  
  • Sa, 8.15 – 12.00 Uhr 

Teil 2 (1x wöchentlich): 

  •  Sa, 8.15 - 16.45 Uhr 
Status:
Noch freie Plätze
Stundenplan:
Prüfungen:
November 2025
Kursaufbau | Kursort
Kursaufbau:

Teil 1: Der Block Wissenserwerb umfasst 22 Kurstage und dient der Erlernung, Vertiefung und praktischen Anwendung des Grundwissens.

Teil 2: Das Prüfungstraining umfasst 7 Kurstage und dient dem Training für die schriftliche und mündliche Prüfung sowie dem Praxistraining für Ihren Beratungsalltag.

Kursort:

Teil 1: Webinar (online)Teil 2: vor Ort in Winterthur (KV Winterthur)

15. Januar 2025 – 10. Oktober 2025

Dipl. Finanzberater/in IAF: «Blended Learning» Kurs

Ort: Münchenstein (Basel-Landschaft)

Kurs-Nr:
FIB-BS-25-01-BLEND
Kurszeiten:

Teil 1 (2 - 3x wöchentlich): 

  • Mo, 17.15 – 21.00 Uhr 
  • Mi, 17.15 – 21.00 Uhr  
  • Sa, 8.15 – 12.00 Uhr 

Teil 2 (1x wöchentlich): 

  •  Fr, 13.00 - 21.00 Uhr 
Status:
Noch freie Plätze
Stundenplan:
Prüfungen:
November 2025
Kursaufbau | Kursort
Kursaufbau:

Teil 1: Der Block Wissenserwerb umfasst 22 Kurstage und dient der Erlernung, Vertiefung und praktischen Anwendung des Grundwissens.

Teil 2: Das Prüfungstraining umfasst 7 Kurstage und dient dem Training für die schriftliche und mündliche Prüfung sowie dem Praxistraining für Ihren Beratungsalltag.

Kursort:

Teil 1: Webinar (online)Teil 2: vor Ort in KV Pro, Emil Frey-Strasse 100, 4142 Münchenstein 

15. Januar 2025 – 11. Oktober 2025

Dipl. Finanzberater/in IAF: «Online» Kurs

Ort: Zürich

Kurs-Nr:
FIB-ZH-25-01-ONLINE
Kurszeiten:

2 - 3x wöchentlich: 

  • Mo, 17.15 – 21.00 Uhr 
  • Mi, 17.15 – 21.00 Uhr  
  • Sa, 8.15 – 12.00 Uhr 

 

Status:
Noch freie Plätze
Stundenplan:
Prüfungen:
November 2025
Kursaufbau | Kursort
Kursaufbau:

Teil 1: Der Block Wissenserwerb umfasst 21 Kurstage und dient der Erlernung, Vertiefung und praktischen Anwendung des Grundwissens.

Teil 2: Das Prüfungstraining umfasst 8 Kurstage und dient dem Training für die schriftliche und mündliche Prüfung sowie dem Praxistraining für Ihren Beratungsalltag.

Kursort:

Der Lehrgang finden als Online-Kurs statt, und zwar aufgeteilt in Halbtageslektionen, was total 60 Kurstermine ergibt.

Das mündliche Training (1 Tag) am Ende des Lehrgangs findet für eine optimale Prüfungsvorbereitung vor Ort statt. Dieser Tag findet in Zürich statt (direkt beim HB Zürich).

17. Januar 2025 – 10. Oktober 2025

Dipl. Finanzberater/in IAF: Präsenzkurs

Ort: Buchs SG

Kurs-Nr:
FIB-BU-25-01-Präsenz
Kurszeiten:

Fr: 13.00 - 21.00 Uhr  

Status:
Noch freie Plätze
Stundenplan:
Prüfungen:
November 2025
Kursaufbau | Kursort
Kursort:

bzb Berufs- und Weiterbildungszentrum, Hanflandstrasse 17, 9471 Buchs SG

17. Januar 2025 – 10. Oktober 2025

Dipl. Finanzberater/in IAF: Präsenzkurs

Ort: Münchenstein (Basel-Landschaft)

Kurs-Nr:
FIB-BS-25-01-Präsenz
Kurszeiten:

Fr: 13.00 - 21.00 Uhr

 

Status:
Noch freie Plätze
Stundenplan:
Prüfungen:
November 2025
Kursaufbau | Kursort
Kursaufbau:

Teil 1: Der Block Wissenserwerb umfasst 22 Kurstage und dient der Erlernung, Vertiefung und praktischen Anwendung des Grundwissens.

Teil 2: Das Prüfungstraining umfasst 7 Kurstage und dient dem Training für die schriftliche und mündliche Prüfung sowie dem Praxistraining für Ihren Beratungsalltag.

Kursort:

KV Pro, Emil Frey-Strasse 100, 4142 Münchenstein 

17. Januar 2025 – 10. Oktober 2025

Dipl. Finanzberater/in IAF: Präsenzkurs

Ort: Olten

Kurs-Nr:
FIB-OL-25-01-Präsenz
Kurszeiten:

Fr: 13.00 - 21.00 Uhr  

Status:
Noch freie Plätze
Stundenplan:
Prüfungen:
November 2025
Kursaufbau | Kursort
Kursort:

EBZ Erwachsenenbildungszentrum Olten Aarauerstrasse 30, 4601 Olten

18. Januar 2025 – 11. Oktober 2025

Dipl. Finanzberater/in IAF: Präsenzkurs

Ort: Winterthur

Kurs-Nr:
FIB-WI-25-01-Präsenz
Kurszeiten:

Sa: 08.15 - 16.45 Uhr

 

Status:
Noch freie Plätze
Stundenplan:
Prüfungen:
November 2025
Kursaufbau | Kursort
Kursaufbau:

Teil 1: Der Block Wissenserwerb umfasst 22 Kurstage und dient der Erlernung, Vertiefung und praktischen Anwendung des Grundwissens.

Teil 2: Das Prüfungstraining umfasst 7 Kurstage und dient dem Training für die schriftliche und mündliche Prüfung sowie dem Praxistraining für Ihren Beratungsalltag.

Kursort:

Wirtschaftsschule KV Winterthur Tösstalstrasse 37, 8400 Winterthur

8. März 2025 – 1. Oktober 2025

Dipl. Finanzberater/in IAF: «Blended Learning» Kurs

Ort: Zürich

Kurs-Nr:
FIB-ZH-25-03-BLEND
Kurszeiten:

Teil 1 (2 - 3x wöchentlich): 

  • Mo, 17.15 – 21.00 Uhr 
  • Mi, 17.15 – 21.00 Uhr  
  • Sa, 8.15 – 12.00 Uhr 

Teil 2 (2x wöchentlich): 

  • Mi, 13.00 - 21.00 Uhr 
  • Sa, 8.15 - 16.45 Uhr
Status:
Noch freie Plätze
Stundenplan:
Prüfungen:
November 2025
Kursaufbau | Kursort
Kursaufbau:

Teil 1: Der Block Wissenserwerb umfasst 22 Kurstage und dient der Erlernung, Vertiefung und praktischen Anwendung des Grundwissens.

Teil 2: Das Prüfungstraining umfasst 7 Kurstage und dient dem Training für die schriftliche und mündliche Prüfung sowie dem Praxistraining für Ihren Beratungsalltag.

Kursort:

Teil 1: Webinar (online)Teil 2: vor Ort in Zürich (direkt beim HB Zürich)

12. März 2025 – 1. Oktober 2025

Dipl. Finanzberater/in IAF: Präsenzkurs

Ort: Zürich

Kurs-Nr:
FIB-ZH-25-03-Präsenz
Kurszeiten:

Mi: 13.00 - 21.00 Uhr / Sa: 8.15 - 16.45 Uhr  

Status:
Noch freie Plätze
Stundenplan:
Prüfungen:
November 2025
Kursaufbau | Kursort
Kursaufbau:

Teil 1: Der Block Wissenserwerb umfasst 22 Kurstage und dient der Erlernung, Vertiefung und praktischen Anwendung des Grundwissens.

Teil 2: Das Prüfungstraining umfasst 7 Kurstage und dient dem Training für die schriftliche und mündliche Prüfung sowie dem Praxistraining für Ihren Beratungsalltag.

Kursort:

KV Zürich Business School Sihlpost beim HB Zürich

Auskunft, Beratung

Wir beraten Sie gerne individuell über alle Ihre Fragen rund um Beruf und Studium. Entweder telefo-nisch. Oder in einem persönlichen Gespräch bei uns in Zürich oder nach unseren Möglichkeiten auch in Ihrer Nähe.

* = Pflichtfeld.

Geben Sie uns hier Ihre Eckdaten an, und wir geben Ihnen unsere Einschätzung, welche Finanzweiterbildung für Sie am geeignetsten sein könnte.

(Fast) alle Angaben sind freiwillig. Aber klar: Je mehr Sie über sich preisgeben, desto präziser fällt unsere Empfehlung aus. Datenschutz: Ihre Daten verwenden wir vertraulich und ausschliesslich für diese Beratung, wir geben sie nicht an Dritte weiter.

Nach Erhalt Ihrer Angaben hören Sie innert ca. 2 – 3 Arbeitstagen von uns.

Persönliche Angaben

Ihr beruflicher Hintergrund

Ihr Bildungshintergrund

Ihre berufliche Zukunft

Bemerkungen

* = Pflichtfeld.

Montag, 11. November 2024,
18:30 – 19:45

FinanzberaterIn/FinanzplanerIn
(inkl. Probelektion)

Online

Anmelden / Infos
  • Webinar findet online statt und ist kostenfrei.
  • Den Teilnahmelink erhalten Sie einen Tag vor dem Info-Anlass.
* = Pflichtfeld.

Falls Sie an den ausgeschriebenen Terminen verhindert sind, stehen wir Ihnen gerne für ein persönliches Studiengespräch zur Verfügung.

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Bitte senden Sie mir Informationen zu:

Ich bin auf Ihr Angebot aufmerksam geworden durch

* = Pflichtfeld.

Kurzbeschrieb

Das Betätigungsfeld des/der dipl. Finanzberater(s)/in IAF ist der breite Mittelstand der unselbständig Erwerbenden in der Erwerbsphase. Er/sie berät und betreut in den vier zentralen Fragestellungen von Schweizer Privathaushalten: Vermögensbildung, Vorsorge heute und im Alter, optimaler Versicherungsschutz sowie Finanzierung des Traums vom Eigenheim. Zur erfolgreichen Beratung gehört auch die Umsetzung der Massnahmen und der Verkauf der passenden Finanzprodukte. 

Der Lehrgang dipl. Finanzberater/in IAF ist zugleich die erste von zwei Stufen zur Qualifikation "Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis". Absolvent(en)/innen des Lehrgangs dipl. Finanzberater/in IAF eröffnen sich damit attraktive Möglichkeiten:

Sie erwerben zuerst die Qualifikation als dipl. Finanzberater/in IAF und erfüllen damit die Bildungsvoraussetzungen der Finma für den Finanzvertrieb. Sie absolvieren anschliessend noch den Lehrgang und die Abschlussprüfung in Finanzplanung und qualifizieren sich damit für den eidgenössischen Fachausweis Finanzplaner/in.

Der Fachausweis öffnet Ihnen die Türe zu weiteren anerkannten Abschlüssen: CFP Certified Financial Planner, dipl. Finanzplanungsexpert(e)/in NDS HF, CAS Management der Unternehmensnachfolge sowie KMU-Finanzexpert(e)/in mit eidg. Diplom. Je nach Ihren persönlichen oder beruflichen Zielen passt die eine oder die andere Option besser – Sie haben die Wahl.

Zielgruppe

Mitarbeiter/innen von Banken, Versicherungen und anderen Finanzinstituten sowie selbständige Berater/innen, welche in der Kundenberatung und -betreuung und im Verkauf von Finanzprodukten aus Bank und Versicherung tätig sind.

Zielsetzung

Kompetenz zur selbständigen Finanzberatung für Privatpersonen, typischerweise Unselbständigerwerbende in der aktiven Erwerbsphase, in folgenden Schwerpunktbereichen:

  • Vermögen: private Vermögensbildung und -anlage
  • Vorsorge: kapitalbildende und Risiko-Vorsorge (Leben)
  • Versicherung: Sach- und Vermögensversicherungen (Nicht-Leben)
  • Immobilie: selbstgenutzte Immobilie (Eigenheim) und dessen Finanzierung unter Einschluss der Liquiditäts-, Bilanz- und Steuerwirkungen und des güter- und erbrechtlichen Grundwissens.
  • Kenntnis der gesetzlichen Rahmenbedingungen für Finanzberater/innen, insbesondere Beratungspflichten und -haftungen sowie Compliance.

 

Anwendungsfähigkeit in der Praxis der Finanzberatung:

  • Schwerpunktberatungen von der Erstpräsentation über die Situationsanalyse und die Empfehlung von Massnahmen bis zum Verkaufsabschluss
  • Anwendung strukturierter Beratungs- und Analyseprozesse
  • Kommunikative Fähigkeit im Umgang mit Kunden; Kenntnisse der grundlegenden Kommunikationsregeln sowie der schwerpunktspezifischen Kommunikationsfragen und -techniken

Die Prüfungsziele sind ausführlicher und verbindlich in den Wegleitungen der IAF festgehalten (siehe www.iaf.ch).

Kursinhalte

Der Lehrgang dipl. Finanzberater/in IAF umfasst 29 Tage Ausbildung, verteilt auf einen Zeitraum von 9 – 12 Monaten. 

Als Einstieg in die Themen der Finanzberatung empfehlen wir Ihnen die hier aufgeführte Literatur. Alle Dokumente können gratis im Internet heruntergeladen werden.

 

Teil 1: Wissenserwerb Tage*
Steuern 3
Recht I und Recht II 3
Vermögen (inkl. FIDLEG) 6
Vorsorge 4
Versicherung 3
Immobilien 3

 

Zwischenprüfung



Teil 2: Prüfungstraining  
Steuern 1
Vermögen (inkl. FIDLEG) 2
Vorsorge 1
Versicherung 1
Immobilien 1
Mündliche Prüfung; Prüfungstechnik 1

*Je nach Stundenplan auf mehr Termine verteilt.

Es sind auch Teilbelegungen möglich. Besuch ausgewählter Module auf Anfrage: info@iffp.ch

Kursablauf

Der Kursablauf ist klar strukturiert und führt Sie schrittweise zum Prüfungserfolg. Am Briefing erhalten Sie alle Informationen über Kurs und Prüfung. Die eigentliche Weiterbildung ist in die zwei Blöcke Wissenserwerb und Prüfungstrai­ning gegliedert. Dazwischen liegt die IfFP-interne Zwischenprüfung zu Ihrer persönlichen Standortbestimmung. Das abschliessende Coaching gibt Ihnen den letzten Schliff, so dass Sie mit einem guten Gefühl zur Prüfung antreten können. Der Kurs wird begleitet von weiteren Probeprüfungen sowie Web-based Trainings.

Zusätzlich (freiwillig und separat zu buchen) wird kurz vor der Prüfung ein 48-Stunden-Intensivtraining angeboten. Die vorangehende Teilnahme am Finanzberater/in-Lehrgang ist vorausgesetzt, wobei Teilnehmer von IfFP-Kursen Vorrang geniessen. Nähere Infos auf Anfrage: info@iffp.ch.

Unterrichtsmodus: nach Ihrer Wahl

Ist Ihnen der direkte Kontakt im Schulungsraum wichtig? Oder nehmen Sie lieber bequem und zeitsparend von Zuhause teil? Oder eine Mischung von beidem?

Sie haben die Wahl:

  • Präsenzkurs: Unterricht vor Ort an einem unserer Standorte
  • Online-Kurs: Life-Webinar
  • Blended Learning: «Blended Learning» bedeutet eine Mischung von Präsenzunterricht und Online-Kurs (Life-Webinar): Der Block Wissenserwerb findet online, das Prüfungstraining vor Ort statt.

 Nächste Kurse und verschiedene Standorte hier. Stundenplan auf Anfrage: info@iffp.ch.

Dozierende

Marc Aebi

Marc Aebi

Mehr Infos

Bildungsabschluss
lic iur. Rechtsanwalt

Firma
BrunnerAebiPartner Advokatur

Lehrtätigkeit

Leitende Angestellte | Dipl. Finanzplanungsexpert(e)/in NDS HF

Patchwork-Familien | Dipl. Finanzplanungsexpert(e)/in NDS HF

Recht | Dipl. Finanzberater/in IAF

Steuern & Recht | Dipl. Immobilienberater/in IAF

Christian Anderegg

Christian Anderegg

Mehr Infos

Bildungsabschluss
eidg. dipl. PR-Berater BR/SPRG

Firma
Anderegg Reputation Agency

Lehrtätigkeit

Prüfungstraining | Dipl. Finanzberater/in IAF

Christian Andrik

Christian Andrik

Mehr Infos

Bildungsabschluss
eidg. dipl. Finanzplanungsexperte, eidg. dipl. Marketingplaner, dipl. Erwachsenenbildner

Funktion in der Firma
Mitglied der Geschäftsleitung

Firma
Campus Sursee, Bildungszentrum Bau

Lehrtätigkeit

Personen- und Sozialversicherung | Versicherungsvermittler/in VBV

Vorsorge | Dipl. Finanzberater/in IAF

Jürg Bätscher-Böhler

Jürg Bätscher-Böhler

Mehr Infos

Bildungsabschluss
eidg. dipl. Bankfachmann

Firma
Basellandschaftliche Kantonalbank

Lehrtätigkeit

Immobilien | Dipl. Finanzberater/in IAF

Miriam Baumgartner

Miriam Baumgartner

Mehr Infos

Bildungsabschluss
Finanzplanerin mit eidg. Fachausweis

Funktion in der Firma
Senior Finanzplanerin Fachzentrum Finanzplanung

Firma
Raiffeisen Schweiz Genossenschaft

Lehrtätigkeit

Personen- und Sozialversicherung | Versicherungsvermittler/in VBV

Steuern | Dipl. Finanzberater/in IAF

Vorsorge | Dipl. Finanzberater/in IAF

Iwan Brot

Iwan Brot

Mehr Infos

Bildungsabschluss
eidg. dipl. Finanzplanungsexperte und Bankfachmann

Firma
Geldexperte Iwan Brot

Lehrtätigkeit

Aufbauplanung | Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis

Patchwork-Familien | Dipl. Finanzplanungsexpert(e)/in NDS HF

Pensionsplanung | Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis

Prüfungstraining | Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis

Steuern | Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis

Vermögen | Dipl. Finanzberater/in IAF

Vertiefung Vermögen | Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis

Fredy Eggenschwiler

Fredy Eggenschwiler

Mehr Infos

Bildungsabschluss
Dr. iur., LL.M., TEP, Rechtsanwalt und Notar

Firma
eftax Fredy Eggenschwiler

Lehrtätigkeit

Aufbauplanung | Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis

Steuern | Dipl. Finanzberater/in IAF

Roman Felix

Roman Felix

Mehr Infos

Bildungsabschluss
Finanzberater IAF / Finanzplaner mit eidg. Fachausweis

Funktion in der Firma
Finanzplaner

Firma
Swiss Life Select

Lehrtätigkeit

Bewertung, Finanzierung, Versicherung | Dipl. Immobilienberater/in IAF

Immobilien | Dipl. Finanzberater/in IAF

Personen- und Sozialversicherung | Versicherungsvermittler/in VBV

Vorsorge | Dipl. Finanzberater/in IAF

Claudia Helfenstein

Claudia Helfenstein

Mehr Infos

Bildungsabschluss
Betriebsökonomin FH, dipl. Versicherungswirtschafterin HF

Firma
Zurich Versicherungen AG

Lehrtätigkeit

Versicherung | Dipl. Finanzberater/in IAF

Roger Hertel

Roger Hertel

Mehr Infos

Bildungsabschluss
Eidg. dipl. Finanzplanungsexperte, 2005, Finanzplaner mit eidg. Fachausweis, Versicherungsfachmann mit eidg. Fachausweis

Funktion in der Firma
Geschäftsführer

Firma
Credit Suisse AG

Lehrtätigkeit

Sach- und Vermögensversicherung | Versicherungsvermittler/in VBV

Versicherung | Dipl. Finanzberater/in IAF

Versicherungswirtschaft | Versicherungsvermittler/in VBV

Markus Hürzeler

Markus Hürzeler

Mehr Infos

Bildungsabschluss
MSc in Banking & Finance, Hochschule Luzern MAS in Financial Consulting, ZHAW, Finanzplaner mit eidg. FA

Funktion in der Firma
Finanzplaner

Firma
Rahn+Bodmer Co.

Lehrtätigkeit

Steuern | Dipl. Finanzberater/in IAF

Roger Iff

Roger Iff

Mehr Infos

Bildungsabschluss
lic. iur., Steuerfachmann

Firma
Schwarz & Partner Finanzkonsulenten

Lehrtätigkeit

Steuern | Dipl. Finanzberater/in IAF

Christian Jetzer

Christian Jetzer

Mehr Infos

Bildungsabschluss
BASc in Business Administration, Dipl. Betriebswirtschafter HF, eidg. Dipl. Verkaufsleiter

Funktion in der Firma
CEO und Inhaber

Firma
JC Insurance Brokers GmbH

Lehrtätigkeit

Sach- und Vermögensversicherung | Versicherungsvermittler/in VBV

Versicherung | Dipl. Finanzberater/in IAF

Versicherungswirtschaft | Versicherungsvermittler/in VBV

Philipp Künzli

Philipp Künzli

Mehr Infos

Bildungsabschluss
Finanzplaner mit eidg. Fachausweis, CAS Senior Financial Consultant, DAS KMU Management HSG

Funktion in der Firma
Vorsorge- und Hypothekarspezialist

Firma
Mobiliar

Lehrtätigkeit

Aufbauplanung | Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis

Dipl. Berater/in berufliche Vorsorge IAF

Patchwork-Familien | Dipl. Finanzplanungsexpert(e)/in NDS HF

Prüfungstraining | Dipl. Finanzberater/in IAF

Prüfungstraining | Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis

Vertiefung Vorsorge | Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis

Vorsorge | Dipl. Finanzberater/in IAF

Sabine Meier Bühler

Sabine Meier Bühler

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Bildungsabschluss
Finanzplanerin mit eidg. Fachausweis

Funktion in der Firma
Inhaberin

Firma
Meier Quality-Management

Lehrtätigkeit

Aufbauplanung | Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis

Dipl. Berater/in berufliche Vorsorge IAF

Personen- und Sozialversicherung | Versicherungsvermittler/in VBV

Private Finanzplanung | Eidg. dipl. KMU-Finanzexpert(e)/in

Prüfungstraining | Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis

Steuern | Dipl. Finanzberater/in IAF

Vertiefung Vorsorge | Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis

Vorsorge | Dipl. Finanzberater/in IAF

James Mock

James Mock

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Bildungsabschluss
Finanzplaner mit eidg. Fachausweis

Firma
Global Expert Advice

Lehrtätigkeit

Personen- und Sozialversicherung | Versicherungsvermittler/in VBV

Vorsorge | Dipl. Finanzberater/in IAF

Aljoscha Moser

Aljoscha Moser

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Bildungsabschluss
Master of Law (MLaw)

Funktion in der Firma
Jurist

Firma
eftax Fredy Eggenschwiler

Lehrtätigkeit

Steuern | Dipl. Finanzberater/in IAF

Rafael Oberle

Rafael Oberle

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Bildungsabschluss
Dipl. Finanz- und Anlageexperte, CIWM Dipl Bankwirtschafter HF, Finanzplaner mit eidg. Fachausweis

Funktion in der Firma
Leiter Beratung

Firma
Raiffeisenbank

Lehrtätigkeit

Vermögen | Dipl. Finanzberater/in IAF

Vermögen | Zert. Vermögensberater/in IAF

Urs Odemar

Urs Odemar

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Lehrtätigkeit

Sach- und Vermögensversicherung | Versicherungsvermittler/in VBV

Versicherung | Dipl. Finanzberater/in IAF

Versicherungswirtschaft | Versicherungsvermittler/in VBV

Christoph Rufener

Christoph Rufener

Mehr Infos

Bildungsabschluss
dipl. Betriebswirtschafter HF, dipl. Finanzberater IAF

Lehrtätigkeit

Kundenberatung | Versicherungsvermittler/in VBV

Sach- und Vermögensversicherung | Versicherungsvermittler/in VBV

Versicherung | Dipl. Finanzberater/in IAF

Versicherungswirtschaft | Versicherungsvermittler/in VBV

Barbara Seydoux-Schaad

Barbara Seydoux-Schaad

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Lehrtätigkeit

Vermögen | Dipl. Finanzberater/in IAF

Vermögen | Zert. Vermögensberater/in IAF

Beat Strübin

Beat Strübin

Mehr Infos

Bildungsabschluss
eidg. dipl. Versicherungsfachmann, Ausbilder mit eidg. Fachausweis

Firma
Helvetia Versicherung

Lehrtätigkeit

Sach- und Vermögensversicherung | Versicherungsvermittler/in VBV

Versicherung | Dipl. Finanzberater/in IAF

Versicherungswirtschaft | Versicherungsvermittler/in VBV

Christoph Tagmann

Christoph Tagmann

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Bildungsabschluss
Dr. iur. Rechtsanwalt

Firma
Novartis Consumer Health Schweiz AG | Alcon Switzerland SA

Lehrtätigkeit

Recht | Dipl. Finanzberater/in IAF

Adrian Tagmann

Adrian Tagmann

Mehr Infos

Bildungsabschluss
Lic. iur. Rechtsanwalt LL.M.

Firma
Eidg. Justiz- und Polizeidepartement EJPD, Bundesamt für Justiz BJ, Eidg. Amt für das Handelsregister EHRA

Lehrtätigkeit

Recht | Dipl. Finanzberater/in IAF

Marcel Vogler

Marcel Vogler

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Bildungsabschluss
eidg. dipl. Versicherungsfachmann, Versicherungstrainer

Funktion in der Firma
Versicherungstraining

Firma
Selbständig / Freelancer

Lehrtätigkeit

Bewertung, Finanzierung, Versicherung | Dipl. Immobilienberater/in IAF

Kundenberatung | Versicherungsvermittler/in VBV

Sach- und Vermögensversicherung | Versicherungsvermittler/in VBV

Versicherung | Dipl. Finanzberater/in IAF

Versicherungswirtschaft | Versicherungsvermittler/in VBV

Willi Vogt

Willi Vogt

Mehr Infos

Bildungsabschluss
eidg. dipl. Finanzplanungsexperte, Bankfachmann mit eidg. Fachausweis, Immobilien-Verwalter mit eidg. Fachausweis, Ausbilder mit eidg. Fachausweis

Funktion in der Firma
Mit-Inhaber

Firma
Mach dis Ding GmbH

Lehrtätigkeit

Immobilien | Dipl. Finanzberater/in IAF

Vermögen | Dipl. Finanzberater/in IAF

Vermögen | Zert. Vermögensberater/in IAF

Martin Voléry

Martin Voléry

Mehr Infos

Bildungsabschluss
Marketingplaner mit eidg. FA, eidg. dipl. Verkaufsleiter, Finanzplaner mit eidg. FA, Erwachsenenbildner mit eidg. FA, Erwachsenenbildner mit eidg. Fachausweis

Funktion in der Firma
Leiter Financial Planning

Firma
Basellandschaftliche Kantonalbank

Lehrtätigkeit

Personen- und Sozialversicherung | Versicherungsvermittler/in VBV

Vorsorge | Dipl. Finanzberater/in IAF

Marc Wagner

Marc Wagner

Mehr Infos

Bildungsabschluss
Jurist, eidg. dipl. Finanzplanungsexperte

Funktion in der Firma
Stv. Geschäftsführer, Leiter Vorsorge

Firma
Medpension

Lehrtätigkeit

Steuern | Dipl. Finanzberater/in IAF

Andreas Wyder

Andreas Wyder

Mehr Infos

Bildungsabschluss
lic. oec. HSG, eidg. dipl. Finanz- und Anlageexperte, eidg. dipl. Vermögensverwalter und Finanzanalytiker, CFP Certified Financial Planner

Firma
Bank Julius Bär AG

Lehrtätigkeit

Güter- und Erbrecht | Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis

Selbständigerwerbende/KMU-Inhaber | Dipl. Finanzplanungsexpert(e)/in NDS HF

Vermögen | Dipl. Finanzberater/in IAF

Vermögen | Zert. Vermögensberater/in IAF

Romano Wyss

Romano Wyss

Mehr Infos

Bildungsabschluss
Betriebsökonom KLZ, Swiss Banking School – Executive Program, Finanzplaner mit eidg. FA

Funktion in der Firma
Finanz- / Pensionsplanungen Finanzberatungen in allen Lebenslagen

Firma
Ametrin Finanz

Lehrtätigkeit

Patchwork-Familien | Dipl. Finanzplanungsexpert(e)/in NDS HF

Vermögen | Dipl. Finanzberater/in IAF

Vermögen | Zert. Vermögensberater/in IAF

Vertiefung Vermögen | Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis

Arno Zessack

Arno Zessack

Mehr Infos

Bildungsabschluss
MAS Financial Consulting, Finanzplaner mit eidg. Fachausweis, eidg. dipl. Haustechnikplaner Sanitär

Firma
Raiffeisenbank Neukirch-Romanshorn

Lehrtätigkeit

Vermögen | Dipl. Finanzberater/in IAF

Vermögen | Zert. Vermögensberater/in IAF

Lehrgangsmanagement

Iwan Brot

Iwan Brot

Qualitätsverantwortlicher

058 800 56 00

iwan.brot@iffp.ch
Irena Koren

Irena Koren

Leiterin Studienberatung/Marketing 

058 800 56 36

irena.koren@iffp.ch
Anjuscha Mies

Anjuscha Mies

Leiterin Kundenservice IfFP

058 800 56 00

anjuscha.mies@iffp.ch

Kosten

Präsenzkurs  

 

Gesamter Lehrgang 30 CHF 9'100
Subventionierter Preis* 30 CHF 4'550
     
Blended-Kurs    
Gesamter Lehrgang 30 CHF 7'800
Subventionierter Preis* 30 CHF 3'900
     
Online-Kurs    
Gesamter Lehrgang 30

CHF 6'500

Subventionierter Preis* 30 CHF 3'250
     
Die Kosten einzelner Module auf Anfrage: info@iffp.ch.

Unterlagen
Die Kursunterlagen (ohne Standardliteratur) in digitaler Form sind in den Kursgebühren enthalten. Bezug der Kursunterlagen auf Papier (Skriptordner) freiwillig und gegen Zusatzgebühr von CHF 100 je Ordner (Modul). Zusätzliche Kosten von ca. CHF 500 entstehen für Standardliteratur und Taschenrechner.

Studierende mit Wohnsitz Liechtenstein
Kursgebühr auf Anfrage: info@iffp.ch.

*Subventionierung 
Die Kurse sind bundesbeitragsberechtigt: Sie erhalten 50 % der Kursgebühren vom Bund rückvergütet. Wichtigste Bedingungen:

(1) Sie müssen die Finanzplaner/in-Prüfung abgelegt (nicht aber bestanden) haben.

(2) Die Kursgebühren müssen von Ihnen persönlich (und nicht bspw. vom Arbeitgeber) bezahlt werden; massgebend ist, dass die Rechnung auf Sie ausgestellt wurde und Sie sie auch persönlich bezahlt haben.

Mehr Infos hier.

Vergünstigungen
Rabatte auf den Kursgebühren für Verbandsmitglieder und Firmenmitarbeitende hier

Kursorte

Basel
In Zusammenarbeit mit kv pro, Aeschengraben 15, 4051 Basel bzw. Emil Frey-Strasse 100, 4142 Münchenstein

Buchs SG
In Zusammenarbeit mit dem Berufs- und Weiterbildungszentrum Buchs Sargans, Hanflandstrasse 17, 9471 Buchs SG

Chur
In Zusammenarbeit mit der Höheren Wirtschaftschule Graubünden, Commercialstrasse 23, 7000 Chur

Olten
In Zusammenarbeit mit dem EBZ Erwachsenenbildungszentrum Olten, Aarauerstrasse 30, 4600 Olten

Winterthur
In Zusammenarbeit mit der Wirtschaftsschule KV Winterthur, Tösstalstrasse 37, 8400 Winterthur

Zürich
In Zusammenarbeit mit der KV Business School Zürich, Sihlpostgasse 2, 8004 Zürich (Sihlpost beim HB Zürich)

 

Kursstarts nach Standort

Am Standort Zürich können Sie zwischen vier Kursstarts wählen: 

  • Januar: Kurs dauert ca. 10 Monate bis Oktober, Prüfung im November
  • März: Kurs dauert ca. 8 Monate bis Oktober, Prüfung im November
  • August: Kurs dauert ca. 10 Monate bis Mai, Prüfung im Juni

An den anderen Standorten können Sie zwischen zwei Kursstarts wählen:

  • Januar: Kurs dauert ca. 10 Monate bis Oktober, Prüfung im November
  • August: Kurs dauert ca. 10 Monate bis Mai, Prüfung im Juni

Lehrpläne, Inhalte, Anzahl Lektionen usw. sind in allen Kursen identisch.

Zulassungsvoraussetzungen

Ausbildung

Für den Besuch der Ausbildungslehrgänge bestehen keine formellen Voraussetzungen. Ein gutes Grundwissen im Finanzbereich sowie berufliche Erfahrung mit Kundenkontakt sind jedoch sehr empfohlen und wesentlich für einen grossen Ausbildungsnutzen.

Prüfung

Zur Fachprüfung wird zugelassen, wer:

a) ein Fähigkeitszeugnis einer mindestens dreijährigen Grundbildung oder einen gleichwertigen Ausweis besitzt und mindestens ein Jahr Berufspraxis nachweist oder

b) eine Berufspraxis von mindestens fünf Jahren nachweist.

Weitere und verbindliche Informationen zu den Zulassungsvoraussetzungen vgl. Prüfungsordnung und Wegleitung finden Sie hier.

Prüfungen

Die Prüfung wird getrennt von der Ausbildung durch die 
IAF Interessengemeinschaft Ausbildung im Finanzbereich durchgeführt.

Prüfungsprogramm:

  • 4 Online-Prüfungen à 90 Minuten in Vermögen, Vorsorge, Versicherung, Immobilien
  • 1 mündliche Prüfung à 30 Minuten in Finanzberatung

Die Themen Recht und Steuern werden darin integriert geprüft. 

Kosten:

  • Online-Prüfung, je CHF 400
  • Mündliche Prüfung CHF 500

Erlasse:

Für bestimmte vorbestehende Bildungsabschlüsse werden einzelne Module erlassen. Beispielsweise müssen Versicherungsvermittler/innen VBV die Module Vorsorge und Versicherung nicht ablegen. Weitere Erlasse auf der Website der IAF (www.iaf.ch) oder auf Anfrage 
(info@iaf.ch).

 

Zertifizierung/Anerkennung

„Dipl. Finanzberater/in IAF“

Der Abschluss ist von der Finma (Finanzmarktaufsicht) als Berufsqualifikation für die Registrierung als Versicherungsvermittler/in anerkannt.

Der Abschluss ist von allen FIDLEG-Beraterregistern anerkannt als Nachweis des Fachwissens und der Kenntnisse der Verhaltenspflichten gemäss Finanzdienstleistungsgesetz (FIDLEG) Art. 6. Der Nachweis des Fachwissens gilt für die Tätigkeiten 1, 2, 4 und 5 gemäss FIDLEG Art. 3 lit. c. Mehr Infos hier.

Von Swiss Financial Planners Organization SFPO akkreditierte Weiterbildung (8 Credits pro Kurstag).

Dipl. Finanzberater/in IAF ist von Cicero, dem Weiterbildungsregister der Schweizer Versicherungswirtschaft, anerkannt. Übersicht über die Cicero-Credits hier.

Die IfFP-Vorbereitungskurse – bzw. ausgewählte Module davon – sind von der SAQ (Swiss Association for Quality) anerkannt als Massnahme für die Aufrechterhaltung der Zertifizierung als Bankkundenberater/in SAQ. Mehr Infos hier.

Das IfFP stellt – unabhängig vom Prüfungsergebnis – eine Kursbestätigung aus. Voraussetzung ist eine Kurspräsenz von mindestens 80%.