Anerkennungen

Beraterregister FIDLEG

Die IAF-Abschlüsse zert. Vermögensberater IAF, dipl. Finanzberater IAF und Finanzplaner mit eidg. Fachausweis sind von regservices.ch als Nachweis der Kenntnisse gemäss Finanzdienstleistungsgesetz (FIDLEG) Art. 6 anerkannt. regservices.ch ist ein von der Finma (Finanzmarktaufsicht) bewilligtes Beraterregister.

regservices.ch hat den Abschluss anerkannt als Nachweis des Fachwissens für die Tätigkeiten 1, 2, 4 und 5 gemäss FIDLEG Art. 3 lit. c. (Tätigkeit 3, d.h. das Fachwissen für die Vermögensverwaltung, wird in aller Regel nur von Vermögensverwaltern selbst, nicht aber für den Vertrieb von Vermögensverwaltungsprodukten benötigt.)

Test

Abschlüsse ab November 2020 sind auch anerkannt als Nachweis der Kenntnisse über die Verhaltensregeln.

Bildungsabschlüsse, die von einem Beraterregister anerkannt sind, werden auch von den anderen Beraterregistern anerkannt.

 

Cicero

Cicero ist das Weiterbildungsregister der Schweizer Versicherungswirtschaft. Cicero-Members weisen mittels regelmässiger Weiterbildung ihre fachliche Fitness in der Beratung von Versicherungskunden nach.

Viele IfFP-Lehrgänge und -Seminare sind von Cicero akkreditiert; mit dem Besuch der IfFP-Veranstaltungen können Sie somit wertvolle Cicero-Credits sammeln. Übersicht über die Cicero-Credits hier.

Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA

Die IAF-Abschlüsse Dipl. Finanzberater IAF und Finanzplaner mit eidg. Fachausweis sowie der VBV-Abschluss Versicherungsvermittler VBV ist von der Finma als Bildungsabschluss für die Registrierung als Versicherungsvermittler anerkannt.

FPVS FinanzplanerVerband Schweiz

Die zwei IAF-Abschlüsse Dipl. Finanzberater IAF und Finanzplaner mit eidg. Fachausweis sind für den Beitritt als Aktivmitglied anerkannt.

SBFI Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation

Das SBFI hat die Prüfungsordnungen für den Finanzplaner mit eidg. Fachausweis  sowie für den KMU-Finanzexperten mit eidg. Diplom genehmigt.

Die IAF-Abschlüsse ordnen sich ins schweizerische System der beruflichen Weiterbildung (Tertiär B) ein. Übersicht hier.

SFPO Swiss Financial Planners Organization

Die IAF-Abschlüsse sind von der Schweizer CFP-Niederlassung, der Swiss Financial Planners Organization SFPO, wie folgt anerkannt:

  • Dipl. Finanzberater IAF berechtigt zur Lizenzierung als Associate Financial Planner AFP
  • Finanzplaner mit eidg. Fachausweis berechtigt zur Lizenzierung als Associate Wealth Planner AWP
  • Finanzplaner mit eidg. Fachausweis können mittels einer Upgrade-Prüfung die Lizenz als Certified Financial Planner erwerben. Info auf www.cfp-lizenz.ch.
  • Dipl. Finanzplanungsexperten NDS HF können direkt die Lizenz zum Certified Financial Planner beantragen. Info hier.

Viele Lehrgänge und Seminare des IfFP ergeben Weiterbildungs-Credits. Übersicht über die SFPO-Credits hier.
Weiterbildungsreglement der SFPO hier.

SAQ Swiss Association for Quality

Die SAQ zertifiziert Bankkundenberater.

Zertifizierte Beraterinnen und Berater müssen für die Aufrechterhaltung ihres Zertifikats alle drei Jahre Weiterbildungen nachweisen. Die SAQ hat den Besuch folgender Module von IfFP-Weiterbildungen als Rezertifizierungsmassnahme anerkannt (Der Teilnehmende muss alle Tage besuchen, um Credits zu erhalten):

Qualifikation Dipl. Finanzberater IAF

Privatkundenberater SAQ

  • Vermögen, 64 Lektionen
  • Vorsorge, 40 Lektionen
  • Recht, 16 Lektionen
Individualkundenberater SAQ
  • Vermögen, 64 Lektionen
  • Vorsorge, 40 Lektionen
  • Immobilien, 32 Lektionen
  • Recht, 16 Lektionen
Affluentkundenberater SAQ
  • Vermögen, 64 Lektionen
  • Vorsorge, 40 Lektionen
  • Immobilien, 32 Lektionen
  • Recht, 16 Lektionen
  • Steuern, 24 Lektionen
Certified Wealth Management Advisor SAQ (CWMA)
  • Vermögen, 64 Lektionen
  • Vorsorge, 40 Lektionen
  • Immobilien, 32 Lektionen
  • Recht, 16 Lektionen
  • Steuern, 24 Lektionen

  

Qualifikation Finanzplaner mit eidg. Fachausweis
 Privatkundenberater SAQ
  • Vertiefung Vermögen, 36 Lektionen
 Individualkundenberater SAQ
  • Vertiefung Vermögen, 36 Lektionen
  • Vertiefung Vorsorge, 28 Lektionen
  • Aufbauplanung, 40 Lektionen
  • Pensionsplanung, 40 Lektionen
 Affluentkundenberater SAQ
  • Vertiefung Vermögen, 36 Lektionen
  • Vertiefung Vorsorge, 28 Lektionen
  • Aufbauplanung, 40 Lektionen
  • Pensionsplanung, 40 Lektionen
Certified Wealth Management Advisor SAQ (CWMA)
  • Vertiefung Vermögen, 36 Lektionen
  • Vertiefung Vorsorge, 28 Lektionen
  • Aufbauplanung, 40 Lektionen
  • Pensionsplanung, 40 Lektionen

 

Qualifikation Compliance: GWG, Angebot von Finanzinstrumenten, Steuern
Privatkundenberater SAQ
  • GWG-Compliance, 28 Lektionen
  • Compliance im Angebot  von Finanzinstrumenten, 24 Lektionen
Individualkundenberater SAQ
  • GWG-Compliance, 28 Lektionen
  • Compliance im Angebot  von Finanzinstrumenten, 24 Lektionen
Affluentkundenberater SAQ
  • GWG-Compliance, 28 Lektionen
  • Compliance im Angebot  von Finanzinstrumenten, 24 Lektionen
  • Steuer-Compliance, 24 Lektionen
Certified Wealth Management Advisor SAQ (CWMA)
  • GWG-Compliance, 28 Lektionen
  • Compliance im Angebot  von Finanzinstrumenten, 24 Lektionen
  • Steuer-Compliance, 24 Lektionen
KMU-Kundenberater SAQ
  • GWG-Compliance, 28 Lektionen
  • Compliance im Angebot  von Finanzinstrumenten, 24 Lektionen
  • Steuer-Compliance, 24 Lektionen
Corporate Banker SAQ (CCoB)
  • GWG-Compliance, 28 Lektionen
  • Compliance im Angebot  von Finanzinstrumenten, 24 Lektionen
  • Steuer-Compliance, 24 Lektionen

 

Qualifikation Certified Financial Planner
Affluentkundenberater SAQ
  • Volkswirtschaft & Finanzmärkte, 12 Lektionen
  • Portfolio Management, Performancemessung, etc., 16 Lektionen
  • Ethik in Finanzberatung, 4 Lektionen
Certified Wealth Management Advisor SAQ (CWMA)
  • Unternehmensbesteuerung, internat. Besteuerung, 16 Lektionen
  • Volkswirtschaft & Finanzmärkte, 12 Lektionen
  • Portfolio Management, Performancemessung, etc., 16 Lektionen
  • Ethik in Finanzberatung, 4 Lektionen
KMU-Kundenberater SAQ
  • Unternehmensbesteuerung, internat. Besteuerung, 16 Lektionen
  • Gesellschaftsrecht, 8 Lektionen
  • Volkswirtschaft & Finanzmärkte, 12 Lektionen
  • Ethik in Finanzberatung, 4 Lektionen
Corporate Banker SAQ (CCoB)
  • Unternehmensbesteuerung, internat. Besteuerung, 16 Lektionen
  • Gesellschaftsrecht, 8 Lektionen
  • Volkswirtschaft & Finanzmärkte, 12 Lektionen
  • Ethik in Finanzberatung, 4 Lektionen

 

Qualifikation Dipl. Finanzplanungsexperte NDS HF
Individualkundenberater SAQ
  • A1 Recht, 32 Lektionen
  • A3 Vorsorge, 20 Lektionen
  • B3 Patchwork-Familien, 32 Lektionen
  • C2 Verhandlung und Konfliktlösung, 24 Lektionen
Affluentkundenberater SAQ
  • A1 Recht, 32 Lektionen
  • A2 Steuern, 36 Lektionen
  • A3 Vorsorge, 20 Lektionen
  • B1 Selbständigerwerbende/KMU-Inhaber, 48 Lektionen
  • B2 Leitende Angestellte, 32 Lektionen
  • B3 Patchwork-Familien, 32 Lektionen
  • B4 Grenzüberschreitend wohnen/arbeiten, 32 Lektionen
  • B5 Immobilien, 32 Lektionen
  • C2 Verhandlung und Konfliktlösung, 24 Lektionen
Certified Wealth Management Advisor SAQ (CWMA)
  • A1 Recht, 32 Lektionen
  • A2 Steuern, 36 Lektionen
  • A3 Vorsorge, 20 Lektionen
  • B1 Selbständigerwerbende/KMU-Inhaber, 48 Lektionen
  • B2 Leitende Angestellte, 32 Lektionen
  • B3 Patchwork-Familien, 32 Lektionen
  • B4 Grenzüberschreitend wohnen/arbeiten, 32 Lektionen
  • B5 Immobilien, 32 Lektionen
  • C2 Verhandlung und Konfliktlösung, 24 Lektionen
KMU-Kundenberater SAQ
  • A1 Recht, 32 Lektionen
  • A2 Steuern, 36 Lektionen
  • A3 Vorsorge, 20 Lektionen
  • B1 Selbständigerwerbende/KMU-Inhaber, 48 Lektionen
  • B3 Patchwork-Familien, 32 Lektionen
  • B5 Immobilien, 32 Lektionen
  • C2 Verhandlung und Konfliktlösung, 24 Lektionen
Corporate Banker SAQ (CCoB)
  • A1 Recht, 32 Lektionen
  • A2 Steuern, 36 Lektionen
  • A3 Vorsorge, 20 Lektionen
  • B1 Selbständigerwerbende/KMU-Inhaber, 48 Lektionen
  • B3 Patchwork-Familien, 32 Lektionen
  • B5 Immobilien, 32 Lektionen
  • C2 Verhandlung und Konfliktlösung, 24 Lektionen

 

Qualifikation KMU-Finanzexperte mit eidg. Diplom
KMU-Kundenberater SAQ
  • Verhandlung und Konfliktlösung, 24 Lektionen
  • Finanzierung von KMU, 56 Lektionen
  • Recht, 32 Lektionen
  • Steuern, 48 Lektionen
Corporate Banker SAQ (CCoB)
  • Verhandlung und Konfliktlösung, 24 Lektionen
  • Finanzierung von KMU, 56 Lektionen
  • Recht, 32 Lektionen
  • Steuern, 48 Lektionen
  • Private Finanzplanung, 56 Lektionen
  • Kernmodul: Integrierte KMU-Finanzberatung, 32 Lektionen

 

Qualifikation CAS Management der Unternehmensnachfolge
Affluentkundenberater SAQ
  • B Management der Unternehmensnachfolge, 24 Lektionen
  • C3 Recht, 16 Lektionen
  • C4 Steuern, 24 Lektionen
  • C5 Private Finanzplanung und Vorsorge, 16 Lektionen
  • C6 Verhandlung und Konfliktlösung, 8 Lektionen
Certified Wealth Management Advisor SAQ (CWMA)
  • B Management der Unternehmensnachfolge, 24 Lektionen
  • C3 Recht, 16 Lektionen
  • C4 Steuern, 24 Lektionen
  • C5 Private Finanzplanung und Vorsorge, 16 Lektionen
  • C6 Verhandlung und Konfliktlösung, 8 Lektionen
KMU-Kundenberater SAQ
  • C1 Rechnungslegung / U'Bewertung, 24 Lektionen
  • C2 Finanzierung / Transaktionen, 16 Lektionen
  • C3 Recht, 16 Lektionen
  • C4 Steuern, 24 Lektionen
  • C5 Private Finanzplanung und Vorsorge, 16 Lektionen
  • C6 Verhandlung und Konfliktlösung, 8 Lektionen
Corporate Banker SAQ (CCoB)
  • C1 Rechnungslegung / U'Bewertung, 24 Lektionen 
  • C2 Finanzierung / Transaktionen, 16 Lektionen
  • C3 Recht, 16 Lektionen
  • C4 Steuern, 24 Lektionen
  • C5 Private Finanzplanung und Vorsorge, 16 Lektionen
  • C6 Verhandlung und Konfliktlösung, 8 Lektionen

 

Qualifikation finanzakdemie.ch - Seminare 2020
Privatkundenberater SAQ
  • Steuern und Vorsorge: Update 2020
    finanzakademie.ch, Seminar 30.01.20
  • Dokumentenvorsorge mittels Vorsorgeauftrag
    finanzakademie.ch, Seminar 14.02.20
  • Fidleg und Finig
    finanzakademie.ch, Seminar 23.04.20
  • Besteuerung von Kapitalanlagen und Wertschriftenhandel
    finanzakademie.ch, Seminar 27.05.20
  • Beratung von Expats
    finanzakademie.ch, Seminar 01.10.20
  • Finanz- und Vorsorgeplanung für Unternehmer
    finanzakademie.ch, Seminar 13.11.20
Individualkundenberater SAQ
  • Steuern und Vorsorge: Update 2020
    finanzakademie.ch, Seminar 30.01.20
  • Dokumentenvorsorge mittels Vorsorgeauftrag
    finanzakademie.ch, Seminar 14.02.20
  • Begünstigen, beschenken, vererben
    finanzakademie.ch, Seminar 13.03.20
  • Verteilung des Immobilien-Mehrwerts bei Scheidung und Tod
    finanzakademie.ch, Seminar 26.03.20
  • Fidleg und Finig
    finanzakademie.ch, Seminar 23.04.20
  • Besteuerung von Kapitalanlagen und Wertschriftenhandel
    finanzakademie.ch, Seminar 27.05.20
  • PK-Lösungen für Unternehmer und Kader finanzakademie.ch, Seminar 11.06.20
  • Beratung von Expats
    finanzakademie.ch, Seminar 01.10.20
  • BVG – Wunsch und Wirklichkeit
    finanzakademie.ch, Seminar 29.10.20
  • Finanz- und Vorsorgeplanung für Unternehmer
    finanzakademie.ch, Seminar 13.11.20
Affluentkundenberater SAQ
  • Steuern und Vorsorge: Update 2020
    finanzakademie.ch, Seminar 30.01.20
  • Dokumentenvorsorge mittels Vorsorgeauftrag
    finanzakademie.ch, Seminar 14.02.20
  • Früh-, Spät- und gleitende Pensionierung
    finanzakademie.ch, Seminar 27.02.20
  • Begünstigen, beschenken, vererben
    finanzakademie.ch, Seminar 13.03.20
  • Verteilung des Immobilien-Mehrwerts bei Scheidung und Tod
    finanzakademie.ch, Seminar 26.03.20
  • Wie Robo-Advisors und FinTech-Tools Ihre Finanzberatung verändern
    finanzakademie.ch, Seminar 08.04.20
  • Fidleg und Finig
    finanzakademie.ch, Seminar 23.04.20
  • Quellensteuer-Revision und Kreisschreiben Nr. 45
    finanzakademie.ch, Seminar 08.05.20
  • Besteuerung von Kapitalanlagen und Wertschriftenhandel
    finanzakademie.ch, Seminar 27.05.20
  • PK-Lösungen für Unternehmer und Kader finanzakademie.ch, Seminar 11.06.20
  • Teilliquidation, Transponierung und andere Stolpersteine bei Unternehmensverkäufen finanzakademie.ch, Seminar 18.09.20
  • Beratung von Expats
    finanzakademie.ch, Seminar 01.10.20
  • BVG – Wunsch und Wirklichkeit
    finanzakademie.ch, Seminar 29.10.20
  • Finanz- und Vorsorgeplanung für Unternehmer
    finanzakademie.ch, Seminar 13.11.20
Certified Wealth Management Advisor SAQ (CWMA)
  • Steuern und Vorsorge: Update 2020
    finanzakademie.ch, Seminar 30.01.20 
  • Dokumentenvorsorge mittels Vorsorgeauftrag
    finanzakademie.ch, Seminar 14.02.20
  • Früh-, Spät- und gleitende Pensionierung
    finanzakademie.ch, Seminar 27.02.20
  • Begünstigen, beschenken, vererben
    finanzakademie.ch, Seminar 13.03.20
  • Verteilung des Immobilien-Mehrwerts bei Scheidung und Tod
    finanzakademie.ch, Seminar 26.03.20
  • Wie Robo-Advisors und FinTech-Tools Ihre Finanzberatung verändern
    finanzakademie.ch, Seminar 08.04.20
  • Fidleg und Finig
    finanzakademie.ch, Seminar 23.04.20
  • Quellensteuer-Revision und Kreisschreiben Nr. 45
    finanzakademie.ch, Seminar 08.05.20
  • Besteuerung von Kapitalanlagen und Wertschriftenhandel
    finanzakademie.ch, Seminar 27.05.20
  • PK-Lösungen für Unternehmer und Kader finanzakademie.ch, Seminar 11.06.20
  • Teilliquidation, Transponierung und andere Stolpersteine bei Unternehmensverkäufen finanzakademie.ch, Seminar 18.09.20
  • Beratung von Expats
    finanzakademie.ch, Seminar 01.10.20
  • BVG – Wunsch und Wirklichkeit
    finanzakademie.ch, Seminar 29.10.20
  • Finanz- und Vorsorgeplanung für Unternehmer
    finanzakademie.ch, Seminar 13.11.20
KMU-Kundenberater SAQ
  • Steuern und Vorsorge: Update 2020
    finanzakademie.ch, Seminar 30.01.20
  • Dokumentenvorsorge mittels Vorsorgeauftrag
    finanzakademie.ch, Seminar 14.02.20
  • Begünstigen, beschenken, vererben
    finanzakademie.ch, Seminar 13.03.20
  • Fidleg und Finig
    finanzakademie.ch, Seminar 23.04.20
  • Quellensteuer-Revision und Kreisschreiben Nr. 45
    finanzakademie.ch, Seminar 08.05.20
  • Besteuerung von Kapitalanlagen und Wertschriftenhandel
    finanzakademie.ch, Seminar 27.05.20
  • PK-Lösungen für Unternehmer und Kader finanzakademie.ch, Seminar 11.06.20
  • Teilliquidation, Transponierung und andere Stolpersteine bei Unternehmensverkäufen finanzakademie.ch, Seminar 18.09.20
  • Beratung von Expats
    finanzakademie.ch, Seminar 01.10.20
  • BVG – Wunsch und Wirklichkeit
    finanzakademie.ch, Seminar 29.10.20
  • Finanz- und Vorsorgeplanung für Unternehmer
    finanzakademie.ch, Seminar 13.11.20
Corporate Banker SAQ (CCoB)
  • Steuern und Vorsorge: Update 2020
    finanzakademie.ch, Seminar 30.01.20 
  • Dokumentenvorsorge mittels Vorsorgeauftrag
    finanzakademie.ch, Seminar 14.02.20
  • Begünstigen, beschenken, vererben
    finanzakademie.ch, Seminar 13.03.20
  • Fidleg und Finig
    finanzakademie.ch, Seminar 23.04.20
  • Quellensteuer-Revision und Kreisschreiben Nr. 45
    finanzakademie.ch, Seminar 08.05.20
  • Besteuerung von Kapitalanlagen und Wertschriftenhandel
    finanzakademie.ch, Seminar 27.05.20
  • PK-Lösungen für Unternehmer und Kader finanzakademie.ch, Seminar 11.06.20
  • Teilliquidation, Transponierung und andere Stolpersteine bei Unternehmensverkäufen finanzakademie.ch, Seminar 18.09.20
  • Beratung von Expats
    finanzakademie.ch, Seminar 01.10.20
  • BVG – Wunsch und Wirklichkeit
    finanzakademie.ch, Seminar 29.10.20
  • Finanz- und Vorsorgeplanung für Unternehmer
    finanzakademie.ch, Seminar 13.11.20

Die Anerkennung weiterer Seminare ist in Arbeit.

 

Qualifikation

Dipl. Finanzberater IAF

Privatkundenberater SAQ

  • Vermögen, 64 Lektionen
  • Vorsorge, 40 Lektionen
  • Recht, 16 Lektionen
Individualkundenberater SAQ
  • Vermögen, 64 Lektionen
  • Vorsorge, 40 Lektionen
  • Immobilien, 32 Lektionen
  • Recht, 16 Lektionen
Affluentkundenberater SAQ
  • Vermögen, 64 Lektionen
  • Vorsorge, 40 Lektionen
  • Immobilien, 32 Lektionen
  • Recht, 16 Lektionen
  • Steuern, 24 Lektionen
Certified Wealth Management Advisor SAQ (CWMA)
  • Vermögen, 64 Lektionen
  • Vorsorge, 40 Lektionen
  • Immobilien, 32 Lektionen
  • Recht, 16 Lektionen
  • Steuern, 24 Lektionen

VSV Verband Schweizerischer Vermögensverwalter

Ausgewählte Bildungsangebote des IfFP sind den VSV-Mitgliedern auf der Weiterbildungsplattform des VSV zu Vorzugskonditionen zugänglich.

Das VSV-Weiterbildungsprogramm wurde im Kontext FIDLEG/FINIG erstellt. Damit können Qualifizierte Geschäftsführer (im Sinne von Art. 20 FINIG) ihre Weiterbildungspflicht erfüllen. Regelmässige Weiterbildungen gehören auch zum Qualitätsstandard für VSV-Mitglieder.

VSV-Website hier. Weiterbildungsplattform hier.