CFP Certified Financial Planner

Der Certified Financial Planner (CFP) ist die weltweit anerkannte Lizenz für hochstehendes Financial Planning. Die CFP-Lizenz steht in der Schweiz auch Finanzplaner/innen mit eidg. Fachausweis offen.

Am Ende von Studiengang und Prüfung …

  • besitzen Sie Fachwissen in fünf Zusatzthemen der Finanzplanung
  • haben Sie die thematischen Lücken zwischen Finanzplaner mit eidg. Fachausweis und CFP Certified Financial Planner geschlossen
  • können Sie die Lizenz zum CFP® beantragen und Mitglied der weltweiten Gemeinschaft der Certified Financial Planners werden
  • positionieren Sie sich mit einem international anerkannten Label als kompetenter Financial Planner
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20. Oktober 2023 – 1. Dezember 2023

Certified Financial Planner

Ort: Zürich

Kurs-Nr:
CFP-ZH-23-10
Status:
Durchführung gesichert
Stundenplan:
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Kurszeiten | Kursaufbau | Kursort
Kurszeiten:

16. Okt 2023: Briefing

20. Okt 2023 - 01. Dez 2023 Fr: 13.00 - 21.00 Uhr

 

Kursort:

SIB, Lagerstrasse 5, 8004 Zürich Europaallee, direkt beim HB Zürich

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Auskunft, Beratung

Wir beraten Sie gerne individuell über alle Ihre Fragen rund um Beruf und Studium. Entweder telefo-nisch. Oder in einem persönlichen Gespräch bei uns in Zürich oder nach unseren Möglichkeiten auch in Ihrer Nähe.

Beratungsgespräch Beratung online
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Geben Sie uns hier Ihre Eckdaten an, und wir geben Ihnen unsere Einschätzung, welche Finanzweiterbildung für Sie am geeignetsten sein könnte.

(Fast) alle Angaben sind freiwillig. Aber klar: Je mehr Sie über sich preisgeben, desto präziser fällt unsere Empfehlung aus. Datenschutz: Ihre Daten verwenden wir vertraulich und ausschliesslich für diese Beratung, wir geben sie nicht an Dritte weiter.

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Kurzbeschrieb

Die Nachfrage nach gut qualifizierten Finanzberaterinnen und -beratern nimmt weiterhin zu. Gerade in unsicheren Zeiten verlangen die Finanzkunden simply the best für ihr Geld. Für Finanzberaterinnen und -berater geht es daher darum, aktuelles Wissen und Können auf hohem Niveau zu erwerben und sich darüber mit einem anerkannten Titel auszuweisen.

Die Organisation der Certified Financial PlannersTM (CFP®) ist die mit Abstand grösste und bedeutendste Standesorganisation für private Finanzplaner/innen weltweit. Unter dem Dach des FPSB Financial Planning Standards Board mit Sitz in Denver, USA, sind über 200’000 Finanzplaner/innen in 26 Ländern versammelt, welche die 4 E’s zu ihrem persönlichen Qualitätsstandard erklärt haben: Education, Examination, Experience, Ethics. Eine CFP-Lizenz signalisiert Kunden und Mitbewerbern, dass der CFP-Inhaber hohen Standards mit internationaler Reputation genügt.

Die SFPO Swiss Financial Planners Organization in Bern ist die CFP-Lizenzorganisation für die Schweiz. Die SFPO bietet Finanzplaner(n)/innen mit eidg. Fachausweis die Möglichkeit, mittels einer Upgrade-Prüfung die CFP-Lizenz zu erwerben.

Die Prüfung wird von der SFPO in Zusammenarbeit mit dem IfFP Institut für Finanzplanung durchgeführt. Optional bietet das IfFP Institut für Finanzplanung einen Vorbereitungskurs von sieben Tagen an, der Sie in die Themen einführt und auf die Prüfung vorbereitet.

 

Was bringt Ihnen CFP?

CFP-Lizenz: Die CFP-Lizenz ist der mit Abstand bekannteste Standard für das Private Financial Planning auf globalem Niveau. Wenn Sie internationale Kundschaft (bspw. Expats) beraten, in einer internationalen Firma (bspw. mit ausländischen Vorgesetzten) arbeiten oder gar auswandern wollen, positionieren Sie sich wirksam mit einer CFP-Lizenz. Wenn Sie dagegen ausschliesslich lokal und mit lokaler Klientel tätig sind, dürfte die Lizenz für Sie von beschränktem Nutzen sein. 

Upgrade-Kurs und -Prüfung: Sie schliessen fünf thematische Lücken zwischen dem Stoff des Finanzplaner-Fachausweises und den Anforderungen gemäss den FPSB-Standards. Es geht nicht um das Kern-Know-how der Finanzplanung (dieses ist mit dem Fachausweis abgedeckt), sondern um fünf ergänzende Fachthemen.

Zielgruppe

Inhaberinnen und Inhaber des eidg. Fachausweises Finanzplaner/in, die die Lizenz zum Certified Financial Planner erwerben wollen.

Zielsetzung

Erwerb des Wissens in fünf definierten Fachthemen. Erwerb der CFP-Lizenz.

Kursaufbau

Der Präsenzunterricht wird ergänzt durch ein Selbststudium im gleichen Zeitumfang, welches der Vor- und Nachbereitung dient. Ausführliche Modulbeschreibungen auf Anfrage: info@iffp.ch.

Modul Tage
Unternehmensbesteuerung, internationale Besteuerung           2
Gesellschaftsrecht                                                                 1
Volkswirtschaft und Finanzmärkte  1.5
Portfolio Management, Performance-Messung, Modern Portfolio Theorie, Behavioral Finance      2
Ethik in Finanzberatung und -Planung 0.5
Total 7

 

Hybridmodus: Sie können vor Ort oder online teilnehmen

Ist Ihnen der direkte Kontakt im Schulungsraum wichtig? Oder nehmen Sie lieber bequem und zeitsparend von Zuhause teil? Oder eine Mischung von beidem?

Der Hybrid-Modus macht’s möglich: Die Lehrkraft doziert vor Ort, die Studierenden folgen dem Unterricht wahlweise im Schulungsraum oder sind online mit Kamera und Lautsprecher zugeschaltet. Damit können Sie (bei gleichem Stundenplan) jederzeit frei wählen, ob Sie am Unterricht vor Ort oder online als Webinar teilnehmen wollen. Damit tragen wir vor allem auch den sehr unterschiedlichen Bedürfnissen in Corona-Zeiten Rechnung. Beachten Sie bei aller Flexibilität die Vorzüge der vor Ort Besprechung und auch der persönlichen Netzwerkbildung.

Nächster Kursstart hier. Stundenplan auf Anfrage: info@iffp.ch.

Dozierende

Lukas Breunig-Hollinger

Lukas Breunig-Hollinger

Mehr Infos

Bildungsabschluss
lic. iur., Rechtsanwalt

Firma
Voser Rechtsanwälte

Lehrtätigkeit

Gesellschaftsrecht | Certified Financial Planner

Recht | Dipl. Finanzplanungsexpert(e)/in NDS HF

Recht | Eidg. dipl. KMU-Finanzexpert(e)/in

Martin Bundi

Martin Bundi

Mehr Infos

Bildungsabschluss
EMBA FHO in General Management, Master of Advanced Studies FH (MAS FH) in Mehrwertsteuer, Treuhänder mit eidg. FA

Funktion in der Firma
VR-Mitglied, Partner, GL

Firma
BMU Treuhand AG

Lehrtätigkeit

Steuern | Dipl. Finanzberater/in IAF

Unternehmensbesteuerung, internationale Besteuerung | Certified Financial Planner

Costantino Lanni

Costantino Lanni

Mehr Infos

Bildungsabschluss
Betriebsökonom FH, Chartered Financial Analyst (CFA), Financial Risk Manager

Funktion in der Firma
Leiter Center for Financial Studies HWZ

Firma
Hochschule für Wirtschaft

Lehrtätigkeit

Portfolio Management | Certified Financial Planner

Stephan Rothmund

Stephan Rothmund

Mehr Infos

Bildungsabschluss
lic. oec. publ.

Funktion in der Firma
Geschäftsführer

Firma
Rothmund & Co Investments

Lehrtätigkeit

Volkswirtschaft und Finanzmärkte | Certified Financial Planner

Markus Streule

Markus Streule

Mehr Infos

Bildungsabschluss
CFP®, dipl. Financial Consultant NDS FH, eidg. dipl. Verkaufsleiter

Firma
mcstrew group

Lehrtätigkeit

Ethik in Finanzberatung und -planung | Certified Financial Planner

Tamara Tormen

Tamara Tormen

Mehr Infos

Bildungsabschluss
Betriebsökonomin HWV, eidg. dipl. Steuerexpertin

Firma
eCare AG

Lehrtätigkeit

CAS Management der Unternehmensnachfolge

Grenzüberschreitend wohnen/arbeiten | Dipl. Finanzplanungsexpert(e)/in NDS HF

Steuern | Dipl. Finanzplanungsexpert(e)/in NDS HF

Steuern | Eidg. dipl. KMU-Finanzexpert(e)/in

Unternehmensbesteuerung, internationale Besteuerung | Certified Financial Planner

Lehrgangsmanagement

Urs Büchler

Urs Büchler

Fachleiter

058 800 56 46

urs.buechler@iffp.ch
Irena Koren

Irena Koren

Leiterin Studienberatung/Marketing

058 800 56 36

irena.koren@iffp.ch
Anjuscha Mies

Anjuscha Mies

Leiterin Kundenservice

058 800 56 00

anjuscha.mies@iffp.ch

Kosten

Präsenzkurs Tage Preis
Gesamter Lehrgang* 7 CHF 2'500

*Die Kursgebühren verstehen sich inklusive Kursunterlagen. Zusätzliche Kosten entstehen für Standardliteratur. Gebühren bei Belegung von Einzelmodulen auf Anfrage: info@iffp.ch.

Prüfung
Alle fünf Prüfungen CHF 1200 inkl. MWSt. 
Beim Ablegen von Einzelprüfungen (bei Wiederholung oder Erlass von einzelnen Modulen) beträgt die Prüfungsgebühr CHF 300 pro Modul.

Lizenz
In dieser Prüfungsgebühr ist die einmalige Gebühr für die Beantragung der CFP-Lizenz von CHF 120 inbegriffen. 

Hinweis: Die ordentliche Lizenz-Jahresgebühr der SFPO wird separat und direkt von der SFPO erhoben. Bei einem Beitritt während des Kalenderjahres fällt die Gebühr pro rata (1/12 pro Monat) an.

Vergünstigungen
Rabatte auf den Kursgebühren für Verbandsmitglieder und Firmenmitarbeitende hier

Kursort

Pädagogische Hochschule Zürich, Lagerstrasse 2, 8090 Zürich

Zulassungsvoraussetzungen

Ausbildung

Für den Besuch der Ausbildungslehrgänge bestehen keine formellen Voraussetzungen. Man kann am Kurs teilnehmen und auch die Prüfung absolvieren. Damit hat man aber keinen Anspruch auf die CFP-Lizenz. 

Prüfung

Nach den geltenden Regelungen der Lizenzorganisation SFPO gibt es derzeit diese Bildungswege zum CFP:

  • Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis, ergänzt um diese Upgrade-Prüfung
  • MAS Financial Consultant (FHAW Winterthur)
  • Dipl. Finanzplanungsexpert(e)/in NDS HF (SIB Zürich/IfFP Institut für Finanzplanung)
  • Bankfachmann mit eidg. Fachausweis (alte Ordnung BVF)
  • Swiss Associate Wealth Planner (AWP) Diplom

Prüfungen

Die Prüfung erfolgt schriftlich und dauert insgesamt 195 Minuten. 

Prüfungsmodule:    
Unternehmensbesteuerung, internationale Besteuerung 45    Minuten
Gesellschaftsrecht 30 Minuten
Volkswirtschaft und Finanzmärkte 45 Minuten
Portfolio Management, Performance-Messung, Modern Portfolio Theorie, Behavioral Finance 45 Minuten
Ethik in Finanzberatung- und planung 30  Minuten


Modulerlasse

Bei Vorbestehen bestimmter Bildungsabschlüsse können einzelne Module erlassen werden. Finanzplanern mit eidg. FA nach alter Ordnung (BVF) wird zB. das Modul 3 VWL erlassen. Alle derzeitigen Erlasse hier. Weitere Erlasse auf Antrag: info@iffp.ch.

Organisation

  • Prüfungskommission (Examination Board) der SFPO: Nicolas Koechlin M.C.J., Ulysse O. Traub
  • Prüfungsexperten: Dozenten des Vorbereitungskurses
  • Prüfungsleitung: Felix Horlacher, Dr.oec. publ., CFP®, Fachleiter IfFP

Zertifizierung/Anerkennungen

Das Bestehen der Prüfung in Kombination mit dem eidg. Fachausweis Finanzplaner/in berechtigt, bei der SFPO die Lizenz als CFP Certified Financial Planner zu beantragen.

Certified Financial Planner CFP ist von Cicero, dem Lernattestierungssystem der Schweizer Versicherungswirtschaft, anerkannt. Übersicht über die Cicero-Credits | hier.

Die IfFP-Vorbereitungskurse – bzw. ausgewählte Module davon – sind von der SAQ (Swiss Association for Quality) anerkannt als Massnahme für die Aufrechterhaltung der Zertifizierung als Bankkundenberater/in SAQ. Mehr Infos hier.

Das IfFP stellt – unabhängig vom Prüfungsergebnis – eine Kursbestätigung aus. Voraussetzung ist eine Kurspräsenz von mindestens 80%.