Lehrgänge

Finanzberatung und -planung

Übersicht: Alle Lehrgänge auf einen Blick
Einstieg in den Aufstieg Zert. Vermögensberater/in IAF Privatkunden über Kapitalanlagen beraten (Kenntnisnachweis FIDLEG) Versicherungsvermittler/in VBV (nach neuem VAG) Neue Qualifikationsprofile: «Allbranche», «Leben», «Nichtleben» und «Krankenzusatzversicherung» NEU: Rezertifzierung VBV Dipl. Finanzberater/in IAF Privatkunden in Vorsorge, Versicherung, Vermögen, Immobilien, Recht und Steuern umfassend beraten Passerelle zum Doppelabschluss:
Dipl. Finanzberater/in IAF & Versicherungsvermittler/in VBV Zwei anerkannte Abschlüsse – mit minimalem Zusatzaufwand Intensivtraining für Finanzberater/innen

Profi Finanzplaner/in mit
eidg. Fachausweis Privatkunden über den gesamten Lebenszyklus bis zur Pensionierung kompetent beraten Dipl. Immobilienberater/in IAF Privatpersonen über Immobilien und deren Finanzierung beraten Dipl. Berater/in berufliche
Vorsorge IAF Unternehmen und Versicherte übers BVG beraten CFP® Certified
Financial Planner™ Die weltweite Lizenz für
Finanzplanung erwerben Intensivtrainings für Finanzplaner/innen

Experte Dipl. Finanzplanungsexpert(e)/in
NDS HF Privatkunden in komplexen
Situationen beraten – das High End des Financial Planning
Eidg. dipl. KMU-Finanzexpert(e)/in KMU beraten und betreuen
– ein Markt mit Zukunft CAS Management der
Unternehmensnachfolge Unternehmensnachfolgen kompetent und erfolgreich managen

Compliance

GwG-Compliance Die Geldwäscherei bekämpfen FIDLEG-Compliance: Basis Bildungsnachweis für das FIDLEG-Beraterregister FIDLEG-Compliance: Refresher Bildungsnachweis für das FIDLEG-Beraterregister

Informationen
Anerkennungen Vergünstigungen Infos und Beratung Weiterempfehlen
Seminare

Finanzakademie.ch
Finanzen | Vorsorge | Steuern

Übersicht Alle Seminare zu Finanzen, Vorsorge und Steuern auf einen Blick

Ergänzungsleistungen und Vermögen Donnerstag, 17. September 2026 (Online)

Flexible Pensionierungsmodelle Mittwoch, 23. September 2026 (Online)

Nachhaltige Geldanlagen – Greenwashing oder echte Rendite? Donnerstag, 22. Oktober 2026 (Online)

Social Media & Selfbranding – Werkzeuge moderner Kundengewinnung Mittwoch, 28. Oktober 2026 (Online)

Sicherheit in der beruflichen Vorsorge: Vollversicherung oder teilautonome Sammelstiftung – zwei Modelle, ein Ziel Donnerstag, 19. November 2026 (Online)

BVG optimieren im Status quo Donnerstag, 26. November 2026 (Online)

Immobilien

Übersicht Alle Seminare zur Immobilienberatung auf einen Blick

Immobilienkäufe und -verkäufe erfolgreich gestalten Webinar: 2 Tage, verteilt auf 4 Termine.

Fundierte Beratung zu rechtlichen und steuerlichen Aspekten bei Immobilien Webinar: 4½ Tage, verteilt auf 9 Termine.

Immobilien bewerten, finanzieren und versichern Webinar: 4½ Tage, verteilt auf 9 Termine.

Unternehmensnachfolge

Übersicht Alle Seminare zur Unternehmensnachfolge auf einen Blick

Compliance / weitere

Übersicht Alle Seminare zur Compliance auf einen Blick

Versicherungsvermittler/in VBV: Rezertifizierung Erneuerung der Zulassung

FIDLEG-Verhaltensregeln – Basis
Die Verhaltensregeln kennen / sich neu ins FIDLEG-Beraterregister eintragen (Bildungsnachweis)

FIDLEG-Verhaltensregeln – Refresher Die Verhaltensregeln auf neustem Stand kennen / den Eintrag ins FIDLEG-Beraterregister erneuern (Bildungsnachweis)

GwG-Update Vertiefen Sie aktuelle Entwicklungen, diskutieren Sie typische Herausforde-
rungen und profitieren Sie vom fachlichen Austausch auf Expertenniveau.

GwG-Revision in der Beratungspraxis – betrifft mich das? Die neuen Pflichten praxisnah verstehen und sicher umsetzen – für Immobilien, M&A, Treuhand, Unternehmensberatung sowie Anwälte & Notare.

Mathematik: Werkzeuge für den Beratungsalltag Zahlen, Zinsen, Renditen – die Mathematik hinter der Beratung

Informationen

Vergünstigungen

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Dipl. Finanzberater/in IAF & Versicherungsvermittler/in VBV Intensivtraining für Finanzberater/innen
Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis Dipl. Immobilienberater/in IAF Dipl. Berater/in berufliche Vorsorge IAF CFP® Certified Financial Planner™ Intensivtrainings für Finanzplaner/innen Dipl. Finanzplanungsexpert(e)/in NDS HF Eidg. dipl. KMU-Finanzexpert(e)/in CAS Management der Unternehmensnachfolge

Compliance

GwG-Compliance FIDLEG-Verhaltensregeln – Basis (WBT) Refresher Verhaltensregeln

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(Fast) alle Angaben sind freiwillig. Aber klar: Je mehr Sie über sich preisgeben, desto präziser fällt unsere Empfehlung aus. Datenschutz: Ihre Daten verwenden wir vertraulich und ausschliesslich für diese Beratung, wir geben sie nicht an Dritte weiter.

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