Welche Weiterbildung?
Unsere verschiedenen Selbsttests geben Ihnen eine Grundlage für die richtige Entscheidung.
Übersicht
Eignungstest für Finanzberater/innen
Ist Finanzberatung/Finanzplanung Ihre Berufung?
Im direkten Kundenkontakt (Aussendienst) oder als Spezialist im Hintergrund (Innendienst)?
Testen Sie sich selbst:
Aussendienst
Innendienst
Testen Sie Ihr Fachwissen
Finden Sie heraus, ob Sie eine gute Finanzberaterin / ein guter Finanzberater sind – für sich selbst oder für Ihre Finanzkundinnen und -kunden.
Quiz & Games
Testen Sie kurz und knackig Ihr Fachwissen. 5 Fragen > 3 Minuten > 1 Einstufung
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Finanzberater des Jahres
In einem sportlichen Contest messen sich jährlich Finanzprofis um die Trophäe des besten Beraters in den Themen Vermögen, Vorsorge, Versicherung, Immobilien und Steuern. Schon seit 2006. Mitmachen kann jedermann/jedefrau. Es winken Ruhm, Ehre und attraktive Preise. Jährlich vom 1. Januar bis 31. März.
Nullserien IAF
Die IAF schaltet auf ihrer Website frühere Prüfungen frei. Aufschlussreich hinsichtlich Themen, Schwierigkeitsgrad und Umfang der IAF-Prüfungen. Und nützlich fürs Prüfungstraining.
IAF-Nullserien hier
Iwans Fälle
Sind Sie fit für die Praxis der Finanzberatung?
Stardozent Iwan Brot hat an einem arbeitsamen Wochenende zwei Fälle aus der Beratungspraxis zu Papier gebracht:
- Fall 1 ist auf Niveau dipl. Finanzberater/in IAF
- Fall 2 auf Niveau Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis.
Lösen Sie den Fall, und Iwan Brot gibt Ihnen ein detailliertes Feedback: Kommentare, Bewertung, Musterlösung.
Mitmachen kann jedermann/frau, vor allem aber:
- Newcomers: Wenn Sie sich überlegen, ins Berater-Metier einzusteigen, und wissen wollen, was Finanzberatung in der Praxis wirklich heisst.
- Ambitionierte: Wenn Sie in einer Weiterbildung stecken und wissen wollen, ob Sie auf Kurs sind
- Alte Hasen: Wenn Sie schon lange in der Beratung tätig sind und wieder mal wissen wollen, ob Sie auch wirklich à jour sind
- Wissbegierige: Menschen, welche sich intensiver mit Finanzthemen auseinandersetzen wollen
Iwan Brot stellt Sie auf die Probe.
Und so funktioniert’s
- Laden Sie Ausgangslage und Aufgabenstellung von Fall 1 herunter und bearbeiten Sie die Fragen.
- Senden Sie Ihre Lösung an iwan.brot@iffp.ch
- Iwan Brot wird Ihre Lösung kommentieren und bewerten. Sie erhalten von ihm:
- einen Kommentar zu Ihrer Lösung
- eine Bewertung auf der Skala 0 – 100. Als bestanden gilt 55 Punkte oder mehr.
- die Musterlösung
4. Der gleiche Loop gilt für Fall 2. Fall 2 erhalten Sie aber erst, nachdem
Sie Fall 1 gelöst haben.
Spielregeln
- Dies ist eine Initiative des IfFP für mehr Qualität in der Finanzberatung und -planung. Der Service ist kostenlos für Sie.
- Geben Sie Iwan Brot bitte 30 Tage Zeit für die Bearbeitung. Falls wir mit Lösungen überflutet werden, behalten wir uns längere Antwortzeiten oder auch die Einstellung des
Service vor.
- Aus Kapazitätsgründen gibt es nur 1 Bewertungsdurchgang. Mehrfachkorrespondenz zum gleichen Fall ist also nicht möglich.
- Wie jeder wackere Finanzdienstleister übernehmen auch wir für gar nichts irgendeine Haftung :)
Die Fälle
Fall 1
Finanzberatung
Konkubinatspaar Koller und Fischer Ende Zwanzig
Fall 2
Finanzplanung
Ehepaar Koller-Fischer Anfang Vierzig
Erhältlich nur nach Lösung von Fall 1.
Wir wünschen Ihnen viele Lernerlebnisse und guten Erfolg!