• Sandra Bank-Kunz

    Credit Suisse

    CAS Manangement der Unternehmensnachfolge

     

    Reto Grohmann

    Gastroconsult

    CAS Management der Unternehmensnachfolge

    Reto Laim

    GKB

    Eidg. dipl. KMU-Finanzexperte

    Philipp Riedweg

    Truvag Treuhand AG

    Eidg. dipl. KMU-Finanzexperte

    Ralph Hanselmann

    rundum FinanzGmbH

    Dipl. Finanzplanungsexperte NDS HF

    Alexander Kunz

    Neue Aargauer Bank

    Dipl. Finanzplanungsexperte NDS HF

    Reto Spring

    ACADEMIX Consult AG

    Dipl. Finanzplanungsexperte NDS HF

    Patrick Kupferschmid

    UBS Zürich

    Finanzplaner mit eidg. FA

    Olivia Mastronardi

    Zuger Kantonalbank

    Finanzplanerin mit eidg. FA

    Tiziana Babic

    B&F Partner

    Finanzplanerin mit eidg. FA

    René Fischer

    Selbstständiger Unternehmer

    Finanzplaner mit eidg. FA

    Gabriele Calvano

    Asset Management Switzerland AG

    Finanzplaner mit eidg. FA

    Damiano Formica

    Aargauische Kantonalbank

    Finanzplaner mit eidg. FA

    Navid Fallah

    Swisslife Select

    Finanzplaner mit eidg. FA

    Ylenia Zarra

    Raiffeisenbank

    Finanzplanerin mit eidg. FA

    Fritz Schiesser

    Basler Versicherungen

    Finanzplaner mit eidg. FA

    Eugen Steinegger

    Swisslife Schwyz

    Finanzplaner mit eidg. FA

    Sarah Pfaff

    Alternative Bank Zürich

    Finanzplanerin mit eidg. FA

    Sandro Sussenbach

    Allianz Suisse

    Finanzplaner mit eidg. FA

    Tauland Ahmetaj

    PostFinance AG

    Dipl. Finanzberater IAF

    Giovanni Audino

    AXA Winterthur

    Talip Baysal

    Die Mobiliar

    Roman Beerli

    Valiant Bank AG

    Julia Himmelsbach

    Helvetia Versicherungen

    Yara Ledergerber

    Selbstständig

    Bruno Lourenço

    Investapedia GmbH

    Irfan Razi

    PostFinance AG

    Javier Sanchez

    Bank Linth LLB AG

    Fabrizio Schena

    AXA Winterthur

    Sebastian Seiler

    Conseillers Suisse SA

    Philipp Wittwer

    Die Mobiliar

    Markus Kunz

    Credit Suisse

    Colette Keusch

    UBS

    Roman Stillhard

    Contus AG

    Michael Hackl

    Schweizerische Mobiliar Versicherung

    Serdar Caliscan

    Postfinance

    Marco Rickenbacher

    Aon Hewitt Switzerland AG

    Salome Appius

    Raiffeisenbank

    Asterios Oekonomou

    ZKB

  • Dipl. Finanzberater IAF

    Dipl. Finanzberater IAF
    «Das erworbene Fachwissen in den Bereichen Vermögen, Vorsorge, Immobilien, Versicherung sowie den Teilbereichen Steuern und Recht helfen mir in meinem beruflichen Alltag als Kundenberater der regionalen Raiffeisenbank Oberes Rheintal, meine Kunden umfassend zu beraten. Durch das erlernte Wissen kann ich diverse Themen viel besser verknüpfen und so...

    «Das erworbene Fachwissen in den Bereichen Vermögen, Vorsorge, Immobilien, Versicherung sowie den Teilbereichen Steuern und Recht helfen mir in meinem beruflichen Alltag als Kundenberater der regionalen Raiffeisenbank Oberes Rheintal, meine Kunden umfassend zu beraten. Durch das erlernte Wissen kann ich diverse Themen viel besser verknüpfen und so einen zusätzlichen Service bieten.

    Durch diese Ausbildung wurde es mir ermöglicht, eine Geschäftsstelle der Raiffeisenbank Oberes Rheintal als Leiter zu übernehmen. Zusätzlich knüpft man wertvolle Partnerschaften mit den Schulkollegen und erweitert so sein berufliches und privates Netzwerk.»

     

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    René Planchet

    Leiter Geschäftsstelle, Raiffeisenbank Oberes Rheintal, Montlingen SG

    Dipl. Finanzberaterin IAF
    Finanzplanerin mit eidg. FA

    Dipl. Finanzberaterin IAFFinanzplanerin mit eidg. FA
    «Dank der praxisbezogenen Weiterbildungen konnte ich unter anderem meine Fähigkeiten im vernetzten Denken ausbauen und mir umfangreiches, neues Fachwissen aneignen. Dadurch kann ich die Bedürfnisse der Kunden noch besser berücksichtigen und sie in allen Lebensphasen gezielter begleiten. Dazu gehören auch Freunde und Familie, die ich insbesondere ...

    «Dank der praxisbezogenen Weiterbildungen konnte ich unter anderem meine Fähigkeiten im vernetzten Denken ausbauen und mir umfangreiches, neues Fachwissen aneignen. Dadurch kann ich die Bedürfnisse der Kunden noch besser berücksichtigen und sie in allen Lebensphasen gezielter begleiten. Dazu gehören auch Freunde und Familie, die ich insbesondere in den Bereichen Vorsorgeanalyse und Pensionsplanung beraten habe.

    Durch die individuelle Lösungsfindung bin ich nahe bei den Kunden. Diese Nähe schafft Vertrauen und ermöglicht es mir, die Kundenbeziehungen zu stärken und nachhaltig auszubauen.»

     

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    Seraphine Schütz

    Junior Trainee Vermögende Privatkunden, Zürcher Kantonalbank, Zürich

    Dipl. Finanzberaterin IAF
    Finanzplanerin mit eidg. FA

    Dipl. Finanzberaterin IAFFinanzplanerin mit eidg. FA
    «Ich habe im Januar 2020 mit dem Finanzberater gestartet und im Dezember 2020 gleich den Finanzplaner angehängt. Den Fachausweis erwarb ich im Juni 2021.
    Ich bin schon 25 Jahre bei der Migros Bank tätig. Ich war immer erfolgreich und durfte viele zufriedene Privatkunden beraten, vorwiegend über Anlegen und Finanzieren.
    Durch die beiden Weiterbildun...

    «Ich habe im Januar 2020 mit dem Finanzberater gestartet und im Dezember 2020 gleich den Finanzplaner angehängt. Den Fachausweis erwarb ich im Juni 2021.
    Ich bin schon 25 Jahre bei der Migros Bank tätig. Ich war immer erfolgreich und durfte viele zufriedene Privatkunden beraten, vorwiegend über Anlegen und Finanzieren.
    Durch die beiden Weiterbildungen konnte ich meine Beratungsqualität enorm steigern (hätte die Weiterbildung schon viel früher machen sollen). Die Lehrgänge sind sehr praxisorientiert und ich konnte von Anfang an Dinge in meinen Beratungen verbessern.
    Themen wie Erbrecht und Steuern sind enorm wichtig und ein Bedürfnis der Kunden. Das gilt auch für das Thema Vorsorge, das ich vertiefter angehen konnte.
    Die Art meiner Beratungen hat sich laufend verbessert. Das spürte ich selber und auch durch die vielen Rückmeldungen der Kunden.
    Zudem bin ich schon über 15 Jahre als Teamleiterin tätig. Ich kann mein Wissen auch meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weitergeben und wir können uns im Team austauschen. Ich freue mich auf viele weitere spannende Gespräche, in welchen ich den Kunden einen Mehrwert bieten kann.
    Für mich hat sich diese Ausbildung sehr gelohnt und ich kann sie jedem nur empfehlen.»

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    Iris Steinmann

    Leiterin Private Kunden, Migros Bank AG