«Das erworbene Fachwissen in den Bereichen Vermögen, Vorsorge, Immobilien, Versicherung sowie den Teilbereichen Steuern und Recht helfen mir in meinem beruflichen Alltag als Kundenberater der regionalen Raiffeisenbank Oberes Rheintal, meine Kunden umfassend zu beraten. Durch das erlernte Wissen kann ich diverse Themen viel besser verknüpfen und so einen zusätzlichen Service bieten.

Durch diese Ausbildung wurde es mir ermöglicht, eine Geschäftsstelle der Raiffeisenbank Oberes Rheintal als Leiter zu übernehmen. Zusätzlich knüpft man wertvolle Partnerschaften mit den Schulkollegen und erweitert so sein berufliches und privates Netzwerk.»

«Dank der praxisbezogenen Weiterbildungen konnte ich unter anderem meine Fähigkeiten im vernetzten Denken ausbauen und mir umfangreiches, neues Fachwissen aneignen. Dadurch kann ich die Bedürfnisse der Kunden noch besser berücksichtigen und sie in allen Lebensphasen gezielter begleiten. Dazu gehören auch Freunde und Familie, die ich insbesondere in den Bereichen Vorsorgeanalyse und Pensionsplanung beraten habe.

Durch die individuelle Lösungsfindung bin ich nahe bei den Kunden. Diese Nähe schafft Vertrauen und ermöglicht es mir, die Kundenbeziehungen zu stärken und nachhaltig auszubauen.»

«Ich habe im Januar 2020 mit dem Finanzberater gestartet und im Dezember 2020 gleich den Finanzplaner angehängt. Den Fachausweis erwarb ich im Juni 2021.
Ich bin schon 25 Jahre bei der Migros Bank tätig. Ich war immer erfolgreich und durfte viele zufriedene Privatkunden beraten, vorwiegend über Anlegen und Finanzieren.
Durch die beiden Weiterbildungen konnte ich meine Beratungsqualität enorm steigern (hätte die Weiterbildung schon viel früher machen sollen). Die Lehrgänge sind sehr praxisorientiert und ich konnte von Anfang an Dinge in meinen Beratungen verbessern.
Themen wie Erbrecht und Steuern sind enorm wichtig und ein Bedürfnis der Kunden. Das gilt auch für das Thema Vorsorge, das ich vertiefter angehen konnte.
Die Art meiner Beratungen hat sich laufend verbessert. Das spürte ich selber und auch durch die vielen Rückmeldungen der Kunden.
Zudem bin ich schon über 15 Jahre als Teamleiterin tätig. Ich kann mein Wissen auch meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter weitergeben und wir können uns im Team austauschen. Ich freue mich auf viele weitere spannende Gespräche, in welchen ich den Kunden einen Mehrwert bieten kann.
Für mich hat sich diese Ausbildung sehr gelohnt und ich kann sie jedem nur empfehlen.»

Alle Fächer vermittelten nützliches Fachwissen. Entscheidend ist die Vernetzung. Die gelösten Praxisfälle und der Erfahrungsaustausch unter den Teilnehmer haben hier sehr geholfen. Ich kann dadurch das erworbene Knowhow gezielt in meine Beratungsgespräche einbringen und somit die Beratungsqualität steigern. Die Kunden wissen das zu schätzen, was schlussendlich zu einer höheren Kundenzufriedenheit und höheren Abschlussquoten führt. Es gibt dem Kunden viel Vertrauen, wenn man direkt während dem Gespräch Berechnungen vornehmen und anschliessend verständlich erklären kann, ohne dafür ein System zu benötigen.

Das Knowhow hilft mir hauptsächlich in drei Bereichen: bei den Kundengesprächen, bei der Ausarbeitung von Angeboten und bei internen Rücksprachen mit den Fachverantwortlichen. Bei den Angeboten kann ich Vorsorgepläne erstellen, die die Kundenbedürfnisse optimal abdecken, den gesetzlichen Grundlagen entsprechen und auch im Budget liegen.

Mein vertieftes Fachwissen ist intern und extern nicht unbemerkt geblieben. Die interne Wahrnehmung und die Aufstiegsmöglichkeiten haben sich verbessert. Ich habe auch externe Jobanfragen erhalten. Und schliesslich habe ich jetzt die Möglichkeit, in einem Stiftungsrat tätig zu sein.

Nach der Weiterbildung zum Finanzplaner mit eidg. Fachausweis wollte ich noch einen etwas tieferen Einblick in die Materie der 2. Säule erhalten. Deshalb entschloss ich mich dazu, beim IfFP den Lehrgang zum dipl. Berater berufliche Vorsorge IAF zu absolvieren. Anhand des neu dazugewonnenen Wissens kann ich in der Finanzplanungsberatung insbesondere unsere Selbstständigerwerbenden sowie auch unsere Unternehmenskunden vertieft betreffend Pensionskassenanschluss oder -optimierung begleiten. So kann ich für unsere Kunden einen umfassenderen Service aus einer Hand anbieten, was Vertrauen und Mehrwert schafft.

Die Weiterbildung zum dipl. Finanzberater IAF war für mich eine optimale Ergänzung zu den bereits absolvierten Ausbildungen. Die Praxisnähe und die Breite an Themengebieten hat mich überzeugt. Besondere Freude hatte ich an den Fachgebieten Vorsorge und Versicherung, bei welchen ich Fachwissen aufbauen konnte. Dieses kann ich im Sinne einer ganzheitlichen Beratung in den Kundengesprächen einsetzen.

Das erarbeitete Fachwissen ermöglicht es mir, in den Beratungsgesprächen mit Kundinnen und Kunden nebst den klassischen Themen wie Vermögen und Immobilien auch in anderen Bereichen wie beispielsweise Vorsorge Mehrwert zu bieten. Die Kundinnen und Kunden möchten Entscheidungen unter Berücksichtigung aller wichtigen Konsequenzen treffen. Entsprechend entstehen in der Beratung automatisch Fragen zu verschiedensten Themen. Die Weiterbildung hat mir aufgrund der Praxisnähe ein optimales Fundament gegeben, um die fachlich korrekten Antworten auf diese Fragen zu haben.

Meine Arbeitgeberin BLKB hat die Ausbildung finanziell unterstützt und die Zeit für den Unterrichtsbesuch zur Verfügung gestellt. Grund dafür ist, dass ich als Berater das erarbeitete Wissen im Arbeitsalltag und besonders in Beratungsgesprächen anwenden kann. Der Hauptvorteil der Weiterbildung sehe ich entsprechend darin, Kundinnen und Kunden Mehrwert zu bieten damit deren Zufriedenheit beizutragen.

Ich habe die Ausbildung mit der Absicht zu der Gründung meiner Firma gemacht. Das erworbene Fachwissen erlaubt mir, eine Kundenberatung auf sehr hohem Niveau anzubieten. Der Titel «dipl. Finanzberaterin IAF» gibt den Kunden die Sicherheit, eine qualitativ hochwertige Beratung zu erhalten.

Ich möchte meinen Kunden helfen, im Finanzdschungel den passenden Weg zu finden. Der Schwerpunkt liegt auf den Themen Vorsorge und Anlage unter Berücksichtigung der rechtlichen und steuerlichen Folgen.  Auch in anderen Fragen unterstütze ich sie gerne. Als nächstes steht bei mir nun die Weiterbildung zur Finanzplanerin mit eidg. Fachausweis an.

Durch die Ausbildung zur dipl. Finanzberaterin IAF habe ich mir ein umfassendes Fachwissen über die Themen Versicherung, Vorsorge, Immobilien und Vermögen mit der Einbindung der steuerlichen und rechtlichen Aspekte angeeignet. Das Zusammenspiel der Themen erlaubt mir, meinen Kunden eine umfangreiche, kompetente und komplette Kundenberatung anzubieten und sie über die möglichen Folgen ihrer Finanzentscheidungen zu informieren.

Die Weiterbildung zur eidg. dipl. KMU-Finanzexpertin ist nach der Finanzplanerin mit eidg. Fachausweis ein weiterer Abschluss bei IfFP. Als KMU-Finanzexpertin kann ich in meinem Job als Finanzplanerin bei der Luzerner Kantonalbank nebst Privatpersonen neu auch Firmeninhaberinnen und -inhaber umfassender beraten. Viele der behandelten Themen kann ich in der Praxis miteinander vernetzen und laufend vertiefen.

Die neu erworbenen Kenntnisse nutze ich in Gesprächen mit Unternehmern, um sie in Themen wie Vorsorgeoptimierung, Steuerplanung und -stolpersteine, Recht, Nachfolgeregelung und Unternehmenstransaktionen anzustossen und zum richtigen Zeitpunkt die notwendigen Experten beizuziehen.

Das eidg. Diplom KMU-Finanzexpertin und das entsprechend breitere und vertiefte Fachwissen ist eine optimale Grundlage, um mich beruflich weiterzuentwickeln. Von der umfassenden Sichtweise profitieren die Kunden, die Unternehmung, aber auch ich selbst in meiner persönlichen und beruflichen Entwicklung.