Aktuell

Seminar: Do, 30. Januar 2020 - Steuern und Vorsorge: Update 2020

Aktuelle Rechtsprechung (u.a. Vorsorge, Liquidationsgewinne) / Stand AHV-Reform 21, Erbrechtsreform, Liegenschaftsverordnung, Abschaffung Eigenmietwert

Der Übergang vom einen zum anderen Kalenderjahr ist aus steuerlicher Sicht immer ein interessanter, aber auch ein heikler Moment. Einerseits kann Rückschau auf das abgelaufene Jahr gehalten werden und anderseits beginnt Neues. Das Seminar zielt dementsprechend darauf ab, auf wegweisende Urteile zurückzublicken und anderseits auf die Neuerungen in Steuern und Vorsorge aufmerksam zu machen.

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Seminar: Fr, 14. Februar 2020 - Dokumentenvorsorge mittels Vorsorgeauftrag und mehr …

Seit über sieben Jahren gibt es den Vorsorgeauftrag. Update und Praxis: Wo stehen wir heute?

Oft sind es finanzielle Themen, die uns bei den Stichworten Vorsorge und Nachfolge einfallen. Reicht das aus, um die eigenen Interessen und die persönliche Autonomie – als Einzelperson, als Familie, als Unternehmerin oder Unternehmer – im Notfall ausreichend zu wahren? In vielen Fällen leider nicht. Dieses Seminar zeigt auf, wie Sie eine umfassende Absicherungsstrategie entwickeln und welche weiteren Dokumente neben dem Vorsorgeauftrag von Nutzen sind.

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IfFP Seminare jetzt anerkannt für Bankkundenberater SAQ

Die SAQ (Swiss Association for Quality) zertifiziert Bankkundenberater. Diese müssen für die Aufrechterhaltung ihrer Zertifizierung regelmässig Weiterbildungen nachweisen.

Ausgewählte Seminare des IfFP (www.finanzakademie.ch) sind von der SAQ (Swiss Association for Quality) anerkannt als Massnahme für die Aufrechterhaltung der Zertifizierung als Bankkundenberater/in SAQ. Ein Halbtagsseminar ergibt 3.5 Lernstunden.

Alle SAQ-Anerkennungen von IfFP-Lehrgängen und Seminaren hier.

 

Nächste Starts: Experten-Studiengänge für praxisnahes Know-how!

In Zeiten von Robo-Advice und Selbstberatung liegt die Zukunft der Finanzberatung in der Betreuung von Kunden mit komplexen Fragestellungen. Bis Vorsorge, Recht und Steuern im Internet über Algorithmen verknüpft werden, dürften noch ein paar Jahre vergehen.

Die Experten-Studiengänge des IfFP vermitteln das praxisnahe Know-how:

Dipl. Finanzplanungsexperte NDS HF
Privatkunden in fünf komplexen Situationen beraten
Nächster Kursstart: 4. März 2020
www.nds-fp.ch

Eidg. dipl. KMU-Finanzexperte
KMU beraten und betreuen – ein Markt mit Zukunft
Nächster Kursstart: 7. März 2020
www.kmu-finanzexperte.ch

CAS Management der Unternehmensnachfolge
Unternehmensnachfolgen erfolgreich managen
Nächster Kursstart: 30. Oktober 2020
www.cas-nachfolge.ch

 

Info-Abend mit Probelektion am 14. Januar 2020:

  • Referentin: Tamara Tormen, Steuerexpertin und Dozentin am IfFP
  • Thema: Finanzierung unter nahestehenden Gesellschaften oder unter Gesellschaften und diesen nahestehenden Privatpersonen – die Steuerfolgen 

Damit erhalten Sie einen 1:1-Einblick in den Studienalltag und können den Wert oben erwähnter Weiterbildung noch besser abschätzen.

Anmeldung zum Infoabend hier. Studienberatung hier.

Champion gesucht: Finanzberater des Jahres 2020 - jetzt registrieren!

«Finanzberater des Jahres» ist ein online durchgeführter Fachtest für Finanzprofis - Finanzberater/innen bei Banken, Versicherungen und unabhängigen Finanzdienstleistern und interessierte Laien.

Fünfzehnte Durchführung
Start am 1. Januar 2020
Wettbewerbsschluss am 31. März 2020.
Registrierung ab sofort hier.
Mehr Info hier.

Prüfungserfolge: Glückliche Gesichter an der Limmat

Im Juni 2019 haben schweizweit 487 Kandidatinnen und Kandidaten an den Finanzberater- und Finanzplaner-Prüfungen teilgenommen. An der IAF-Diplomfeier im Marriott an der Limmat in Zürich wurden die besten Kandidaten speziell geehrt. Darunter befanden sich einmal mehr Studierende des IfFP. Auf Stufe Finanzplaner schafften es Christoph Rufer und Sibylle Schildknecht ex aequo auf den 3. Platz. Auf Stufe Finanzberater schafften es Claudio Berz und Achilleas Karoulis ex aequo auf den 2. Rang und Sarah Kühne auf den 3. Rang. Wir gratulieren und freuen uns mit!

Sarah Kuhne

Foto: Sarah Kühne und Achilleas Karoulis

IfFP去中国

Letzte Woche wurde in Schanghai das IfFP Swiss Wealth Management Professional Training Center offiziell eröffnet. Rund 60 Personen von chinesischen Behörden, Generalkonsulat, der Finanzwelt und dem IfFP-Netzwerk folgten der Einladung. IfFP China wird auf drei Stufen – vom Brancheneinsteiger bis zum High-End-Consultant – Trainingsprogramme in Wealth Management und Financial Planning durchführen. Das Professional Skills Training Center ist in der Pilotfreihandelszone New Pudong angesiedelt und – nach PwC – erst das zweite seiner Art in ganz China.

Der gleiche Tag war auch der erste Schultag in der Geschichte von IfFP China. Markus Braun von der ZHAW Winterthur, Symon Tilberis von BNP Parisbas Hong Kong und Michael Ma von Dentons Law Firm Shanghai dozierten während vier Tagen über Entrepreneurial Wealth Management & Family Office Business, dies im Rahmen des Programms zum SCWP Swiss Certified Wealth Planner. www.iffpchina.com

Über IfFP China berichteten verschiedene chinesische Medien, sowohl Print wie TV.

 

SCWP class 1 x285 v2  SCWP class with Symon x285

Essay: Survival-Guide für die digitale Welt

Wie verändern sich Vertriebssysteme, Karriereperspektiven und Verdienstmöglichkeiten von Finanzberatern? FPVS-Präsident Reto Spring untersucht in der neusten «Schweizer Versicherung» die Chancen, Risiken und Anforderungen, die sich durch die Digitalisierung ergeben und fordert auf, sich den Herausforderungen aktiv zu stellen. Lesen Sie den sehr bedenkenswerten Essay.