Aktuell

Seminar: Fr, 13. September - Fidleg und revidiertes VAG – was ist bei der Finanz- und Anlageberatung neu zu beachten?

Am 1. Januar 2020 tritt das neue Finanzdienstleistungsgesetz (Fidleg) in Kraft. Damit wird die Erbringung von Finanzdienstleistungen in der Schweiz zum ersten Mal umfassend reguliert. Daraus ergeben sich umfassende Pflichten für Finanz- und Anlageberater über die gesamte Dienstleistungswertschöpfungskette. In der Vermittlung von Versicherungen sind mit der Revision des Versicherungsaufsichtsgesetzes (VAG) erweiterte Pflichten absehbar.

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Seminar: Do, 29. August 2019 - Die Übernahme der Unternehmung - die Sicht des Übernehmers

Wenn ein Unternehmer eine Unternehmung erwerben möchte, stellen sich in der Praxis einige steuerliche Fragen, die entscheidenden Einfluss auf den Verhandlungsprozess nehmen können.
Im Seminar werden die wichtigsten Fälle aus der Praxis aufgezeigt, welches die Steuerfolgen sind und welche wichtigsten Gestaltungsgrundsätze zur Anwendung kommen. Zudem wird auf die aktuelle Rechtsprechung eingegangen.

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Lehrgang Finanzdienstleistungs-Compliance jetzt anerkannt für Bankkundenberater SAQ

Die SAQ (Swiss Association for Quality) zertifiziert Bankkundenberater. Diese müssen für die Aufrechterhaltung ihrer Zertifizierung regelmässig Weiterbildungen nachweisen.

Die SAQ hat jetzt die Module des Lehrgangs Finanzdienstleistungs-Compliance als Massnahme für die Aufrechterhaltung der Zertifizierung anerkannt.

Alle SAQ-Anerkennungen von IfFP-Lehrgängen hier.

Information über Finanzdienstleistungs-Compliance hier.

IfFP去中国

Letzte Woche wurde in Schanghai das IfFP Swiss Wealth Management Professional Training Center offiziell eröffnet. Rund 60 Personen von chinesischen Behörden, Generalkonsulat, der Finanzwelt und dem IfFP-Netzwerk folgten der Einladung. IfFP China wird auf drei Stufen – vom Brancheneinsteiger bis zum High-End-Consultant – Trainingsprogramme in Wealth Management und Financial Planning durchführen. Das Professional Skills Training Center ist in der Pilotfreihandelszone New Pudong angesiedelt und – nach PwC – erst das zweite seiner Art in ganz China.

Der gleiche Tag war auch der erste Schultag in der Geschichte von IfFP China. Markus Braun von der ZHAW Winterthur, Symon Tilberis von BNP Parisbas Hong Kong und Michael Ma von Dentons Law Firm Shanghai dozierten während vier Tagen über Entrepreneurial Wealth Management & Family Office Business, dies im Rahmen des Programms zum SCWP Swiss Certified Wealth Planner. www.iffpchina.com

Über IfFP China berichteten verschiedene chinesische Medien, sowohl Print wie TV.

 

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Weiterbildungskosten von den Steuern abziehen – Update 2018

Die Steuerverwaltungen der Kantone haben bereits oder werden in nächster Zeit die Steuererklärungen für das Jahr 2018 verschicken. Der Verband Schweizerischer Privatschulen hat die möglichen steuerlichen Abzüge in allen Bereichen der Ausbildung – nach Kantonen aufgeschlüsselt – zusammengestellt. Zusätzlich weisen wir Sie auf die Abzugsmöglichkeiten bei berufsbedingter Drittbetreuung der Kinder hin. Neu ist seit dem Steuerjahr 2016, dass die Kosten für eine berufsorientierte Aus- und Weiterbildung (inkl. Umschulung) bis zu einem Betrag von CHF 12‘000.00 abziehbar sind.

Prüfungserfolge: IfFP-Studierende in den Spitzenrängen

Einmal mehr legen Studierende des IfFP Spitzenresultate vor: An den IAF-Prüfungen vom November 2018 erzielte auf Stufe Finanzberater Christoph Rufer den 1. Rang vor ex aequo Mario Britschgi, Evelyn Büchi und Isabelle Klauser auf Rang 2. Monika Gerber belegte den 3. Platz.

Die KMU-Finanzexperten durften am 25. Januar ebenfalls ihre Diplome entgegennehmen. Mit einem erstaunlichen Notenschnitt von 6.0 belegte Matthias Steiner Rang 1, vor Mario Britschgi und ex aequo Remo Hicklin, die sich den 2. Rang teilten. Yvonne Bieri und ex aequo Daniel Egli konnten sich auf Rang 3 platzieren. Wir gratulieren herzlich und freuen uns mit!

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IfFP-Studierende in den Spitzenrängen: die rangbesten FinanzberaterInnen (v.l.) nach rechts) Christoph Rufer, Evelyn Büchi, Isabelle Klauser und Monika Gerber.

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Die besten KMU-FinanzexpertInnen (v.l.): Alexander Facchinetti, Remo Hicklin, Matthias Steiner, Yvonne Bieri, Daniel Egli.

Ehre, wem Ehre gebührt! 
Die IfFP ehrt seine Spitzenstudierenden in der Hall of Fame: www.iffp-halloffame.ch

Der 4000. Finanzberater

An der kürzlichen Diplomfeier der IAF konnten fast 200 erfolgreiche Prüflinge ihre Finanzberater-Diplome entgegennehmen. Seit 2003 haben damit schon über 4000 Finanzprofis das IAF-Diplom erworben. An der Diplomfeier wurde denn auch der 4000. Finanzberater speziell geehrt. Christian Grab, bei der Zurich Versicherung tätig, hat sich am IfFP auf die Prüfungen vorbereitet.

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Der 4000. Finanzberater: Christian Grab, flankiert von Marco Baur, Präsident IAF (re) und Felix Horlacher, Präsident QSK (li).

Publikumsfrage 2019

Unsere diesjährige Frage an unsere verehrten Leserinnen und Leser lautet:

«Was ist Ihr wichtigstes Motiv für eine Weiterbildung?»

Antworten Sie hier. Die überzeugendsten/originellsten/schlagfertigsten Statements werden wir hier publizieren.

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Essay: Survival-Guide für die digitale Welt

Wie verändern sich Vertriebssysteme, Karriereperspektiven und Verdienstmöglichkeiten von Finanzberatern? FPVS-Präsident Reto Spring untersucht in der neusten «Schweizer Versicherung» die Chancen, Risiken und Anforderungen, die sich durch die Digitalisierung ergeben und fordert auf, sich den Herausforderungen aktiv zu stellen. Lesen Sie den sehr bedenkenswerten Essay.