Finanzberatung und -planung Übersicht Alle Lehrgänge auf einen Blick Zert. Vermögensberater/in IAF Privatkunden über Kapitalanlagen beraten (Kenntnisnachweis FIDLEG) Versicherungsvermittler/in VBV (nach neuem VAG) Neue Qualifikationsprofile: «Allbranche», «Leben», «Nichtleben» und «Krankenzusatzversicherung» Dipl. Finanzberater/in IAF Privatkunden in Vorsorge, Versicherung, Vermögen, Immobilien, Recht und Steuern umfassend beraten Zwei-Tage-Intensivtraining Finanzplaner/in mit
eidg. Fachausweis Privatkunden über den gesamten Lebenszyklus bis zur Pensionierung kompetent beraten Dipl. Immobilienberater/in IAF Privatpersonen über Immobilien und deren Finanzierung beraten Dipl. Berater/in berufliche
Vorsorge IAF Unternehmen und Versicherte übers BVG beraten CFP® Certified
Financial Planner™ Die weltweite Lizenz für
Finanzplanung erwerben Zwei-Tage-Intensivtraining Dipl. Finanzplanungsexpert(e)/in
NDS HF Privatkunden in komplexen
Situationen beraten – das High End des Financial Planning
Eidg. dipl. KMU-Finanzexpert(e)/in KMU beraten und betreuen
– ein Markt mit Zukunft CAS Management der
Unternehmensnachfolge Unternehmensnachfolgen kompetent und erfolgreich managen

Compliance Übersicht Alle Weiterbildungen auf einen Blick GwG-Compliance Die Geldwäscherei bekämpfen FIDLEG-Compliance In der Beratung die Verhaltensregeln beachten

Informationen Anerkennungen Vergünstigungen Infos und Beratung Weiterempfehlen

Finanzen | Vorsorge | Steuern

Finanzen | Vorsorge | Steuern

Übersicht Alle Seminare zu Finanzen, Vorsorge und Steuern auf einen Blick Besteuerung von Krypto-Assets Dienstag, 13. Mai 2025 (Online) Unternehmensnachfolge Dienstag, 24. Juni 2025 (Online) Risiken und Versicherungsbedarf für KMU’s mit Schwerpunkt auf Cybergefahren und Strategien Donnerstag, 18. September 2025 (Online) Altersvorsorge in der 2. Säule und Säule 3 - inkl. Auswirkungen von WEF-Transaktion Donnerstag, 25. September 2025 (Online) Fragen rund um Ergänzungsleistungen und Vermögen: Update 2025 Mittwoch, 29. Oktober 2025 (Online)

Unternehmensnachfolge

Unternehmensnachfolge

Übersicht Alle Seminare zur Unternehmensnachfolge auf einen Blick Recht Freitag, 13.06.2025, 20.06.2025 Verhandlung und Konfliktlösung Freitag, 27.06.2025 Rechnungslegung / Unternehmensbewertung Freitag, 16.05.2025, 23.05.2025 Steuern Freitag, 06.06.2025, 04.07.2025, 22.08.2028 Vorsorge Freitag, 29.08.2025 Private Finanzplanung Donnerstag, 04.09.2025 Unternehmenstransaktionen Freitag, 12.09.2025 Finanzierung Freitag, 19.09.2025

Compliance

Compliance / weitere

Übersicht Alle Seminare zur Compliance auf einen Blick FIDLEG-Verhaltensregeln – Basis
Die Verhaltensregeln kennen / sich neu ins FIDLEG-Beraterregister eintragen (Bildungsnachweis) FIDLEG-Verhaltensregeln – Refresher Die Verhaltensregeln auf neustem Stand kennen / den Eintrag ins FIDLEG-Beraterregister erneuern (Bildungsnachweis) Mathematik in der Finanzwelt Dienstag, 23. September 2025 (vor Ort in Zürich)

Informationen Vergünstigungen Anerkennungen Beiräte Unterstützer

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