Immobilienberatung von Privatpersonen: «Bewertung, Finanzierung & Versicherung»

Webinar: 4½ Tage, verteilt auf 9 Termine.

Im Webinar «Bewertung, Finanzierung & Versicherung» erwerben Sie praxisnahes Wissen rund um Immobilien – von der Wertermittlung über Finanzierungsmodelle bis zur Absicherung. Lernen Sie, Risiken zu erkennen, Kunden professionell zu beraten und fundierte Handlungsempfehlungen zu geben. Dabei verbinden Sie rechtliche, finanzielle und versicherungstechnische Aspekte zu einem ganzheitlichen Verständnis.

Erkennen Sie Risiken, nutzen Sie Chancen und beraten Sie Ihre Kundschaft kompetent in allen Aspekten von Immobilienbewertung, Finanzierung und Versicherung.

Anmeldung Infobroschüre Weitere Seminare

13. November 2025 – 29. Januar 2026

Immobilienberatung von Privatpersonen: «Bewertung, Finanzierung & Versicherung»

Ort: Zürich

Kurs-Nr:
SIM-M4-25-10
Kurszeiten:

17.15  – 21.00 Uhr

Termine:

  • 13.11.
  • 01.12. | 04.12. | 08.12.
  • 08.01. | 12.01.
  • 15.01. | 19.01.| 29.01.
Status:
Noch freie Plätze
Kursaufbau | Kursort

Seminarprogramm auf Anfrage: info@iffp.ch

Kursort:
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Falls Sie an den ausgeschriebenen Terminen verhindert sind, stehen wir Ihnen gerne für ein persönliches Studiengespräch zur Verfügung.

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Teilnehmerinnen und Teilnehmer

Beraterinnen und Berater von Privatkunden mit

Fragen zu Immobilien und Finanzierung, z. B.:

  • Finanzbereich: Banken, Versicherungen, Pensionskassen, Steuer- und Vermögensberatung
  • Immobilienbereich: Makler, Bewirtschafter, Bewerter, Treuhänder
  • Weitere: Treuhand, Rechtsberater

Handlungskompetenzen

Die Teilnehmerin / der Teilnehmer

  • kundenorientiert und verständlich zu Bewertung, Finanzierung und Versicherung von Immobilien kommunizieren.
  • auf Probleme und Risiken hinweisen und präventive Massnahmen empfehlen.
  • Fachkenntnisse praxisnah einsetzen, Kundenberaten und Handlungsempfehlungen und Optimierungen aufzeigen.

Inhalte

  • Bewertung
    • Grundlagen & Methoden der Immobilienbewertung
    • Wert vs. Preis, Ertrags- & Substanzwert, Verkehrswert & DCF
    • Renovation, Grundbuch & Dienstbarkeiten, Beratung Eigen- & Renditeliegenschaften
  • Finanzierung
    • Belehnungswert & Tragbarkeit
    • Hypotheken & Amortisation
    • Kreditwürdigkeit prüfen
    • Nachhaltigkeit & Energieeffizienz
    • Finanzierungsangebote vergleichen
  • Versicherung
    • Gebäude- & Haftpflichtversicherung
    • Lebensversicherung & Hypothekenabsicherung
    • Risiken: Feuer, Wasser, Erdbeben, Mietausfall
    • Bedarfsanalyse & Kundenberatung

Referenten

Bewertung, Finanzierung & Versicherung

 

Luca Cairoli

Finanzplaner mit eidg. Fachausweis,

Teamleiter

Privat- und Geschäftskunden BEKB

Riccardo Sutter

Dipl. Finanzberater IAF,

DAS Leadership ZHAW,

Teamleiter Privat- und Geschäftskunden BEKB

Roman Felix

Finanzberater IAF /

Finanzplaner mit eidg. Fachausweis,

SVEB 1,

Kursleiter ÜK, Finanzplaner Swiss LIfe Select

Marcel Vogler

eidg. dipl. Versicherungsfachmann,

SVEB 1,

selbständig

Organisatorisches

Termine:

  • 13.11. | 01.12.
  • 04.12. | 08.12. | 08.01. | 12.01.
  • 15.01. | 19.01. | 29.01.

Zeiten: 17:15 – 21:00 Uhr

Ort: Online

Kosten

  • Teilnahmegebühr: CHF 1'490
  • Für Rabattberechtigte: CHF 1'350

IfFP hat mit verschiedenen Firmen der Finanzbranche Rabattvereinbarungen geschlossen. 
Weitere Informationen finden Sie hier.

Zertifizierung/Anerkennungen

  • Zertifikat des IfFP
  • Gütesiegel der IAF Interessengemeinschaft Ausbildung im Finanzbereich
  • SFPO-Mitglieder erhalten 36 CEC