Eidg. dipl. KMU-Finanzexpert(e)/in

Der/die KMU-Finanzexpert(e)/in begleitet und unterstützt den Unternehmer bei der Bewältigung seiner strategischen und finanziellen Herausforderungen, sowohl auf der konzeptionellen Ebene als auch bei der konkreten Umsetzung. Als eidg. dipl. KMU-Finanzexpert(e)/in sind Sie der/die kompetente Ansprechpartner/in für:

• Unternehmensstrategie 
• Bewertung und Finanzierung 
• Nachfolgeregelung 
• Unternehmenstransaktion 
• die private Finanzplanung des Unternehmers

Sie kennen die Fragen von KMU zu Finanzthemen und die Antworten aus Sicht des Finanzprofis. Der Lehrgang zum/zur KMU-Finanzexpert(en)/in vermittelt Ihnen das erforderliche Know-how und das eidgenössisch anerkannte Diplom dazu.

Die Ausbildung und Prüfung zum/zur eidg. dipl. KMU-Finanzexpert(en)/in richtet sich

• an Finanzdienstleister/innen von KMU: berufserfahrene Unternehmungsberater/innen, Treuhänder/innen, Wirtschafts- und Steuerexpert(en)/innen, Finanzplaner/innen, Bankfachleute (namentlich aus den Bereichen Kredit und Kommerz), Versicherungs- und Vorsorgefachleute (namentlich aus dem Bereich Kollektivvorsorge)
• KMU-intern an den/die Eigner/in / Leiter/in selber, den/die Finanzchef/in, den/die Qualitäts- und Prozessmanager(in)

Viele Angehörige dieser Berufsgruppen weisen sich bereits über anerkannte Abschlüsse aus. Ihnen werden mittels geeigneten Erlassen von Prüfungsmodulen attraktive Brücken zum/zur eidg. dipl. KMU-Finanzexpert(en)/in als Zusatzqualifikation gebaut.

Die aktuell geltenden Modulerlasse finden Sie hier. Modulerlasse für weitere Bildungsabschlüsse auf Antrag; falls Sie einen Modulerlass beantragen wollen, kontaktieren Sie uns bitte für die Regelungen und die Vorgehensweise per E-Mail.

Der Lehrgang umfasst 400 Präsenzlektionen, entsprechend 50 Ausbildungstagen verteilt auf ca. 16 Monate:

8 Lektionen = 1 Präsenztag
 

Der Kurs folgt diesem Aufbau:

• Ausbildungsvorbereitung: Einstiegsniveau sichern
  Erfahrungsgemäss kommen die Studierenden aus verschiedenen Fachdisziplinen und bringen ihre unterschiedlichen Berufserfahrungen ein, was den Lehrgang inhaltlich sehr bereichert. Um das Vorwissen möglichst anzugleichen, wird für ausgewählte Module ein Einstiegsniveau anhand einer Einstiegslektüre definiert. Die Liste der Einstiegslektüren kann am IfFP angefordert werden: info@iffp.ch. 
  
  
• 50 Ausbildungstage: Wissen und Können erwerben
  Die Ausbildung greift auf ein breites Spektrum an Lernformen zurück. Die Fachdozenten legen Wert auf eine aktive Gestaltung und Ergänzung der Präsentationen durch Fallstudien, Gruppenarbeiten und Rollenspiele. Dabei geschieht die eigentliche Wissensvermittlung durch Vorbereitungsaufträge (Vorlektüre), damit der Präsenzunterricht für die Wissensanwendung genutzt werden kann. Für Vor- und Nachbereitung sollten Sie zusätzlich etwa 50 % des Präsenzaufwandes einrechnen. Liste der Module vgl. Broschüre.
  
  
• 10 Modulprüfungen: Fachwissen nachweisen
  Die zehn Modulprüfungen dienen dem Nachweis des erworbenen Fachwissens und der Zulassung zur Abschlussprüfung.
  
  
• Abschlussprüfung: Know-how anwenden und vernetzen
  Die eidg. Abschlussprüfung besteht aus der Diplomarbeit, die innerhalb eines Zeitraums von acht Wochen zu verfassen ist. Sie dient dazu, das erworbene Wissen in einem Praxisfall anzuwenden und zu vernetzen. Das Thema kann vom Kandidaten frei gewählt werden unter Vorbehalt der Genehmigung durch den Hauptexperten. An die Diplomarbeit schliesst sich die mündliche Prüfung von 45 Minuten an.

*Subventionierung  
Die Kurse sind bundesbeitragsberechtigt: Sie erhalten 50 % der Prüfungs- und Kursgebühren bis maximal CHF 21'000 vom Bund rückvergütet. Wichtigste Bedingungen:

1. Sie müssen die eidg. Abschlussprüfung abgelegt (nicht aber bestanden) haben.
2. Die Kursgebühren müssen von Ihnen persönlich (und nicht bspw. vom Arbeitgeber) bezahlt werden; massgebend ist, dass die Rechnung auf Sie ausgestellt wurde und Sie sie auch persönlich bezahlt haben.

Mehr Infos hier.

Vergünstigungen
Rabatte auf den Kursgebühren für Verbandsmitglieder und Firmenmitarbeitende hier

Lehrgang
Für den Besuch des Ausbildungslehrgangs bestehen keine formellen Voraussetzungen. Fundierte betriebs- und finanzwirtschaftliche Grundkenntnisse und eine längere berufliche Erfahrung sind jedoch sehr empfohlen und wesentlich für einen grossen Ausbildungsnutzen.

Prüfungen
Für die Zulassung zu den Prüfungen und den Erwerb des eidgenössischen Diploms gelten die Zulassungsbedingungen gemäss Prüfungsordnung.

Bei der Selektion der Studierenden werden die Faktoren Ausbildung und Berufserfahrung
berücksichtigt. Dabei entscheiden beide Aspekte über die Aufnahme:

• Modulprüfungen
  Ausbildung: Zugelassen sind Inhaber eines eidgenössischen Fachausweises als Finanzplaner/in oder eines mindestens gleichwertigen Ausweises; die gleichwertigen Ausweise sind in der Wegleitung zum/zur KMU-Finanzexpert(en)/in (verfügbar auf www.iaf.ch) publiziert, weitere Ausweise können auf schriftlichen Antrag als gleichwertig anerkannt werden.
  Berufserfahrung: Sie bringen bei Beginn der ersten Modulprüfung mindestens 3 Jahre einschlägige Berufspraxis in der Finanzdienstleistungsbranche oder im Finanzbereich einer KMU mit.
• Abschlussprüfung
  Ausbildung: Zur Abschlussprüfung wird zugelassen, wer den Nachweis über die erforderlichen Modulabschlüsse bzw. Gleichwertigkeitsbestätigungen bis spätestens 30 Tage vor Prüfungsbeginn erbringt.
  Berufserfahrung: Sie weisen bei Beginn der Abschlussprüfung mindestens 4 Jahre einschlägige Berufspraxis in der Finanzdienstleistungsbranche oder im Finanzbereich einer KMU nach.

„KMU-Finanzexpert(e)/in mit eidgenössischem Diplom“

Nationaler Qualifikationsrahmen (NQR): Stufe 6 von 8. Info zum NQR hier

Für bestehende Mitglieder von FVPS und SFPO ergibt der Besuch des Kurses acht Weiterbildungspunkte pro effektiv besuchten Präsenztag.

KMU-Finanzexpert(e)/in mit eidgenössischem Diplom ist von Cicero, dem Lernattestierungssystem der Schweizer Versicherungswirtschaft, anerkannt. Übersicht über die Cicero-Credits | hier.

Die IfFP-Vorbereitungskurse – bzw. ausgewählte Module davon – sind von der SAQ (Swiss Association for Quality) anerkannt als Massnahme für die Aufrechterhaltung der Zertifizierung als Bankkundenberater/in SAQ. Mehr Infos hier.

Das IfFP stellt – unabhängig vom Prüfungsergebnis – eine Kursbestätigung aus. Voraussetzung ist eine Kurspräsenz von mindestens 80%.