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Welche Weiterbildung?
Unsere verschiedenen Selbsttests geben Ihnen eine Grundlage für die richtige Entscheidung.

Eignungstest für Finanzberater

Ist Finanzberatung/Finanzplanung Ihre Berufung?
Im direkten Kundenkontakt (Aussendienst) oder als Spezialist im Hintergrund (Innendienst)?

Testen Sie sich selbst:
Aussendienst
Innendienst

Testen Sie Ihr Fachwissen

Finden Sie heraus, ob Sie eine gute Finanzberaterin / ein guter Finanzberater sind – für sich selbst oder für Ihre Finanzkundinnen und -kunden.

koenner.ch

Quiz & Games

Testen Sie kurz und knackig Ihr Fachwissen. 5 Fragen > 3 Minuten > 1 Einstufung

Aktuelles 1: Jetzt starten

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Vorsorge: Jetzt starten

Vorsorge – Einkäufe Pensionskasse: Jetzt starten

Unternehmensnachfolge: Jetzt starten

Unternehmensnachfolge – Steuern: Jetzt starten

Compliance – GWG: Jetzt starten

Finanzberater des Jahres

In einem sportlichen Contest messen sich jährlich Finanzprofis um die Trophäe des besten Beraters in den Themen Vermögen, Vorsorge, Versicherung, Immobilien und Steuern. Schon seit 2006. Mitmachen kann jedermann/jedefrau. Es winken Ruhm, Ehre und attraktive Preise. Jährlich vom 1. Januar bis 31. März.

finanzberater-des-jahres.ch

Nullserien IAF

Die IAF schaltet auf ihrer Website frühere Prüfungen frei. Aufschlussreich hinsichtlich Themen, Schwierigkeitsgrad und Umfang der IAF-Prüfungen. Und nützlich fürs Prüfungstraining.

Nullserien dipl. Finanzberater IAF

Nullserien Finanzplaner mit eidg. Fachausweis

Iwans Fälle

Sind Sie fit für die Praxis der Finanzberatung?

Stardozent Iwan Brot hat an einem arbeitsamen Wochenende zwei Fälle aus der Beratungspraxis zu Papier gebracht:

  • Fall 1 ist auf Niveau dipl. Finanzberater IAF
  • Fall 2 auf Niveau Finanzplaner mit eidg. Fachausweis.

Lösen Sie den Fall, und Iwan Brot gibt Ihnen ein detailliertes Feedback: Kommentare, Bewertung, Musterlösung.

Mitmachen kann jedermann/frau, vor allem aber:

  • Newcomers: Wenn Sie sich überlegen, ins Berater-Metier einzusteigen, und wissen wollen, was Finanzberatung in der Praxis wirklich heisst.
  • Ambitionierte: Wenn Sie in einer Weiterbildung stecken und wissen wollen, ob Sie auf Kurs sind
  • Alte Hasen: Wenn Sie schon lange in der Beratung tätig sind und wieder mal wissen wollen, ob Sie auch wirklich à jour sind
  • Wissbegierige: Menschen, welche sich intensiver mit Finanzthemen auseinandersetzen wollen

Iwan

Iwan Brot stellt Sie auf die Probe.

 

Und so funktioniert’s

  1. Laden Sie Ausgangslage und Aufgabenstellung von Fall 1 herunter und bearbeiten Sie die Fragen.
  2. Senden Sie Ihre Lösung an iwan.brot@iffp.ch
  3. Iwan Brot wird Ihre Lösung kommentieren und bewerten. Sie erhalten von ihm:
  • einen Kommentar zu Ihrer Lösung
  • eine Bewertung auf der Skala 0 – 100. Als bestanden gilt 55 Punkte oder mehr.
  • die Musterlösung

   4. Der gleiche Loop gilt für Fall 2. Fall 2 erhalten Sie aber erst, nachdem
       Sie Fall 1 gelöst haben.


Spielregeln

- Dies ist eine Initiative des IfFP für mehr Qualität in der Finanzberatung und -planung. Der Service ist kostenlos für Sie.
- Geben Sie Iwan Brot bitte 30 Tage Zeit für die Bearbeitung. Falls wir mit Lösungen überflutet werden, behalten wir uns längere Antwortzeiten oder auch die Einstellung des
  Service vor.
- Aus Kapazitätsgründen gibt es nur 1 Bewertungsdurchgang. Mehrfachkorrespondenz zum gleichen Fall ist also nicht möglich.
- Wie jeder wackere Finanzdienstleister übernehmen auch wir für gar nichts irgendeine Haftung :)

 

Die Fälle

Fall 1
Finanzberatung
Konkubinatspaar Koller und Fischer Ende Zwanzig

Fall 2
Finanzplanung
Ehepaar Koller-Fischer Anfang Vierzig
Erhältlich nur nach Lösung von Fall 1.

 

Wir wünschen Ihnen viele Lernerlebnisse und guten Erfolg!