Zyklus zur Unternehmensnachfolge | Seminar 10:
Abschlusstag: Integrierte KMU-Nachfolgeberatung

Freitag, 18.12.2020

Im Zentrum des Seminarzyklus Management der Unternehmensnachfolge stehen das Projekt- und Prozessmanagement sowie konkrete Praxisbeispiele. Ein pragmatischer, umsetzungsorientierter Lehrstil soll den Transfer des Gelernten in den Alltag der Teilnehmenden sicherstellen.

Um diesen Transfer zu erleichtern, führen wir am Ende des Unterrichts einen «Integrations-Tag» durch, bei welchem sämtliche behandelten Fach- und Projektthemen zu einem Ganzen integriert werden. Damit wollen wir eine ganzheitliche Betrachtungsweise des Themas Unternehmensnachfolgen fördern und die Ausbildung der Teilnehmenden zum Nachfolgemanager komplettieren.

Wählen Sie den bevorzugten Ort:

Probelektion

Unsere Info-Anlässe sind gekoppelt mit einer Probelektion: Eine Dozentin oder ein Dozent gibt eine Lektion zu ca. 45 Minuten. Damit erhalten Sie einen 1:1-Einblick in den Studienalltag und können den Wert der Weiterbildung noch besser abschätzen. Zusatzvorteil: Sie nehmen auch gleich etwas Nützliches mit für die Regelung Ihrer eigenen Finanzen: Vorsorge, Vermögen, Finanzierung, Steuern, …

Für den Besuch der Probelektion erhalten Sie 1 Cicero-Credit. Voraussetzung: Sie sind aktives Cicero-Member. Die Teilnahme ist unentgeltlich.

Falls Sie an den ausgeschriebenen Terminen verhindert sind, stehen wir Ihnen gerne für ein persönliches Studiengespräch zur Verfügung.

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Teilnehmerinnen und Teilnehmer

Unternehmer/innen, GL-Mitglieder von KMU, Dienstleister mit KMU-Kundschaft (Firmenkundenberater/innen bei Banken und Versicherungen, Treuhänder, Steuerexpertinnen, Wirtschaftsprüfer, Anwältinnen und Unternehmensberater).

Handlungskompetenzen

Die Teilnehmerin / der Teilnehmer

  • kann mit diesem Integrationstag die Brücke zwischen der Theorie und der praktischen Anwendung schlagen.
  • kann im Rahmen konkreter Praxisbeispiele das im gesamten Unterricht Gelernte anwenden, vertiefen und daraus Anwendungskompetenzen für ihre/seine Arbeit als beratende Person («Nachfolgemanager») gewinnen.

Inhalte

Ablauf des Integrationstages

  • Ausgangslage / Problemstellung
  • Soziogramm
  • Familiencharta / Familienverfassung
  • Projekt-/Prozessmanagement
  • Themenfelder / Fach-Problemstellungen
  • Lösungserarbeitung in Kleingruppen (Teams zu 2 bis 3 Personen)
  • Präsentation / Bewertung – Fazit / «Lessons Learned»

Nach Möglichkeit findet die Integration bei einem Unternehmen vor Ort statt, welches als Praxisbeispiel bearbeitet und besprochen wird. Die Lösungen werden dem Unternehmer(-team) präsentiert und von diesem sowie den Dozierenden gemeinsam bewertet

Referenten

Johannes Ermatinger
Johannes Ermatinger, lic.oec. HSG, RBU Unternehmensbe- ratung, Studiengangsleiter und Dozent IfFP

Andi Ullrich
Andreas Ulrich, eidg. dipl. Fi- nanzplanungsexperte, Leiter Fi- nanzplanung und Vorsorge, Bank Linth LLB, Uznach

Kosten

Seminargebühr CHF 650, für Rabattberechtigte CHF 510.

Rabattberechtigt sind Mitglieder dieser Organisationen: ASDA, FPVS, ProCare, SFBV, SIBA, SVVG, Treuhand Suisse, Willis sowie Dozierende des IfFP. Ferner bestehen Vergünstigungsvereinbarungen mit verschiedenen Firmen der Finanzbranche.

Bei Annullation weniger als 14 Tage vor Beginn der Veranstaltung verfällt die Seminargebühr. Gerne akzeptieren wir ohne zusätzliche Kosten einen Ersatzteilnehmer.

Zertifizierung/Anerkennungen

Seminarbestätigung des IfFP.
Die Seminare von finanzakademie.ch sind von diesen Organisationen anerkannt für die Erfüllung von Weiterbildungsverpflichtungen:

  • SFPO-Mitglieder erhalten für den Besuch eines Seminars 4 CEC.
  • Members von Cicero erhalten 4 Credits.
  • Die Seminare sind von der SAQ (Swiss Association for Quality) anerkannt als Massnahme für die Aufrechterhaltung der Zertifizierung als Bankkundenberater/in SAQ. Mehr dazu hier.
  • Die Seminare von finanzakademie.ch tragen das Gütesiegel der IAF Interessengemeinschaft Ausbildung im Finanzbereich.
  • Alle Seminare dieses Zyklus werden von Treuhand Suisse Zürich an die Weiterbildungsverpflichtung angerechnet.