Finanzberatung und -planung Übersicht Alle Berater-Lehrgänge auf einen Blick Zert. Vermögensberater/in IAF Privatkunden über Kapitalanlagen beraten (Kenntnisnachweis FIDLEG) Versicherungsvermittler/in VBV Privatkunden in Versicherung und Vorsorge kompetent beraten und erfolgreich verkaufen (Bildungsweg 1) Zert. Versicherungs- und Vorsorgeberater/in IAF Privatkunden in Versicherung und Vorsorge kompetent beraten und erfolgreich verkaufen (Bildungsweg 2) Dipl. Finanzberater/in IAF Privatkunden in Vorsorge, Versicherung, Vermögen, Immobilien, Recht und Steuern umfassend beraten Zwei-Tage-Intensivtraining Finanzplaner/in mit
eidg. Fachausweis Privatkunden über den gesamten Lebenszyklus bis zur Pensionierung kompetent beraten Dipl. Berater/in berufliche
Vorsorge IAF Unternehmen und Versicherte übers BVG beraten CFP Certified
Financial Planner Die weltweite Lizenz für
Finanzplanung erwerben Zwei-Tage-Intensivtraining Dipl. Finanzplanungsexpert(e)/in
NDS HF Privatkunden in komplexen
Situationen beraten – das High End des Financial Planning
Eidg. dipl. KMU-Finanzexpert(e)/in KMU beraten und betreuen
– ein Markt mit Zukunft CAS Management der
Unternehmensnachfolge Unternehmensnachfolgen kompetent und erfolgreich managen

Compliance Übersicht Alle Compliance-Lehrgänge auf einen Blick GwG-Compliance Die Geldwäscherei bekämpfen FIDLEG-Compliance In der Beratung die Verhaltensregeln beachten Swiss Fund Officer FA/IAF Das Fonds- und Asset-Management administrieren und leiten Weiterbildung/Rezertifizierung Auf dem aktuellen Stand bleiben und die Compliance erhalten

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Informationen Anerkennungen Vergünstigungen Infos und Beratung Weiterempfehlen

Finanzen | Vorsorge | Steuern

Finanzen | Vorsorge | Steuern

Übersicht Alle Seminare zu Finanzen, Vorsorge und Steuern auf einen Blick FIDLEG Refresher Zur Aufrechterhaltung des Eintrags ins Beraterregister | Termine 2023 Börsenentwicklung 2022 Mittwoch, 29. März 2023 (Online) Neuerungen in der 1. Säule & Co. Mittwoch, 12. April 2023 (Online) Asset Allocation der teilautonomen Sammelstiftungen Mittwoch, 19. April 2023 (Online) Macht uns die Inflation alle arm? Freitag, 5. Mai 2023 (Online) Start-up: Finanzplanung und Finanzierung Mittwoch, 17. Mai 2023 (Online) Rechtssprechung Steuern Mittwoch, 31. Mai 2023 (Online und vor Ort in Zürich) Verhalten und Wirkung Dienstag, 13. Juni 2023 (Online und vor Ort in Zürich) AHV 21 in der Finanzplanung Mittwoch, 28. Juni 2023 (Online) Dezentrale Finanzen in der Finanzberatung Dienstag, 22. August 2023 (Online) Krypto-Update 2023 Dienstag, 5. September 2023 (Online) Spezialfälle - Ein-Eltern-Familien Mittwoch, 27. September 2023 (Online) BVG-Reform Donnerstag, 12. Oktober 2023 (Online) Unternehmensnachfolge/-übernahme: Unternehmensbewertung, Entscheidungsgrundlagen Mittwoch, 25. Oktober 2023 (Online) Umsetzung der AHV Reform Mittwoch, 15. November 2023 (Online)

Unternehmensnachfolge

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Übersicht Alle Seminare zur Unternehmensnachfolge auf einen Blick Management der Nachfolge Freitag, 21.04.2023, 15.05.2023, 26.05.2023 Recht Freitag, 02.06.2023, 09.06.2023 Verhandlung und Konfliktlösung Freitag, 16.06.2023 Rechnungslegung / Unternehmensbewertung Freitag, 23.06.2023, 30.06.2023 Steuern Freitag, 07.07.2023, 14.07.2023, 01.09.2023 Unternehmenstransaktionen Freitag, 25.08.2023 Vorsorge Freitag, 08.09.2023 Finanzierung Freitag, 15.09.2023 Private Finanzplanung Freitag, 22.09.2023

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