Vermögensverwalter mit eidg. Fachausweis*
Die Vermögensverwaltung steht vor ausserordentlichen, noch nie gesehenen Herausforderungen. Viele Kunden haben ihr Vertrauen in die traditionelle Vermögensverwaltung verloren. Jahrzehntelang funktionierende Geschäfts- und Ertragsmodelle kommen unter Druck. Die Performance- und Qualitätsansprüche nehmen zu.
Es eröffnen sich aber auch nie gesehene Chancen. Weltweit und auch in der Schweiz wachsen die Vermögen weiterhin. Die Globalisierung vereinfacht den Zugang zu neuen und attraktiven Märkten. Die Nachfrage nach spezialisierten Produkten und Services steigt. Und nicht zuletzt eröffnet die tiefe Verunsicherung der Anleger Geschäftschancen – sofern Positionierung und Dienstleistung stimmen.
Der Lehrgang zum Vermögensverwalter mit eidg. Fachausweis* vermittelt die erforderlichen Grundlagen. Im Zentrum stehen:
- die Orientierung an den Geschäftsprozessen der Vermögensverwaltung
- die Überwachung und das Management der eigenen Geschäftsrisiken
- die Sicherstellung der Compliance
- die Einbettung des Portfolios in die individuelle Situation des Kunden auf Basis einer umfassenden Vermögensplanung.
* Die eidgenössische Anerkennung wird angestrebt.