Dipl. Fondsberater IAF
Die Erfolgsstory der Anlagefonds kann langfristig nur fortgeschrieben werden, wenn Fonds in der Beratung einwandfrei präsentiert und richtig eingesetzt werden. Personen, die Fonds vertreiben, sollen fachlich qualifiziert sein und sich darüber den Kundinnen und Kunden gegenüber ausweisen. Der Massstab für gute Fondsberatung ist das Fondsdiplom IAF. Seit 1998 haben schon über 2000 Finanzfachleute aus der ganzen Schweiz diese Qualifikation erworben.
2011 ist die Qualifikation in modernisierter Form neu lanciert worden, welche den neusten rechtlichen und wirtschaftlichen Entwicklungen im Markt für kollektive Kapitalanlagen Rechnung trägt.
Aktuelle Kurse
Broschüre downloaden
Broschüre bestellen
Anmeldung
Kurzbeschrieb
Der Massstab für gute Fondsberatung ist das IAF-Fachdiplom für den Vertrieb von Anlagefonds.
Der dipl. Fondsberater IAF kennt die Grundlagen des Anlagegeschäfts und die materiellen, rechtlichen und steuerlichen Aspekte von Anlagefonds und anderen kollektiven Kapitalanlagen. Er weiss über Anlagefonds und fondsähnliche Produkte Bescheid, kann sie seinen Kunden erklären und ihnen die passenden Fonds empfehlen.
Zielgruppe
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Banken und Versicherungen sowie unabhängige Finanzdienstleister, welche private Kunden über Anlagen in Fonds und fondsähnlichen Produkten beraten.
Kursziele
Vermittlung und Prüfung der theoretischen und praktischen Fachkenntnisse für die Fondsberatung und -vermittlung. Nachweis gegenüber den Kundinnen und Kunden als kompetente, gut ausgebildete Fachperson im Bereich Anlagefonds.
Kursaufbau
Der Lehrgang legt den Schwerpunkt auf das Selbststudium der abgegebenen Unterlagen.
Darauf baut der fünftägige Präsenzkurs auf, mit welchem die Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf schriftliche Fachprüfung vorbereitet werden. Der Präsenzkurs dient somit der Wissensvertiefung und -anwendung. Er umfasst diese Themen:
- Die Welt der Kapitalanlagen 1 ½ Tage
- Anlagefonds – anlagepolitische Aspekte 1 Tag
- Anlagefonds – rechtliche Aspekte ½ Tag
- Rechtliche Rahmenbedingungen für Finanzdienstleister ½ Tag
- Steuerliche Aspekte ½ Tag
- Fondsberatung in der Praxis / Fallanwendung 1 Tag
= total 5 Tage
An den Kurs schliesst sich die schriftliche Fachprüfung von 120 Minuten an.
Durch den hohen Selbststudiumsanteil können sich auch beruflich stark beanspruchte Personen die notwendigen Fachkenntnisse mit tiefem Präsenzaufwand aneignen!
Kursleitung
Fachleitung: Felix Horlacher, Dr.oec.publ., Leiter IfFP Institut für Finanzplanung,
Kursorganisation: Petra Keller, Leiterin Kundenservice IfFP
Orte
IfFP Institut für Finanzplanung, Bernerstrasse Süd 169, 8048 Zürich
Kosten
Ausbildung
|
CHF
|
1'950 |
| Fachprüfung |
CHF
|
400 |
Die Kursgebühren sind mindestens 14 Tage vor Kursbeginn einzuzahlen und verstehen sich inklusive Kursunterlagen (Skripte). Zusätzliche Kosten können für Reise, Verpflegung etc. entstehen.
